Акции сша

Пару месяцев назад я писал про «Великолепную семерку» — акции 7 компаний, в которых в последние пару лет был сконцентрирован основной рост американского рынка акций: Apple, Microsoft, Alphabet (бывший Google), Apple, Amazon, Meta (бывший Facebook), Tesla и Nvidia.

Великолепная семерка. Кто двигает рынок акций (https://t.me/maxinvest_pro/100)

И вот идет новый год, и уже успел родиться новый термин: Волшебная четверка (Fabolous Four).

Дело в том, что из 7 акций, только 4 показывают в этом году опережающую динамику ( Nvidia, Meta, Microsoft и Amazon). Alphabet вышел в плюс с начала года только на прошлой недели и до сих пор показывает результат «хуже рынка». Акции Apple снизились в 2024 на 11%, а Tesla вообще на 30%📉.Но рынок в целом падать не хочет, и SP500 и Nasdaq демонстрируют завидную устойчивость.

Мнения экспертов разделились:

 

▶ Одни говорят, что ралли выдыхается и держится на все меньшем количестве растущих бумаг. А рост лидеров настолько большой, что из-за средневзвешенного принципа расчета индексов, поддерживает их значения на высоком уровне. Tesla конечно упала с начала года на 30%, но Nvidia выросла на 82%. «Деревья не растут до небес», как принято выражаться, поэтому локальная коррекция неизбежна.

( Читать дальше )

«Великолепная семерка» движется в разные стороны. Apple и Tesla показали отрицательную доходность с начала 2024. Лидер — NVIDIA.



 Заходите на телеграм канал: t.me/TradPhronesis

_________

Всем здравствуйте, давно не писал. Это будет мой завершающий пост в блоге 🥲. После переезда за бугор появились другие интересы, изменились приоритеты. Если российский рынок и раньше не особо интересовал, то теперь даже курс доллар/рубль уже не цепляет.

Текущие позиции

В 2024 год я уходил на 100% загруженным в TLT 😱, но меня терзали сомнения относительно адекватности трат правительства США. Поэтому, в начале 2024 года сократил позицию до 40% TLT, зафиксировав небольшую прибыль.

Не смотрите на госдолг США

Я до сих пор не понимаю, что творит правительство США: к чему такие дикие траты и зачем убивать рынок долга? 🫡

Конечно, долгосрочно можно использовать инфляцию для обесценивания долга, но проблема в том, что траты правительства неэффективны, и долг растет быстрее, чем экономика.

Стратегия инвестирования

Мои ожидания по рынку были ошибочными, в результате чего я пропустил значительный рост. Сложно предугадывать политические решения и закулисные планы, про которые никто заранее не скажет (если не женат на Нэнси Пелоси).

( Читать дальше )

Возможно, бум искусственного интеллекта и больших технологий сейчас привлекает внимание прессы, но умные деньги спокойно вкладываются в акции энергетического сектора. Действительно, энергетический сектор является самым переполненным из всех 11 секторов американского рынка. Любимый бенчмарк сектора, фонд Energy Select Sector SPDR Fund, вырос на 10,7% за год по сравнению с 7,9% роста фонда Technology Select Sector SPDR Fund и 9,4% роста S&P 500. По данным Citi, энергетика сейчас является самым переполненным американским квантовым фактором, и отмечается, что, как только она достигает этого уровня, она, как правило, не оправдывает ожиданий в течение следующих одного-шести месяцев. Фондовый рынок находится в «одном из самых продолжительных периодов перекупленности в истории». Как правило, за таким экстремальным периодом следуют колебания рынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а не резкий откат, что подтверждает мнение Canaccord о необходимости покупать слабые позиции, если/когда они появятся", — говорят аналитики Canaccord Genuity.

( Читать дальше )

MD Medical Group Investments Plc

Тикер	MDMG
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	1200 руб.
Потенциал идеи	19,4%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	920 руб.

💰 Чистая прибыль MD Medical Group по МСФО за 2023 год составила 7,82 млрд руб., увеличившись на 65,7% по сравнению с 4,72 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 9,6% до 27,63 млрд руб. против 25,22 млрд руб. годом ранее.

