БАШНЕФТЬ

• К концу октября, началу ноября, будет снижение
• Северсталь пойдет вверх на этой неделе. Бумага хороша
• Башнефть очень перспективная акция
• Акции с большим потенциалом: Бурятзолото, распредсети: кроме МРСК-Центра и МРСК Сев-Зап.
• Сбыты сейчас дешевы после фантастического роста финрезультатов: СтавропольЭС, ПермьЭС, МосЭС, смотреть на префы
• Консолидация ОГК-2 и ОГК-6  — тема. ТГК-9 интересна на фоне консолидации КЭС.

19:54
•    УК BNP Paribas в РФ, Кирилл Багаченко
•    $1 млрд., +17% с начала года.
•    не вижу причин для роста рынка, кроме монетарных факторов
•    российские компании не дешевые, чем ликвиднее, тем дороже
•    аппетит к РФ проявляют развивающиеся регионы и скандинавы
•    доля в нефтянке меньше чем в индексе на 10-15%
•    Нам не нравится Газпром, либо продаем, либо держим мин долю
•    Лукойл рос искл-но на инфе о выкупе своих акций
•    ТНК-BP, Башнефть намного интереснее
•    Макс вес в портфеле – Сбер, 10%.
•    Стока же на МТС. Ожидает сокр спрэда АДР-локал после сделки с Комстаром
•    Металлургия: ММК, Распадская, Мечел, ТМК, Выксунский МЗ
•    IBS, CTC