ВДО

Портфели PRObonds чуть восстановили показатели. Результат облигационного портфеля PRObonds #1 вернулся почти к 7% годовых (6,9% за последние 365 дней), результат смешанного портфеля #2 составил 6,0%.

Ставки купонов, рейтинги и новые выпуски:

• МФК «Лайм-Займ» установила ставку купона дебютного выпуска трехлетних облигации серии 01 объемом 300 млн рублей на уровне 16,75% на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00533-R. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Размещение выпуска начнется 22 декабря. Организатор: ИФК «Солид».

• «Лизинговая компания малого бизнеса республики Татарстан» («ЛКМБ-РТ») установила ставку купона дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер — 4B02-01-00065-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 23 декабря.

• «АСПЭК-Домстрой» 23 декабря начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00634-R. Ориентир ставки купона установлен на уровне 14,5%. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

Сегодня, 20 декабря, в 18:00 (мск) проведем разбор нового имени из строительной отрасли.

ГК «АСПЭК» - громкое имя в Удмуртии, помимо девелопмента Холдинг занимается автодилерским и сельскохозяйственным бизнесом.

На эфире узнаете:

• Чем занимается «большой» АСПЭК?
• Какие конкурентые преимущества есть у компании?
• В какие регионы планируется зайти в следующем году?

ИК «Иволга Капитал» — организатор размещения. Контакты нашего клиентского блока:

— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68

— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12

— Николай Стариков: @NikolayStarikov, [email protected], +7 908 912 48 69

— [email protected], +7 495 150 08 90

Не является инвестиционной рекомендацией

Ставки купонов, уровень листинга, рейтинги и планы по размещению:

• Группа компаний «ЕКС» установила ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,65-13,15%. Регистрационной номер — 4B02-01-02800-A. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок пройдет 21 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Организаторами выступают ИФК «Солид», инвестбанк «Синара» и Газпромбанк.

• Московская биржа включила дебютный выпуск трехлетних облигации МФК «Лайм-Займ» серии 01 в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Регистрационный номер — 4-01-00533-R. Ориентир ставки купона установлен на уровне 16,25-16,75% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Предварительная дата размещения — 22 декабря. Организатор: ИФК «Солид».

с 20.12 по 24.12.2021, в пересчёте на 1 облигацию

20.12.2021

• МФК ВЭББАНКИР, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.
• Займер, 03 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,7% Сумма купона 10,44 руб.

21.12.2021

• Калита, 001P-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 15% Сумма купона 12,33 руб.

22.12.2021

• АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П04 Ежеквартальные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 32,41 руб.
• Лизинг-Трейд, 001P-03 Ежемесячные выплаты ставка купона 11% Сумма купона 9,04 руб.

23.12.2021

• МФК Эйрлоанс, 001Р-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 13,25% Сумма купона 10,89 руб.

Сегмент краткосрочных займов (PDL) динамично развивается несмотря на значительную регуляторную нагрузку, но темпы роста выдач МФК «Займер» опережают рыночные.

Так, например, объёмы выдач «Займера» в I кв. 2021 года выросли относительно IV кв. 2020 года на 32,7%, а во II кв. 2021 года — на 27,5% по отношению к I кв. Для сравнения, PDL-сегмент в I кв. 2021 года показал рост выдач +12,8%, а во II кв. +24,5%.

«По итогу 2021 года объём выдач „Займера“ прогнозируется на уровне 38 млрд ₽, что на 125% больше прошлогоднего показателя, — сказал Роман Макаров, генеральный директор МФК „Займер“. — И это будет очень сдержанный результат, поскольку мы по-прежнему сохраняем жёсткую риск-политику и тщательно анализируем клиентов».

Старт размещения, новый эмитент и рейтинги кредитоспособности:

• Сегодня «ОР» (прежнее название «Обувь России») начинает размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии 002P-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00412-R-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-48-го купонов — 12% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ООО «Лизинговая компания малого бизнеса республики Татарстан» («ЛКМБ-РТ») серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00065-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• АКРА присвоило ГК «АБЗ-1» кредитный рейтинг на уровне BBВ(RU) со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Краус-М» на уровне ruВВВ со стабильным прогнозом.

Сумма активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» за 2 последних недели выросла на 18 млн.р. до 455 млн.р. Накопленный клиентами совокупный доход снизился на 4 млн.р. до 21 млн.р.

В конце ноября мы начали реализовывать механизм минимально допустимой доходности для счетов ДУ. Минимальный доход будет обеспечиваться за счет средств ИК через маркетинговую акцию для действующих клиентов и должен составлять не менее средней максимальной депозитной ставки, публикуемой Банком России. В 4 квартале ставка составит, вероятно, около 7% до уплаты НДФЛ.

Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных рисков и рисков глубокой просадки облигаций) сохранился на уровне 13,5 млн.р. (3,0% от активов).

Старт размещений, ориентир ставки и рейтинги:

• Сегодня «Главторг» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00058-L. Ставка купона установлена на уровне 14,5% на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные.

• Сегодня «КЛС-Трейд» начинает размещение дебютного выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00068-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• МФК «Лайм-Займ» установила ориентир ставки купона по дебютному выпуску трехлетних облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей на уровне 16,25-16,75% годовых. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4-01-00533-R. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор: ИФК «Солид».