итоги недели

Что было на неделе.

Долго не писал, был в отпуске. Отпуск пришелся на коррекцию на бирже. Всё упало: бумаги, юань.

 

Кое-что подрезал на основании новых вводных, кое-что подкупал, кардинально бумаги не менял. На предстоящей неделе переоценю бумаги, возможно, что-то обновится, но незначительно: сильно дешево ничего не стало.

 

Пришли дивиденды от Лукойла (LKOH), вбил в таблицу.

 

Бумажная прибыль испарилась, на пике в апреле было +596 000 по акциям, сейчас –165 000, т.е. по акциям коррекция от хаев примерно на 10-11% от средневзвешенной стоимости портфеля. MCFTR за этот же период упал только примерно на 8%. Если с дивами посчитать, то чуть лучше будет результат (Лукойл + Интер РАО). Бывает, много бумаг из эшелонов. Точные подсчеты будут 17 августа, посмотрим, где будет рынок и портфель к этой дате.

 

Фундаментально мнения по бумагам до отчетности не меняю, такая система.

 

Единственные коррективы до отчетности может внести ожидаемое повышение КС ЦБ в июле: придется пересчитывать плановые минимальные баллы по доходности компаний. А так любые изменения портфеля пока только на основании изменения цен бумаг. Немного отвлекся от отслеживания во время отпуска, пора наверстывать.

( Читать дальше )

Каждый раз, как в первый класс!

Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

Деньги от жадных и нетерпеливых, уходят к терпеливым. А теперь, по существу, на рынке коррекция, опять устроены гонки по потолку с криками: «Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает!». У нас вопрос по поводу ключевой ставки, инфляции, санкции, пока пишу про санкции на Мосбиржу и проблемы с курсом, совсем скоро ЕС предоставит 14й пакет с пакетами. Давайте разберемся, что вообще и как, и почему я продолжу делать, то что делал, а именно покупать дивидендные акции моей любимой Российской Федерации.

Ключевая ставка и инфляция

С ключом в 16%, а может и больше нам придется жить долго. И это не Набиуллина агент ЦРУ, а условия, в которых наша экономика двигается, и самое интересное, что даже развивается.

ЦБ говорит, что скорее всего ставку повысит. Почему? Люди и бизнес продолжают брать кредиты, увеличивается спрос, инфляция растет.

( Читать дальше )

За неделю индекс Московской биржи опустился еще на 📉-3,2% и даже десяти компаний не набралось в зеленую зону, поэтому выделю лучших и худших эмитентов.

➕Пятерка лучших компаний индекса Московской биржи за наделю выглядит так:

1. ПИК +11,2%

2. МКБ +4,6%

3. МосЭнерго +3,7%

4. РусГидро +2,5%

5. Аэрофлот +1,6%

➖Пятерка замыкающих выглядит так:

1. Северсталь -14,4%

2. АФК Система -8,9%

3. ВК -7,9%

4. НЛМК -7,0%

5. Мосбиржа -6,1%

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

 />

В копилку к предыдущим заносам по шортам фьючей на валюту (раз, два), сегодня прилетело еще. Спасибо, работяги!

Юань 5мин 21.06.2024

Затащил шорты по юаню.

Si 5мин 21.06.2024

Затащил шорты по сишке

( Читать дальше )

В этом еженедельном выпуске:

🔹 Резкий прокол в курсе валют. В чем основная причина?

🔹 Китай пытается удержать юань от падения к доллару

🔹 Сравнение разных курсов доллара к рублю: Банк России, Мосбиржа, Forex, Межбанк

🔹 Доллар в мире растет на действиях основных центральных банков, возможная паника на фондовых рынках только усилит рост доллара

🔹 Золото покажет истинную динамику со следующей недели. В пятницу массовая экспирация производных контрактов в США

🔹 Нефть Brent в широком диапазоне 78-87

🔹 Очередная попытка разворота американского рынка в близи круглых отметок

🔹 Российский госдолг продолжает снижаться на высокой инфляции и провальных размещениях ОФЗ

🔹 Короткий конец кривой госдолга закладывает 17% ключевой ставки

🔹 Почему Минфин не смог разместить флоатеры. Жесткость денежно-кредитных условий без повышения ключевой ставки

🔹 Стоимость обслуживания госдолга

🔹 Где взять деньги для финансирования расходов бюджета

🔹 Индекс Мосбиржи в понижательном тренде

🔹 Сбербанк, Северсталь, ММК

( Читать дальше )

Закрываем неделю) Главное

▫️Правительство смягчило требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Порог снижен с 90% до 60%.

🗣Мнение: считаем это положительно отразится на стабилизации курса валют. Ожидаем, что курс #CNYRUB вернется в диапазон 12,5-13.

