АНАЛИТИКА

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Рубль, РТС, S&P 500, Евро, Индекс доллара, Фунт, Йена, Австралийский доллар, Новозеландский доллар Золото, Нефть(WTI).

Тайминг: Евро: 03:12; Индекс доллара: 01:45; Фунт: 05:00; Йена: 07:17; Золото: 00:51; Доллар рубль, Евро рубль: 12:55; РТС: 15:09; Биткоин: 19:30; S&P 500: 15:33; Нефть: 16:57; Новозеландский доллар, Австралийский доллар: 10:14; Газпром: 15:21;

( Читать дальше )

Общий взгляд

На уходящей неделе негативные настроения на мировых финансовых рынках были обусловлены выступлениями американских чиновников и общим скептицизмом инвесторов в отношении быстрого восстановления глобальной экономики. Так, во вторник, в ходе слушаний в Сенате, ведущий эксперт Белого дома по борьбе с коронавирусом – врач-инфекционист Энтони Фаучи сделал акцент на том, что, если США станут слишком быстро возобновлять работу предприятий, риски новой вспышки Covid-19 существенно возрастут, а очередное распространение инфекции не только приведет к росту жертв, но и серьезным образом затруднит восстановление экономики. В среду давление на рынки оказало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, заявившего, что текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны, а восстановление экономики будет более трудным и длительным, чем ожидалось ранее. Пауэлл призвал Конгресс договориться о дополнительной финансовой поддержке, в то время как республиканцы отказываются одобрять новый пакет стимулирующих мер объемом $3 трлн, разработанный демократами. Результаты голосования определят дальнейшую динамику мировых фондовых рынков. 

( Читать дальше )

Компаний – море, даже на бирже СПб их почти тысяча. Из них — сотни вполне приличных и достойных внимания. Очевидно, что старое доброе неспешное чтение годовых отчетов в нынешних реалиях не подходит.

Представлю свой алгоритм, как анализировать зарубежные эмитенты, чтобы за короткое время охватить наиболее важный пласт финансовой информации и тем самым составить первичное впечатление о компании, включить ее в свой шорт-лист для последующего более глубокого анализа и возможных инвестиций в нее.  Алгоритм сложился путем проб и ошибок в течение последних 3-х лет.

Итак. Рассмотрим пошаговый анализ одного из эмитентов, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, компанию Elanco Animal Health Incorporated (ELAN).

Первым шагом будет поиск сводной информации о компании на одном из сайтов-агрегаторов. На мой взгляд, finviz здесь вне конкуренции. По тикеру получаем информацию о компании, о секторе, где она работает, ссылку на официальный сайт и последние новости об эмитенте. Не помешает поискать в открытых источниках информацию о ней для общего представления.

( Читать дальше )

Добрый вечер. Сегодня совершил 2 сделки. Матрицу в чате и на канале давал утром до открытия, сюда чуть позже опубликовал. От уровня из матрицы 31,80 дали 40 пунктов, но  меня выбило по БУ. В начале дня зашел в шорт от 32,30, взял 50тик. Стопы во всех сделках 15тик

1я сделка
Продажа 32,30 —  тейк 31,80 +50 центов.

2я сделка
Покупка 31,80 — стоп по безубытку (БУ).

Итог дня +50 пунктов. +11 040руб. В сделках 40 мин.


Видео 1й сделки реалтайм на боевом счете:


( Читать дальше )

Матрица на сегодня 15 мая до прихода Америки.

Всем привет.

