Акции РФ

В первом полугодии 2023 года погрузка Федеральной грузовой компании в полувагоны выросла на 4,5% г/г до более 59 млн тонн. Значительный рост погрузки был зафиксирован у каменного угля на Восточном полигоне — +30% г/г до 8,7 млн тонн, а также строительных грузов на 13% г/г, до 28 млн тонн.

Рост погрузки на полувагонах положительно сказывается на результатах Globaltrans, так как полувагоны составляют основу парка компании. Так, 69% общего парка приходится именно на полувагоны, предназначенные для перевозки различных насыпных грузов: стали, угля, строительных материалов и т. д.

Основу грузопотока Globaltrans составляют металлургические грузы, уголь, нефтепродукты и нефть, на которые приходится 41, 30 и 15% грузооборота компании соответственно.

На конец 2022 года Globaltrans занимал 7% в общем объеме перевозок в России. При этом на Globaltrans приходится 16% перевозок металлических грузов от объема всего рынка, 9% — нефти и нефтепродуктов и 4% — угля.

Также Globaltrans выигрывает от роста ставок аренды полувагонов. Согласно данным RailCommerce, стоимость аренды вагона в сутки стабильно росла с октября прошлого года с 2072 до 2788 рублей в июле 2023 года. Это почти в 2,5–3 раза выше, чем в 2021 году.

Приветствую всех,

Нашел для вас ТОП-3 дивидендных акций с хорошей доходностью!

Компания HB Fuller является глобальным экспертом по разработке рецептур и производителем клеев, промышленных герметиков, промышленных покрытий и специальных химических продуктов на двух десятках рынков и существует уже 130 лет. Компания работает в четырех сегментах:

• Гигиена
• Здоровье и расходные материалы
• Инженерные клеи 
• Строительные Клеи

Продукция FUL включает в себя сборку, упаковку, здоровье и красоту, транспорт, электронику, медицину, тяжелую технику, клеи, герметики, растворы и т. д. 

В настоящее время компания предлагает дивидендную доходность в размере 1,16% . Но не волнуйтесь, компания постоянно увеличивает свои дивидендные выплаты в течение 54 лет, что делает ее частью элитной категории дивидендных королей. 

На рынке новый среднесрочный драйвер

Летний дивидендный сезон 2023 г. можно считать оконченным, прошли последние отсечки в акциях Сургутнефтегаза и Транснефти. Фактор дивидендов перестает быть актуальным драйвером для рынка, инвесторы усилят фокус на других драйверах. Один из них — сезон отчетности августа – сентября. В этот период компании будут представлять операционные и финансовые результаты за II квартал и I полугодие.

К текущему моменту операционные результаты опубликовали НОВАТЭК, Beluga Group, X5 Group, ММК. Сбербанк представил финансовые результаты по РСБУ.

Отчеты зачастую становятся сильным драйвером для динамики акций. В предстоящий сезон это особенно актуально, так как с 1 июля прекратило действие постановление правительства, позволявшее не публиковать отчетность. Таким образом, есть вероятность, что компании, не раскрывавшие результаты в 2022 г., могут возобновить их публикацию. 

Для рынка это важное событие, так как раскрытие результатов позволит оценить, как изменилось состояние бизнеса за год.

С момента публикации идеи 4 апреля акции прибавили уже более 23% без учёта дивидендов

 Ключевые инсайты по компании:
— Крупнейший в РФ частный производитель СПГ
— 5.5% доля на мировом рынке СПГ (доля добычи в РФ ~10%)
— Основной бенефициар от программы развития СПГ в РФ

Что мы имеем по итогам торговой сессии?

$LKOH — на дневном графике Лукойл нарисовал свечу с фитилем сверху, что является медвежьим знаком. 

Также, Лукойл нарисовал сегодня красную свечу, которая полностью поглощает предыдущую зеленую, что является медвежьим поглощением.

Поэтому с большей вероятность далее пойдет коррекция Лукойла, нежели, чем его рост.

Но для полного понимания картины рекомендую вникнуть в условия торговли. Пока Лукойл находится ниже уровня 5590, все, чтобы он не нарисовал будет считаться медвежьим знаком.

$ROSN — Акция в моменте достаточно сильно падала, доходя до поддержки, от которой в итоге совершила отскок на 1,1%, что говорит о покупателях, которые готовы выкупать цену от поддержки, что является бычьим знаком.

Но по факту то акция нарисовала свечу красного цвета, закрывшуюся ниже прошлого закрытия, что является медвежьим знаком.

Поэтому у Рос нефти есть спорный момент, следовательно тут будут только условия торговли.

🔴 Индекс МосБиржи: снизился на 0,4%. Пока рано говорить о начале масштабной коррекции.

🔴 Индекс МосБиржи гособлигаций: безоткатно падает 10-й день подряд (-0,1%).

🟢 Нефть: выросла на полпроцента до 80 долларов.

🔴 Рубль: подешевел на 0,55% до 91,3975 руб. за доллар.

Акции

🟢 Рост МТС (+0,4%) и «Ростелекома» (+0,1%) говорит об уходе от риска. Но защитными эти бумаги считать не следует.

🟢 В числе лидеров роста были бумаги Х5 Retail Group (+6,4%), где неожиданно начала отыгрываться вчерашняя сильная отчетность.

🔴 Из высоколиквидных акций наибольшие потери понесли
«Сургутнефтегаз»-ао (-2,1%) и Мосбиржа (-1,3%).

🔴 «Роснефть» (-0,5%) и «Норникель» (-0,7%) могут не удержаться выше верхних границ своих боковиков.

🟢 Более чем на 10% спекулятивно рос такой неликвид, как «ТНС энерго Воронеж», «Россети Ленэнерго»-ао, ТГК-1, «ТНС энерго Кубань».

Об организации

1- Черкизово: Российская группа компаний, предприятие, занимающееся производством мясной продукции.

2- Группа «Черкизово» производит продукты и субпродукты из курицы, включая широкий ассортимент брендированного куриного мяса.

3-выпуски облигаций:

RU000A102LD1

RU000A105C28

RU000A1024W4

RU000A105M67

Цель оценки:Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента.

Общие значения (за 6 мес. 2023г)

1-Выручка: 10127,18 млн.руб.

2-Прибыль: 7089,673 млн.руб

Оценка

Общая динамика

1-Динамика выручки: 333,6% (YoY)

2-Динамика прибыли: 3289,2% (YoY)

3-Динамика долговой нагрузки: -21,4% (*)

4-Динамика активов: -3,8% (*)

Оценка по коэффициентам: 3 из 5

Кредитный рейтинг:

ruAA-

Вывод: отличный эмитент под покупку облигаций, долговая нагрузка в идеальном состоянии, долг/собственный капитал 1:1.

За год компания нарастила прибыль в 3289,2%, что говорит о восстановлении финансовой составляющей компании.

Долговая нагрузка за 6 мес. Снизилась на 21,4%.

Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

$LKOH — Лукойл сегодня вновь обновил свой локальный максимум., что является бычьим знаком.

После Лукойл двинулся ниже и дошел до поддержки, от которой он совершил отскок, что говорит о его продолжении восходящего тренда.

Поэтому скорее всего далее пойдет рост Лукойла до 5600.

Но лучше придерживаться условий. Если Лукойл вновь преодолеет вверх свой локальный максимум далее пойдет его рост. Локальный максимум приходится на уровень 5585.

$ROSN — Роснефть, как и весь рынок двигается по определенному принципу.

Первая часть торговой сессии рост, после небольшая коррекция.

Под закрытие, как большое количество времени ранее мы увидели коррекцию.

Акция дошла до поддержки, которая отвечает за тренд и отскочила от него, что говорит о силе покупателей, которые готовы продолжать рост.

Поэтому с большей вероятностью далее пойдет рост Роснефти, нежели чем ее падение.

$GAZP — Газпром единственная акция из всего топа, которая стоит у максимума дня, что говорит о ее силе по отношению к рынку.