мтс

Российский телеком-оператор МТС отчиталсяза 2 квартал

 

МТС

МСар = ₽586 млрд

Р/Е = 12

 

 

📊Итоги

— выручка: ₽147 млрд (+15%);

— скорректированная OIBDA: ₽64 млрд (+23%);

— чистая прибыль: ₽17 млрд (+54%);

— чистый долг: 416 млрд (-1%);

— абонентская база в РФ: 80,3 млн (незначительный рост).

 

👉Как компания отчиталась за 1 квартал?

 

💰Доходы от услуг связи в РФ выросли на 8%, составив ₽109 млрд. В сегменте финтеха показатель вырос на 33%, до ₽21 млрд.

 

❗️Основным драйвером роста чистой прибыли, по словам компании, послужили рост OIBDA (из-за нормализации банковских резервов и увеличения потребления финуслуг), снизившиеся процентные расходы и положительный эффект от переоценки бумаги. А вот ослабление рубля стало сдерживающим фактором для показателя.

 

📈📉Бумаги МТС (MTSS) никак не реагировали на отчет ни вчера перед закрытием, ни сегодня после открытия.

 

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.       

( Читать дальше )

МТС: Обзор результатов за 2К23

Консолидированная выручка выросла на 14.8% г/г до 146.7 млрд руб., при этом выручка от основных услуг обеспечения связи увеличилась на 7.6% до 108.7 млрд руб., выручка финтех-сегмента прибавила 33.4% до 21.2 млрд руб., а выручка adtech-бизнеса подскочила на 46.4% г/г до 8.5 млрд руб. Продажи телефонов увеличились на 25.9% г/г до 9.9 млрд руб. на фоне низкой базы. Показатель OIBDA компании вырос на 22.9% г/г до 63.7 млрд руб., при этом рентабельность OIBDA составила 43.4% (+2.8 пп г/г) на фоне нормализации резервов банковского и ускорения роста выручки телекоммуникационного сегментов. Чистая прибыль составила 16.8 млрд руб. (+53.5% г/г) при рентабельности 11.6% против 8.7% в прошлом году на фоне снижения процентных расходов и положительной переоценки ценных бумаг. Денежные капзатраты составили 20.0 млрд руб. против 22.0 млрд руб. во 2К22, поскольку компания активизировала закупки оборудования ранее в 1П22. Свободный денежный поток без учета Банка за 1П23 составил 36.2 млрд руб. по сравнению с -5.3 млрд руб. в 1П22. Чистый долг без учета аренды составил 416 млрд руб. против 419 млрд руб. в 2К22.

( Читать дальше )

МТС опубликовала сильные результаты за 2К23, которые превысили консенсус- прогноз выручки и OIBDA на 2-7%, а наши ожидания – на 1-4%. Рост выручки от коммуникационных сервисов в России ускорился с 3,6% г/г в 1К23 до 7,6% г/г в 2К23 (лучше наших ожиданий) на фоне увеличения доходов базовых и цифровых услуг, а также роста по программе лояльности М ТС Премиум.

В остальных сегментах (МТС Банк, реклама, ритейл) ожидаемо наблюдался существенный рост доходов – на 26- 46% г/г. В целом выручка МТС от коммуникационных сервисов увеличилась г/г на 7,7 млрд руб., что ожидаемо выше результатов Теле2 и Билайна за тот же период и свидетельствует о крепких рыночных позициях. Рентабельность OIBDA вернулась на уровень выше 43%, превысив наш и консенсус-прогноз на 1-2 пп. Уровень долговой нагрузки и интенсивности капитальных вложений остались сопоставимы с 1К23.

Результаты МТС продолжают свидетельствовать о высокой устойчивости бизнеса, при этом мы считаем их преимущественно нейтральными для котировок акций, так как в фокусе инвесторов остаются перспективы следующих дивидендных выплат.