Фьючерсный контракт на нефть Brent BR-6.20 или BRM0

Работаем по фазам

Для таймфрейма М5 планирую :
Покупка после пробоя и на тесте 32.50 — цель 33.25
Покупка 31.16 — цель 31.80 цель2 32,50

UPD: ИТОГ ДНЯ

В чате матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности. Чат в Telegram для обсуждения — @zhdantrader

Канал с ежедневной публикацией матриц с уровнями Telegram — @invest_profittrade

Инстаграм — trader.zhdan

Независимая продуктовая розница во всех своих проявлениях в России доживает свои дни на обочине ритейла. Особенно это заметно в регионах Центральной России. Было несколько событий и факторов, создавших условия для подобной ситуации:

1. В 2007 году появление системы ЕГАИС стало первым шагом, который увеличил прямые расходы всех ритейлеров. Затем кризис 2008. В 2011 году перевод пива в разряд алкогольной продукции привел к массовому закрытию небольших торговых точек.
2. В 2013 году федеральные сети начали «ценовую войну», через внедрение акций и скидок, что значительно снизило выручку и прибыль независимой розницы, а это ускорило процесс закрытия магазинов при одновременном ограничении сбыта для локальных производителей и дистрибуторов.
3. В 2014 году грянул кризис в России, вызвавший падение доходов населения России.
4. Нежелание независимой розницы переходить на современные подходы в управлении бизнесом, работа через региональных дистрибуторов, упущенное время для укрупнения, скупка независимых сетей со стороны X5 и Магнит.

( Читать дальше )

Фосагро ожидаемо негативно отчитался за 1й квартал 2020 г. — выручка -11% год к году, EBITDA -25%

Квартальная EBITDA оказалась в пределах 5% лучше относительно нашего прогноза, потенциал компании немного увеличился

Фосагро торгуется по 7.1x EV/LTM EBITDA, 5.7x EV/прогнозная EBITDA с учетом роста курса доллара и начала восстановления цен (при историческом мультипликаторе 7.8x на уровне 75% перцентиля), имеет LTM див доходность 7% и (несмотря на недавний рост в котором мы участвовали) сохраняет существенный потенциал роста по нашим оценкам

Акции компании практически не отреагировали на выход отчётности: сегодня Фосагро -0.2%, при индексе -1%


*Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.


( Читать дальше )

Petropavlovsk – еще один недооцененный золотодобытчик на LSE с высоким потенциалом роста

Наша предыдущая идея по Highland Gold хорошо сработала (несмотря на кризис показала +23% в фунтах относительно 14 февраля 2020, когда идея была инициирована), представляем вашему вниманию еще одного золотодобытчика Petropavlovsk, которого также включили в свой портфель


Позитивная конъюнктура:

• Золото штурмует хаи (в том числе на фоне обширного печатания денег США), а с учетом укрепления доллара, пересчете на рубли золото уже на 53% (!) дороже чем последние 12 месяцев, за которое отчитывался Петропавловск (2П 2018-1П 2019)

Операционный performance:

Компания демонстрирует рост производства: ожидание 2019 450-500 тыс. унций, против 422 тыс. унций в 2018, 440 тыс. унций в 2017

Компания ввела в эксплуатацию современный POX комплекс, его удельные издержки должны существенно сократиться с ростом объемов переработки


( Читать дальше )

Продолжаю пересмотр фундаментальных прогнозов по интересующем меня компаниям. На повестке дня — компания ПРОТЕК.

Рассматривая динамику годовых финансовых показателей за период с 2007 по 2019 год, можно дать следующие прогнозы:

✅ Наиболее вероятная балансовая стоимость бумаг к концу декабря 2024 года составит143 рубля, что эквивалентно 8.4% годовых к цене 98.4 рубля на 07.05.2020 (интересно отметить, что в предыдущей оценке от 15.07.2019 цена акций была 93 рубля на 12.07.2020).

✅ Компания не радует акционеров стабильной дивидендной политикой, поэтому прогноз в 29 рублей на протяжении 5 лет, хотя и является наиболее вероятным, но имеет очень большой разброс. Поэтому стоит исходить из более консервативных оценок и не принимать дивиденды во внимание. Но соблюдая формальность расчетов — ожидаемая балансовая стоимость и дивиденд повышают доходность до 12,8% годовых.

( Читать дальше )