облигации

📌 На данный момент у ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» в обращении 2 выпуска облигаций с общим облигационным долгом 250 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 815 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): (-4,5) млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал уменьшился на 6% (-), долгосрочные обязательства сократились на 2% (+), краткосрочные прибавили 29% (-).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 3,35 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 14% (-).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка сократилась на 6%, сгенерирован чистый убыток (-4,5) млн.₽ против 2,6 млн.₽ чистой прибыли годом ранее.
...

Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Необычная отрасль для рынка. Монополия — логистическая платформа, объединяющая грузоперевозчиков и грузоотправителей в цифровой среде с помощью сервисов и технологий.

Поговорим про отрасль, особенности бизнес-модели и финансовых результатах.

Присоединяйтесь к эфиру сегодня, 3 октября, в 12:00 YOUTUBE

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

НЕДЕЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ: БЛИЗКИЙ К РЕКОРДНОМУ РОСТ ЦЕН ЗА НЕДЕЛЮ. А ВПЕРЕДИ — УТИЛЬСБОР, БЮДЖЕТ, ТАРИФЫ, РУБЛЬ...

По данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/155_02-10-2024.html) с 24 по 30 сентября ИПЦ вырос на 0.19% vs 0.06% и 0.10% в предыдущие 2 недели. Рост в сентябре – 0.43%, с начала года – 5.72%, годовой показатель – 8.6% гг. Для 39-й недели года рост ИПЦ на 0.19% — это очень много (средний рост за последние 12 лет – 0.09%).

Без огурца, томата, самолёта рост ИПЦ за 3 недели: 0.14%, 0.07% и 0.07%.

Сентябрьский рост на 0.43% — это около 9% mm saar, т.е. примерно на уровне августа. Но мы ожидаем, что полные данные за сентябрь (выйдут 11 октября) покажут рост на 0.5% mm и будут ближе к 10% mm saar.

Ожидания на октябрь у нас мрачные. Во-первых, резкое повышение утильсбора добавит несколько десятых к росту ИПЦ в октябре и до 0.5 пп до конца года. Во-вторых, обратите внимание, как феерично быстро начал заваливаться рубль – сегодня официальный курс доллара к рублю пробил годовой максимум, впервые с октября-23 поднявшись до 94.5…  MMI.

Российский рынок высокодоходных облигаций переживает очередной всплеск дефолтов. Обслуживать долг оказались не в силах «Завод КЭС», «Ника» и «Фабрика Фаворит». Уйти на дно могут «Русская контейнерная компания» и «Кузина». В условиях ужесточающейся денежно-кредитной политики Банка России число дефолтных кейсов среди эмитентов ВДО в ближайшие месяцы будет только множиться, считают эксперты. Еще одна плохая новость для инвесторов: рынок почти не знает успешных кейсов реструктуризации облигационных займов.

Дефолтного полку прибыло

20 сентября 2024 г. новосибирский производитель сыров ООО «Фабрика Фаворит» сообщил, что днем ранее допустил дефолт при выплате 11-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 986,4 тыс. рублей. Невозможность исполнить обязательства перед инвесторами компания объяснила приостановкой ФНС России операций по ее счетам. Эмитент решил воспользоваться услугами третьего лица, но НРД отказался принять деньги на выплату купона от сторонней организации.

• «Парк Сказка» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00172-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «Мой самокат» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «Каршеринг Руссия» планирует 15 октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Размещение запланировано на 18 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Обсудим рынок логистики и его перспективы, бизнес-модель компании, а также цели и параметры нашего выпуска облигаций. 

От нас будут:

🚚 Арсен Саитгареев, директор по корпоративным финансам и финансовым сервисам 

🚚 Василий Ушаков, директор по корпоративному развитию и связям с инвесторами

Подключайтесь! Будем рады ответить на ваши вопросы!

➡️ Youtube: https://youtube.com/live/N3M8HbdzFp0 

🚜 По размеру лизингового портфеля — 5 место среди ВДО-лизингодателей (выше КОНТРОЛ лизинг, ЛК Дельта, БИЗНЕС АЛЬЯНС, ТАЛК лизинг, ниже Лизинг-Трейд. Роделен)

🚜 Предварительные параметры выпуска облигаций:
— Купон / доходность до оферты: 24,5% / 25,46% годовых
— Дюрация: 0,9 года
— Оферта: через 1 год
— Сумма выпуска: 200 млн р.
Организатор выпуска: ИК Иволга Капитал

🚜 Ориентир даты размещения: 8-10 октября

Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
📱 по ссылке: ivolgacap.ru/verification/?id=e66725964f0f6b33da8141360baff9f9#
📱 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

О параметрах выпуска облигаций ТЛК — в тизере. Об эмитенте — очень скоро в отдельной презентации.

Раскрытие информации и эмиссионная документация ООО Транспортная лизинговая компания: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39174
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт