АНАЛИТИКА

По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 3,06%, закрывшись на отметке 2846,06 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 2,39%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 3,95%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта, до 0,75%. Доходность 10-летних облигаций Германии просела на три базисных пункта, до −0,38%.

Поводом для мажорных настроений стали надежды инвесторов на скорое ослабление карантинных мер. Советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что в ближайшие дни Дональд Трамп сделает ряд заявлений о планах по перезапуску американской экономики на фоне стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса. Согласно проведенному экспертами Bank of America опросу, пессимизм инвесторов по поводу экономического ущерба от пандемии находится на экстремальном уровне, в то время как денежные позиции игроков находятся на самом высоком уровне с момента террористических атак 9/11.

( Читать дальше )

Сегодня хотел бы остановиться на мало популярной компании Русагро. В последнее время все инвесторы ищут компании, которые либо выигрывают от карантинов, пандемии и кризисов, либо чувствуют себя устойчиво. Боюсь, что от кризиса пострадают абсолютно все, без исключений. Однако, мы продолжаем потреблять продукты питания во все времена. А спрос на продукты последних недель и пустые полки в магазинах на некоторые товары поддерживают показатели компаний, занимающихся сельским хозяйством и производством продуктов питания.

Cамая оперативная информация в моем Telegram «ИнвестТема» и «ИнвестГазете»

Итоги Русагро за 2019 год вызывают смешанные чувства. С одной стороны выручка, которая увеличилась на 66% и достигла рекордных 138 млрд рублей. С другой стороны расходная часть. Себестоимость увеличивалась опережающими темпами +79%. Значительно подросли административные расходы и расходы на продажи. Также, неожиданно, компания получила убыток от переоценки биологических активов на сумму 4,1 млрд рублей. В итоге чистая прибыль на растущих производственных показателях снизилась на 24% до 9,7 млрд рублей.

( Читать дальше )

На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару, но снизился по отношению к европейской валюте, достигнув отметок 73,44 и 80,53 соответственно, в частности, благодаря возобновившемуся аппетиту к риску в связи со стабилизацией на мировых рынках.

Кроме того, ключевую поддержку рублю оказал рост цен на «черное золото» после сообщений о том, что страны участницы ОПЕК+ договорились о сокращении мировой нефтедобычи примерно на 13%. Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9.7 млн. баррелей в сутки, с июля до конца 2020 года – 7,7 млн баррелей в сутки, далее, до мая 2022 года – 5,7 млн баррелей в сутки. США, Бразилия и Канада добавят к снижению, по оценкам, еще 3,7 млн баррелей в сутки за счет падения производства, вызванного снижением цен. Мексика, согласно общему подходу, должна была бы снизить добычу в первые два месяца на 400 тыс. баррелей в сутки, однако она согласилась только на 100 тыс. баррелей в сутки.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Обзор российского рынка

Из-за опережающей динамики на фоне ожиданий по заключению нефтяной сделки на неделе с 3 по 10 апреля российские бумаги показали наиболее скромный результат среди аналогов. Тем не менее, падение продолжилось – российская суверенная долларовая кривая потеряла в доходности очередные 12 б. п.

Средний прирост цен в корпоративном сегменте превысил 1,5 фигуры. Отметим активное восстановление кривой МКБ и субордов Альфа-банка, которые подорожали на 5 и более фигур. «Газпром» решил не дожидаться новых исков со стороны «Нафтогаза Украины» и разместил 5-летние евробонды на 1 млрд евро под 2,95% годовых. Как сообщается, спрос на бумаги составил 3 млрд евро. Отметим, что 20 марта компания погасила выпуск как раз на привлеченный 1 млрд евро.

Нормализация спредов после мартовского шока в полном разгаре. Прежде всего это касается корпоративного и банковского сегментов – суверенные бумаги в значительной мере уже восстановили потери.

 

Инвестиционные идеи (российские выпуски)

( Читать дальше )

Всем привет.

Фьючерсный контракт на нефть Brent BR-5.20 или BRK0

Работаем по фазам

Матрица на сегодня 13 апреля до прихода Америки

В чате матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности. Чат в Telegram для обсуждения — t-do.ru/zhdantrader

Инстаграм — trader.zhdan

UPD:
Видео сегодняшней сделки реалтайм


( Читать дальше )

В предыдущем посте Я выкладывал свою закрытую сделку по австралийскому доллару в short. Данная позиция была внутри дня на короткую дистанцию. На следующий же день, Я уже покупал австралийскую валюту в среднесрочной перспективе. Помимо aud/usd, Я также покупал eur/usd и gbp/usd. Данные позиции являются среднесрочными и несколько целей уже достигнуто. Long в долгосрок или просто коррекция? Хотелось бы по-рассуждать на данную тему, касаемо валют по отношению к доллару. Кто и что думает и у кого какие планы на ближайшее будущее? Мои мысли следующие: Я считаю, что происходящий «БУМ» на фоне коронавирусной пандемии далеко ещё не окончен и даже не на пике! Центральные банки прилагают множество усилий для поддержания мировой экономики и по сути то, что делается сейчас не делалось никогда, если сравнить другие кризисные ситуации в мировом масштабе. ФРС делает всё чтобы сдержать гринбэк в «узде», но вопрос, получиться ли это у них или нет?! «Улыбка доллара» на мой взгляд неизбежна. Поэтому ралли по eur/usd вероятнее всего продолжится. Но, что касаемо австралийца (новозеландца), то их поддерживает «поднебесная». И так как, экономика Китая восстанавливается намного быстрее, чем мы может себе представить, то покупки по данным валютам я считаю, однозначно, среднесрочные. Я не берусь утверждать на 100% высказывание касаемо своих мыслей, но считаю это очевидным. Доллар всегда был и будет валютой «убежища» для инвесторов, и как бы ФРС не старался сдерживать «зелёного», им не всегда это удаётся, мы это уже наблюдали. Чем больше паника, тем сильнее доллар, а ФРС при этом в ногах у «гринбэка». ЕЦБ, напротив, коллективными усилиями делает всё для спасения экономики, но ситуация далеко не под контролем, так как карантин во многих странах «Еврозоны» заведомо отдаляет Euro от радужных перспектив на будущее. Также не стоит забывать о «второй волне» Covid-19. Исходя из выше сказанного, Я считаю, что «лонги» по ряду валют по отношению к доллару коррекционные.

( Читать дальше )

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Эфир, WTI, Рубль, РТС, S&P 500, Евро, Франк, Фунт, Йена, Золото, Газпром.

Тайминг: Евро, Франк, Индекс доллара: 00:49; Фунт: 00:07; Йена: 04:13; Золото: 04:33; Нефть: 09:43; Доллар рубль, Евро рубль: 06:47; РТС: 09:06; Биткоин, Эфир: 10:54; S&P 500: 06:15; Газпром: 12:02