АНАЛИТИКА

🕘 Время просмотра ~6 мин.

Опционный анализ в текстовом формате читайте уже сейчас в аналитической статье на Портале Трейдера.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и DJIA 30, криптовалютной паре BTC/USD, золоту, а также нефти марки WTI и природному газу смотрите далее на YouTube-канале.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Сегодня для Российского рынка складывается позитивный фон: мировые площадки растут, а Brent держит уверенный курс наверх поднимаясь на +0.27$ за баррель, Light покупают дороже $60. Яндекс и Норникель сегодня представят операционные результаты, а также Озон может выйти на рынок микрофинансирования — была зарегистрирована компания с уставным капиталам в $1 миллион.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Сегодня Фьючерсы на Dow выросли на 250 пунктов, в то время как контракты на S&P 500 прибавили 27 пунктов, или 0,7%. Фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 95 пунктов, также на 0,7%. Примечательно, что CBOE Volatility Index или VIX упал ниже отметки в 20 пунктов, что подчеркивает оптимизм инвесторов насчет дальнейшего рыночного роста. Падение VIX обычно влечёт за собой добавление, leverage-а в портфели алгоритмических и систематических хедж-фондов, что может поспособствовать ралли из-за большего риска и более широких позиций. Сегодня по прибыли отчитаются CVS Health, Occidental Petroleum, и Palantir. В Европе основные индексы закрылись ростом. Stoxx600 на 1.32%, FTSE подскочил на 2.52%, CAC40 вырос на 1.45%, а DAX вырос на 0.42%.

( Читать дальше )

Мировые фондовые рынки во вторник растут в ожидании массовой вакцинации и неплохой статистики.

Основные торги на американских фондовых биржах накануне не проводились в связи с празднованием Дня президентов.

Азиатские биржи во вторник прибавляют в пределах 1,8% по основным индексам в надежде инвесторов на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса. Власти Японии ранее одобрили вакцину, разработанную американской компанией Pfizer. Она стала первой, разрешенной к использованию в стране.

Кроме того, участники рынка надеются на принятие пакета стимулирования экономики США в объеме 1,9 трлн долларов, предложенного президентом Джо Байденом.

Европейские рынки продолжают расти на новости о том, что в Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили уже более 15 млн человек. Как ожидается, в течение весны будет привито все совершеннолетнее население Великобритании.

Дополнительным позитивным фактором остается и подъем нефтяных котировок, поддерживающий акции британской BP, французской Total и итальянской Eni.

( Читать дальше )

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник еще несколько подрос, хотя и не так значительно, как накануне, прибавив 0,23 тенге и поднявшись до 416,69 тенге.

Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что ВВП Казахстана по итогам января снизился на 4,5%, а в 2020 году сокращение этого показателя составляло 2,6%.

Между тем, мировые цены на нефть во вторник растут на фоне снижения добычи и переработки сырья в Техасе из-за холодов. В целом стоимость нефти в последнее время уверенно идет наверх, в том числе в расчете на восстановление спроса по мере снижения заболеваемости коронавирусом в мире.

Вероятно, в ближайшее время при поддержке нефтяных котировок тенге сможет еще несколько укрепить позиции, войдя в диапазон 415-416 тенге за доллар.


Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

( Читать дальше )

ЦИКЛ СМЯГЧЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ ОЧЕВИДНО ЗАВЕРШЕН

По итогам заседания в пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4.25% годовых. Банк России будет определять сроки и темпы возврата к “нейтральной денежно-кредитной политике". Нейтральная ДКП — это ставка в диапазоне 5-6%. ЦБ четко дает понять, что никакого потенциала для дальнейшего снижения ставки, о наличие которого он рассуждал ранее, уже нет. И фактически призывает участников рынка готовиться к повышению ставки. Правда, в пресс-релизе нет никакого намека на то, что это может произойти уже на ближайших заседаниях. Мы ожидаем некоторого замедления инфляции только в марте. Есть предпосылки для снижения роста цен – согласно опросам, инфляционные ожидания компаний перестали расти с середины осени прошлого года. Этот показатель традиционно служит опережающим индикатором для базовой инфляции. К тому же в январе произошло снижение инфляционных ожиданий населения. Если в феврале-марте мы не увидим никаких намеков на замедление или рост цен, то вопрос повышения ставки наверняка будет рассматриваться уже на мартовском заседании ЦБ. Если же инфляционные процессы будут замедляться, то повышение ставки может быть отложено.

( Читать дальше )

Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в понедельник 15 февраля к 16.05 GMT+3 росла на 1,4% до 63,3 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» после передышки продолжает обновление максимумов с января прошлого года и уже подбирается к уровню 64 доллара. Росту нефтяных котировок способствует ряд факторов.

Так, в условиях экстремально холодной погоды в Техасе добыча сланцевой нефти может сократиться на несколько сотен тысяч баррелей в сутки. Между тем, это крупнейший американский регион добычи сланцевой нефти. В ноябре там добывалось 4,65 миллиона баррелей нефти в сутки.

Кроме того, сказывается геополитический фактор. Возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция в Йемене, заявила, что перехватила заряженный взрывчаткой беспилотник, выпущенный группировкой хуситов. Ранее именно они брали на себя ответственность за атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру.

Наконец, поддержка нефти приходит от общерыночного оптимизма относительно скорого окончания пандемии коронавируса. Вакцинация должна привести к постепенному замедлению темпов заболеваемости, уровней госпитализации и смертности. Это вернет просевший мировой спрос на углеводороды.

( Читать дальше )

Комментирует Александр Янюк, эксперт по финансам CEX.IO Broker:

Нефть Brent по итогам недели осталась в диапазоне $60-62, что свидетельствует о неуверенности инвесторов в дальнейшем резком восходящем движении. Скорее всего, участники рынка ждут новых сообщений по поводу эпидемиологической обстановки в мире, чтобы при необходимости оперативно скорректировать свои портфели. По итогам торгов в прошлую пятницу курс золота находился на уровне $1 824,55 за тройскую унцию. Как мы и предполагали, котировки драгоценного металла продолжили находиться в рамках $100 диапазона, ограниченного уровнями $1 800 — 1 900. 

Пара USD/RUB снизилась с 74,62 до 73,71. На рубль никак не повлияло сохранение ставки ЦБ на уровне 4,25%, несмотря на рекомендации МВФ о понижении ключевой ставки. По нашему мнению, баланс рисков находится на стороне дальнейшего укрепления российской валюты. Котировки же пары EUR/RUB будут зависеть не только от силы российской валюты, но и от динамики пары EUR/USD. На прошлой неделе стоимость евро продолжила оставаться в рамках 89-90 рублей, и скорее всего, будет склонна к сохранению этого диапазона.       

( Читать дальше )

Как и весь нефтегазовый сектор Роснефть закончила 2020 год сильным падением доходов. Выручка в долларовом выражении снизилась на 39%, EBITDA — на 47%. Однако компании все же удалось получить прибыль в $2,2 млрд, превысив ожидания аналитиков. Этому помогла продажа 10% в проекте «Восток Ойл» международному трейдеру Trafigura за 7 млрд евро в декабре 2020 года.

( Читать дальше )