❗️По данным ЦБгодовая инфляция в мае увеличилась в большинстве регионов. В среднем по России годовая инфляция возросла на 0,46 п.п. по сравнению с апрелем, до 8,3%.

⚖️Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. 7 июня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Но СД ужесточил сигнал, указав на возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании и необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике существенно более продолжительный период, чем предполагалось в апреле.

💰#SBER утвердил дивиденды в размере ₽33,3. Дивдоходность 10,6%. Последний день для покупки для попадания в реестр — 10/07 2024г.

💰Транснефти #TRNF направили директиву с рекомендацией выплатить дивиденд за 2023г в размере в общем размере 128 млрд 458 млн 357 тыс. 960₽, что предполагает ₽177,2 на акцию. СД назначено на 24 июня.

( Читать дальше )

Разбираем главные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Дефицит бюджета РФ за месяц снизился на₽0,5 трлн. По итогам первых 5 месяцев года он составил ₽983 млрд, что на ₽2 трлн меньше, чем за тот же период 2023-го. — однако в следующие месяцы дефицит, скорее, может вырасти.

— ЦБ сообщил, что прибыль брокерских компаний за I квартал 2024 года выросла до рекордных значений (₽29 млрд), в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года. ЦБ отмечает, что растут как комиссионные доходы, так и процентные доходы за счет высоких ставок в экономике. Клиенты активно используют маржинальную торговлю, то есть берут у брокера в долг акции или деньги по текущим ставкам. — значит, инвесторы набрали много акций с плечами? Опасная ситуация так-то.

( Читать дальше )

Лето просто отличное: ни жарко, ни холодно, рынок стрессоустойчивый как никогда, чемпионат Европы по футболу начался с разгрома от немцев, а Смартлаб бьёт рекорды популярности один за другим. Ну, это всё, конечно, исключительно потому, что уже на этой неделе (22 июня) пройдёт наша долгожданная конференция в Питере, и мы сможем наслаждаться белыми ночами вживую вместе. В ожидании этого праздника стоит отметить, чем эта прошедшая неделя запомнилась.

Грандиозный результат продемонстрировал Виктор Петров, разобравшийся, Как США уничтожили достояние России. Беда не приходит одна, в дом «Газпрома» последнее время врывается просто толпа всяких оборванцев, портящих бизнес. Вот акции монополиста и падают, пробивая дно за дном. "Последний раз такая позорная капитализация Газпрома была в 2017 году. И сегодня кажется, что Газпром не хочет позориться и пытается доказать, что может легко уйти ещё ниже. Как говорится, если гулять, то до конца", — отмечает автор. У текста 199,9К просмотров, думается, надо подсобраться и и накидать нашему дорогому Виктору не хватающую до круглого числа соточку. 

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель снизился на 4.1%, против индекса Мосбиржи -0.5% (с начала года +14.1% и +3.8% соответственно)  

Рынок распродавался на панике на фоне наложения санкций против Мосбиржи, НКЦ и ряда других компаний (РБК). Санкции не несут инфраструктурных рисков для акций.

Сохраняем умеренно-позитивный взгляд на рынок, ожидаем восстановления, т.к. основные риски реализовались (в довольно мягкой форме). В конце недели рынок начал активно отрастать

• Стратегия проседала сильнее рынка отчасти из-за снижениявалютной позиции на 1.4% – перевод  долларов и евро (а некоторыми брокерами и юаня) из маржинальных активов в немаржинальные спровоцировало массовую продажу юаней на брокерских счетах, на чем рубль продолжил укрепляться. Пользуясь просадкой, нарастили долю валютной экспозиции до целевого уровня.
• Лукойл на неделе своевременно частично продавали на локальным пиках иоткупали на минимумах. Роснефть и Лукойл подали заявки на участие в аукционах на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на двух участках в Башкирии (Интерфакс)

( Читать дальше )

 

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

 

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

 

Эта неделя была для рынка не менее волатильная чем прошлая. Покупатели оказались сильнее и им удалось удержать котировки выше скользящей средней ЕМА 10, что конечно позитив для рынка. Но продолжится ли рост на будущей неделе или показатели инфляции (Индекс потребительский цен), которая оказалась больше ожиданий (мес/мес — 0.7%, ранее 0.5%), потянет его вниз, давайте посмотрим что говорят нам наши ключики:

 

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

 

Фьючерс практически повторил прошлую неделю, также удержавшись выше скользящей средней. Вторую неделю подряд продавцы двигали индекс вниз к 3000 пунктам, но быки выкупали всю просадку, что говорит о позитивном настрое. Считаем это плюсом для рынка.

( Читать дальше )