ВДО

• Московская биржа приняла решение о делистинге с 14 июля 2023 г. облигаций ИТК «Оптима» серии 001Р-01 в связи с введением в отношении эмитента процедуры банкротства (наблюдение).

• «Феррони» объявила добровольную оферту по выпуску серии БО-01. Максимальный объем приобретения бумаг — 50 тыс. шт. (25%) от эмиссии в 200 млн рублей. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Заявки на выкуп по оферте можно предъявить с 26 апреля по 3 мая 2023 г. Дата приобретения — 15 мая 2023 г. Агент по приобретению — АО «Банк Акцепт».

• «Донской ломбард» выкупил по оферте 6 170 облигаций серии 001Р по непогашенной номинальной стоимости (416,9 рублей).

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) и выпуска облигаций компании на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

Источник раскрытия информации

В обращении остается 143 830 облигаций общей номинальной стоимостью чуть менее 60 млн рублей. Целью оферты было сокращение долговой нагрузки на фоне профицита свободных денежных средств на счетах компании.

Полное погашение выпуска произойдет 4 сентября 2023 года.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

13 апреля стартовало размещение: «Аквилон-Лизинг» 02-001P. Эмитент собрал 56.6 млн руб. из планируемых 100 млн (за 495 сделок) при купоне 14.5% и с началом амортизации по 25% в квартал с июля 2025 года. Кредитный рейтинг BB, подробный обзор отчетности за 2022 год —у нас на сайте.

«Хайтэк-Интеграция» 001P-01 собрал почти 70% от плана в 500 млн (за прошедший день привлек больше 21 млн руб.) Выпуск племзавода «Пушкинское» БО-01 перевалил за 50% от плана в 375 млн руб. (несмотря на активизацию пиара выпуска, ежедневный объем растет не сильно, те же «Бизнес-Альянс» 001P-01 и «Ника» 001Р-01 собирают в разы больше и близки к завершению размещения).

В лидеры по объемам выбрался выпуск«ВУШ» 001P-01 с оборотом почти 21 млн рублей и ценой выше 104% от номинала. И это при купоне 13.5% с погашением в июне 2025 года. Для рейтинга A- доходность около 11% годовых в целом рыночная, однако показатели финансовой отчетности в 2022 году после выхода на IPO и облигационный рынок явно просели.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Маныч-Агро» на уровне ruBB- и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Установление развивающегося прогноза обусловлено ожиданиями агентства по ухудшению метрик долговой и процентной нагрузки ввиду снижения EBITDA компании.

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

— за март лизинговый портфель составил 6,47 млрд руб. (+5,4% с начала года);
— на топ-10 лизингополучателей приходится 20,3% портфеля;
— коэффициент достаточности источников погашения (отношения суммы лизинговых платежей к платежам по обязательствам с учётом остатка д/с) равен 142%.

/Облигации ООО «Лизинг-Трейд» входят в портфель PRObonds ВДО на 7,5% от активов/

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Актуальные размещения, организованные ИК Иволга Капитал:

• Хайтэк-Интеграция 001P-01 размещен на 70%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 48%

Пожалуйста, для участия в наших первичных размещениях направляйте номер или прочие параметры выставленной Вами заявки в наш телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

• «ДК Лизинг» установил ориентир ставки купона дебютного выпуска облигаций серии С-01-1 объемом 130 млн рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00699-R-001Р от 30 марта 2023 г. Срок обращения — около 2,7 лет (1001 день), номинал одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Планируемая дата размещения — 14 апреля.

• «Кузина» планирует начать размещение выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P от 11 апреля 2023 г. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, с 19-го купонного периода — 15% годовых (YTM к погашению — 17%). В выпуске планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов и 36% — в дату окончания 48-го купонного периода.

12 апреля новых размещений не было.

Выпуск «Ника» 001Р-01 собрал уже более 80% от плана в 300 млн рублей. Напомним, ранее эмитент продлил срок размещения на 180 дней (всего 360 дней с даты начала размещения — 2 августа 2022 г.; таким образом, на завершение есть еще время до июля), на вторичных торгах выпуск торгуется с дисконтом примерно 1,5%.

По выпуску «ЕвроТранс» БО-001Р-03 ежедневные качели: объем размещения — от 100 до почти 300 млн рублей. Вчера — 116,3, а всего с начала апреля — 1,78 млрд рублей из 5 млрд планируемых. После завершения размещения с учетом крайне быстрого роста долговой нагрузки кредитным аналитикам АКРА не мешало бы рейтинг оперативно пересмотреть (там как раз и II квартал завершится).

В остальном особых изменений на «первичке» нет.

По объемам в лидеры выбился выпуск «ЯТЭК» 001Р-02 с объемом более 21 млн рублей. Выпуск размещен в апреле 2021 г. со ставкой 9,15% годовых, амортизация начинается уже с октября 2023 г. по 20% раз в шесть месяцев до погашения в апреле 2025 г. Сейчас бумаги торгуются с дисконтом около 2%. Если рассчитывать на восстановление котировок к началу амортизации, то 2% — неплохой дисконт, который должен добавить около 4% годовых.