( Читать дальше )

Весной этого года МТС объявила о глобальном ребрендинге компании и формировании цифровой экосистемы MTS Space.
moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2023-03-30/mts-obyavila-o-globalnom-rebrendinge

В июле без излишней помпы она обзаводится платформой для развития искусственного интеллекта MTS AI.
moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2023-07-17/mts-ai-zapustit-akselerator-dlya-razrabotchikov-generativnogo-ii

А в августе, так же не привлекая особого внимания, запускает в России свою метавселенную MTS Decentraland.
events.decentraland.org/

Цитирую (пер. с англ.): «Decentraland – это децентрализованная платформа виртуальной реальности, основанная на блокчейне Ethereum. В рамках платформы Decentraland пользователи могут создавать, использовать и монетизировать свой контент и приложения...»

Пока платформа сыровата. Видимо, разрабы очень торопятся занять своё место под солнцем, что при нынешней конкуренции вполне понятно. Но это временные трудности.

( Читать дальше )

Вышла классная отчетность у МТС за 2 квартал 2023, я ожидал этого, после отчетов Ростелекома и Мегафона. Когда у низкомаржинального бизнеса рост выручки на 12% — это дает кратный рост прибыли.




( Читать дальше )

МТС отчитался за 2 квартал — сейчас активное время для сбора денег на дивиденды за 2023 год



Компания не в фокусе — быстро пробежимся по основным результатам

Рекордная квартальная выручка, почти подошла к 150 млрд за квартал. Прибыль тоже в норме



( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️94,1185 💶EUR — ↗️102,7530 💴CNY — ↗️12,8734

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,77%. Хедлайнером сегодня выступили акции Лукойла, оборот по которым превысил 31 млрд руб. 

▫️Минфин РФ 23 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26241 и 26238, и ОФЗ-ИН серии 52005. 

▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2023 года». На конец июля фиксируются следующие агрегированные данные:
— объем рублевой ликвидности банков — 16,2 трлн руб. (-1,8% мес/мес)
— объем госсредств в банках — 12,1 трлн руб. (+9,9% мес/мес)
— средства юридических лиц на счетах — 47,4 трлн руб. (+0,7% мес/мес)
— средства физических лиц на счетах — 39,9 трлн руб. (+1,1% мес/мес)
— объем вложений банков в ОФЗ — 20,5 трлн руб. (+2,7% мес/мес)

( Читать дальше )

МТС МСФО 2кв 2023г: выручка 146,7 млрд руб (+14,8% г/г), чистая прибыль 16,8 млрд руб (+53,5% г/г), OIBDA 63,7 млрд руб (+22,9% г/г)

( Читать дальше )

Важнейшие отчетности на российском рынке до конца августа

МТС — 22 августа #MTSS
Ozon — 23 августа #OZON
Сегежа — 28 августа #SGZH
Эталон — 29 августа #ETLN
АФК Система — 29 августа #AFKS

В августе рынок исполнил 3200 п. по индексу МосБиржи — на возникшем противостоянии около уровня волатильность закономерно повысилась. Смотрим на лидеров и отстающих месяца, оцениваем перспективы курса бумаг на сентябрь.

По плану

Ралли российского рынка на фоне дивидендов, масштабной девальвации рубля и прогресса с редомициляцией подкинуло индекс к расчетным 3200 п. А затем у участников на повышение уже возникло желание зафиксировать большую прибыль, да и игроки на понижение активизировались. Отсюда рост волатильности и размашистые движения индекса и бумаг.

На пике рынка у индекса было почти +50%, сейчас чуть меньше — 46%. У инвесторов были безусловные фавориты, но есть и акции, которые на этапе ралли явно проиграли рынку. Оценим пятерку лидеров роста и топ-5 отстающих бумаг за месяц из индекса акций МосБиржи, спрогнозируем их дальнейший курс. 

Топ-5

• Ozon (+35%)

• Globaltrans (+24%)

• Московская биржа (+21%)

• ФСК-Россети (+21%)

• ВТБ (+21%)

( Читать дальше )