Баффет

Уоррен Баффет делает ставку на четыре американские авиакомпании, Apple y Monsanto.
 Berkshire Hathaway, принадлежащая знаменитому инвестору Уоррену Баффету, объявила об инвестициях в четыре крупных американских авиакомпании: American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines и United Continental. Кроме того, Баффет инвестировал в компании Apple и Monsanto.



( Читать дальше )

Среда, уже пятый день подряд три основные индекса  - Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 бьют свои исторически рекорды. Кстати, Dow Jones закрылся на 20,611.86 пунктов всего лишь день спустя первого пробития 20,500 благодаря росту в 107 пунктов за сессию ( +0,52). По предварительным данным на момент закрытия операций, индекс S&P 500 закрылась с ростом в 0,50% на уровне 2,349.25 пункта ( в конце сессии индекс достиг 2,351.75 ), а Индекс Nasdaq Composite вырос на 0.64% и достиг 5819.44 пункта.


( Читать дальше )

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта продала акций Walmart на 900 млн. долл, чтобы инвестировать их в авиакомпании. Такая продажа оставляет Баффетта практически без акций, и традиционному ритейлеру теперь приходится тащиться позади Амазон и других онлайн торговцев. Рыночная капитализация Амазона составляет 356 млрд. долл., а Walmart — 298 млрд. долл.

В прошлом году Баффетт признал, что традиционный ритейл столкнулся с конкуренцией со стороны гигантов электронной коммерции. На своем ежегодном обращении к акционерам в 2016 Баффетт сказал, что электронная коммерция — это огромная сила, которая повлияла на множество людей и повлияет еще на большее количество. Уоррен Баффетт уменьшил свой пакет акций Walmart. Свои первые покупки он совершал в 2005 году. Баффетт также сказал, что конкуренты Амазона, включая Беркшир в некоторых областях, даже не представляли себе как использовать эту силу, либо как ей противодействовать.

( Читать дальше )

Уоррен Баффетт увеличил свои инвестиции в компанию Apple в 3,8 раза. В четвертом квартале 2016 г. миллиардер приобрел 42,1 млн акций американской корпорации.

Самого успешного в мире инвестора не остановило и то, что продажи Apple в последние годы заметно снизились. Кроме того, когда Баффетт осуществлял свои покупки, капитализация компании находилась вблизи своих исторических максимумов.

На сегодняшний день стоимость крупнейшей публичной корпорации в мире оценивается в 708,4 млрд долларов. Сейчас компания миллиардера Berkshire Hathaway владеет 57,4 млн акций Apple, что соразмерно 7,7 млрд долларам. Напомним, что по итогам третьего квартала 2016 г. в портфеле Баффетта находилось около 1,5 млн акций стоимостью в 1,7 млн долларов.

На сегодняшний день Berkshire Hathaway контролирует 11% калифорнийского гиганта, таким образом, Баффетт приобрел статус крупнейшего акционера компании.

( Читать дальше )

Штурм новых высот американскими фондовыми ранками не испугал крупнейшего в мире инвестора от покупки акций. С момента оглашения выборов в США Уоррен Баффетт купил активов на 12 млрд. долларов.

«С момента выборов наши чистые покупки акций составили 12 млрд. долларов», заявил Уоррен Баффетт в интервью Charlie Rose. Однако миллиардер отказался уточнить, какие именно активы он приобрел.

В течение 9 месяцев Berkshire Hathaway купила акций на 5,2 млрд. долларов и продала примерно на 20 млрд. В 2015 г. компания под руководством Баффетта купила акций на 10 млрд. долларов.

Согласно данным из декларации Berkshire по состоянию на 30 сентября 2016 г. основными вложениями компании являются доли в Kraft Heinz, Wells Fargo, Coca-Cola, IBM, American Express и Phillips 66. Общая стоимость доли, которой владеет Баффетт, составляет около 105 млрд. долларов.

Ссылка на портфель Уоррена Баффетта

( Читать дальше )

С января по 27 декабря этого года, по данным Bloomberg, капитал богатейших людей мира увеличился на 237 млрд долл (на 5,7 %) и составил 4,4 трлн долл. Его росту способствовал выход в лидеры США и Европы политиков, придерживающихся популистских позиций.
P.S. Быстрее всего растет капитал Уоррена Баффета – на 11,8 млрд долл. благодаря повышению акций Berkshire Hathaway.

Согласно отчету за третий квартал, Berkshire Hathaway приобрела American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines, также озвучено намерение приобрести акции Southwest Airlines. Если мы посмотрим на индекс Dow Jones U.S. Airlines, то увидим что эта покупка совершена в очень удачное время.

( Читать дальше )

Диверсификация — как понимать?
Разберем слово на составляющие. Ди — (греч.) приставка, означающая: дважды, двойной.
Версия — (от позднелат. versio — видоизменение, поворот)
фикс  — Общее прототипическое значение — что-то фиксированное, неизменное
Ация —                     совокупность сходных проценозов той или иной сериальнойсмены (сукцессии), ведущей к становлению или восстановлению (демутации) сообществ ассоциации или, наоборот, к их дигрессии.
Теперь посмотрим, что это означает. 
Дважды видоизмененная, фиксированная совокупность сходных процессов, ведущая к  их дегрессии.
Вывод, диверсификация  в вашем портфеле — это действие направленное на движение прибыли  к  нулю. 
Вот что говорит Баффетт:  «Диверсификация служит защитой от неосведомленности, – говорит Баффет. – Если вы хотите обезопасить себя от любых неприятностей, связанных с ситуацией на рынке, то должны вести себя как владелец, независимо от того идет речь о целой компании или только о ее акциях. В этом нет ничего плохого. Это самый надежный подход для тех, кто не знает, как необходимо анализировать деятельность компаний».



Диверсифицировать свой капитал, значит не знать что делать и боятся риска!
Интересно, а как можно заработать,  если делать что -то, одновременно, чтобы не победить и чтобы победить, на рынке?

Общаясь с коллегами, часто привожу для размышления одну схему, ответ на которую может изменить отношение к собственному анализу и принятию решений в торговле. Это собственно как задачка:
дали тебе в управление 10 000 000 000$… нужно делать в месяц 5% 
Как? 
Решения банального найти трудно.
Ликвидность недостаточная, нужно искать и формировать ликвидность.
...
Как одно из решений:
1. нанять серьезных специалистов по разного рода ТА, создать из них отдел
2. торговый отдел
Начальник отдела ТА по мере готовности и согласованности аналитиков, отчитывается о предполагаемом направлении цены, местах постановки стопов, согласно всем правилам и передавать отчет в торговый отдел с задачей: ставить лимитники на местах предполагаемых стопов айсбергами и проталкивать цену на уровнях в направлении к ликвидности!
Понятное дело что схема груба и не все учитывает, но думаю что она живуча, если учитывать количество трейдеров использующих для анализа ТА.