📈Цена находится в растущем тренде, двигаясь к максимальным значениям. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 920 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,29.

Lennar Corporation

Тикер	LEN
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$194
Потенциал идеи	12,8%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$164,9

💒 К факторам роста можно отнести позитивные данные последней отчетности, согласно которым рост EPS Q/Q составил 24,97%, и позитивные данные по Forward P/E (10.61).

( Читать дальше )

Американский рынок – это вихрь запредельной концентрации идиотизма, иррациональности, алчности, беспрецедентный марафон абсурда, где здравый смысл и логика давно капитулировали, открыв врата наркотическому безумию, нашпигованному ИИ галлюцинациями.

Вот ключевые факты по самым последним данным по закрытию 28 марта:

• Капитализация рынка 54.5 трлн, за 5 месяцев было создано более 12.1 трлн капитализации или 28.3% по макс/мин.

Дотком пузырь накапливался почти 5.5 лет с общей производительности немногим более 11 трлн по номиналу и около 19.3 трлн с учетом инфляции в ценах 2024.В расчете на месяц темпы прироста капитализации на этот раз выше в 14 раз по номиналу и в 8 раз (!!) с учетом инфляции.

• С учетом сезонности (с 27 октября предыдущего года до 28 марта отчетного года) рынок вырос на 28.3%, а за последние 75 лет подобного роста не было в относительном выражении. Единственный аналог – 28.2% в 1986 и 27.3% в 1987, что связано с бурным развитием инвестфондов, либерализацией инвестрегламента и восстановлением рынка после 20-летнего застоя на сверхнизких значениях.

( Читать дальше )

Всем понедельник! Выпуск 366

 

Для начала самый важный и любимый всем российский рубль. Начался новый месяц, и в этом апреле, точнее под его конец заканчивается введенная ранее мера по обязательной продаже валютной выручке, которая должна была оказать поддержку нашей валюте против доллара, и она более менее это сделала, Напомню, что после обсуждения, а потом введения этой меры, рубль дерганными и выносящими движениями все же опустился из 3хзначного курса обратно в 2хзначный. Пока с продлением меры ничего непонятно, но эксперты ожидают появления информации в середине месяца, и, вообще что мера будет продлена, но на более щадящих условиях, то есть и поддержку курсу будет оказывать меньше.

 

Технически курс рубля все ближе прижимается к своему локальному сопротивлению в районе 93, намекая, что этот уровень со временем будет взят и курс пойдет выше снова в направлении 3хзначной величины. НО на текущий момент аналитики отмечают, что жирный налоговый период может укрепить рубль, да и нефть сейчас хоть и оказывает косвенное влияние на курс, но все же подрастает и тоже его поддерживает.

( Читать дальше )

🏆13е место среди 400+ участников чемпионата United States Investing Championship

🚀Результат за два месяца: +52%

 

Подписываться на канал не обязательно, просто плюсаните тут ^_^

👉Все сделки по стратегии публикую ТУТ

 

🔍 Что такое методика хедж-фонда и почему именно она является успешной? Давайте раскроем все секреты:

Давайте узнаем, что же такое хедж-фонд?!

Основная цель хедж-фонда заключается в минимизации рисков, связанных с колебаниями цен на активы и изменениями условий рынка, чтобы сохранить и увеличить капитал инвесторов. Хедж-фонды могут использовать различные стратегии, такие как:

📈Диверсификация портфеля: Хедж-фонды инвестируют в широкий спектр активов, таких как акции, облигации, товары, валюты и другие финансовые инструменты. Это позволяет распределить риски и защититься от потенциальных потерь в случае неблагоприятных изменений на рынке.

📈Использование производных инструментов: Хедж-фонды активно используют производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы, опционы и свопы. Это позволяет им защищать себя от неблагоприятных ценовых движений или создавать стратегии, предназначенные для получения доходности в различных рыночных условиях.

📈Арбитраж и торговля на основе статистических моделей: Хедж-фонды часто применяют арбитражные стратегии, которые позволяют извлекать прибыль из различий в ценах на один и тот же актив на разных рынках или из различий в ценах разных активов.

( Читать дальше )