итоги дня

В понедельник утром рынок акций открылся с гэпом вниз и до конца дня продолжал упорное падение, которое в итоге составило 2,88% по индексу ММВБ и почти 4% по индексу РТС, что, кстати, странно, ибо курс юаня упал на 0,46%. То есть, по идее, РТС должен был снизиться меньше, чем ММВБ, а не наоборот. Но дело все в том, что курс доллара ЦБ вырос на 1%, однако фьючерс на доллар остался без изменений. В общем, столь различная динамика выглядит странной, но сейчас не это главное. Сейчас важнее то, продолжит ли рынок акций обвал дальше, и будет ли отскок?

С момента решения ЦБ повысить ставку с 16% до 18% индекс ММВБ упал за два дня от 3060 до 2906 пунктов, то есть на 5%, что довольно много. Хоть решение ЦБ и было ожидаемым (мы много раз обговаривали еще с конца весны, что регулятор, скорее всего, повысит ставку до 18%), но новые прогнозы ЦБ, судя по всему, стали неожиданными для рынка, и он отреагировал на них резким падением.

Нужно заметить, что коррекция рынка была вполне предсказуемой, и ей вообще стоило произойти еще до заседания ЦБ как раз на ожиданиях повышения ставки (постоянные откупы рынка в преддверии повышения ставки выглядели очень странно и вообще абсурдно).

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 1 августа:

💵 USD — ↘️ 86,1091
💶 EUR — ↗️ 93,5149
💴 CNY — ↗️ 11,8747

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии потерял 0,07%, составив 2 942,68 пункта.

▫️ Минфин проинформировал о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ-ПК №29025 (погашение 12.08.2037). Объем: 38 млрд руб. (при спросе 218,7 млрд руб.), выручка: 37,532 млрд руб., средневзв.цена 95,9975% от номинала.

▫️ Минэк в своем тг-канале обратил внимание на принятый Госдумой закон «о потерянных акционерах». Компании вправе приостановить отправку уведомлений о проведении собраний, а также выплату дивидендов, если они возвращались (так бывает, если указаны неверные реквизиты или счет закрыт).

▫️ Бюджет может потерять 0,5-0,75 трлн руб. из-за сильного рубля, подсчитали «Ведомости». Поправки в закон о бюджете принимались из среднегодового курса рубля 94,7 за 1$, в июле среднее значение составило 88 рублей за 1$. Впрочем, опрошенные эксперты считают, что пока несоответствие компенсируется ценами на нефть, превышающими прогнозные значения, а также инфляцией.

( Читать дальше )

😡 Долго Такое будет продолжаться такое? ММВБ?

 

Закрытие индекса абсолютно кривое. С одной стороны свечи фитиль снизу, который говорит о выкупе цены. С другой, красное тело и фитиль сверху, которые говорят об обратном. Все это сильно портит картину и выбор направления движения торговли.

 

📝 Такие свечи обычно раскладывают на Базу. То есть максимум берут за сопротивление, минимум за поддержку. Так вот соответственно выходит, что 2960 это уровень сопротивления, а 2930 это уровень поддержки. Согласно правилам отыгрывать движение нужно в ту сторону, куда будет пробитие. Это так скажем объективная часть, завершить которую хочу так:

 

Если будет пробой вверх 2960, скорее всего увидим 2980, 3000.

Если же будет пробой вниз 2930, скорее всего увидим 2900, 2880.

 

✅ Я же больше придерживаюсь позиции, что текущий отскок это тех отскок, а значит скорее всего никакого роста дальше рынок не подразумевает, как по мне. Поэтому рассчитываю и смотрю в строну второго сценария, то есть падения.

( Читать дальше )

📈Brent +2.4% Цены на нефть растут из-за опасений обострения конфликта на Ближнем Востоке. Глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль и заявили, что группировка не намерена прекращать свою борьбу😔

📈ЮГК +1.4% 📈Селигдар +1.1% Золото также чувствует себя хорошо на фоне обострения на Ближнем Востоке🤔

📈RGBI +0.9% Участники рынка снова получили надежду на замедление инфляции🤷‍♂️

📈GEMC +13.2% СберИнвестиции считает ЮМГ одной из лучших дивидендных акций и ожидает 17,1% дивидендной доходности в 2025 году🧐
У меня только один вопрос 👉Зачем им платить дивиденды, когда они могут долг сократить (как они сделали в 2024 году). Или это опять будут обещания больших дивидендов с печальным итогом😁 

📈Эталон +2.4%📈ПИК +1.2% Правительство продлило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Программу продлили до 2030 года, но она не будет распространяться на МСК и СПб🤔

📈Мосэнерго +1.6% Минэнерго предлагает разрешить властям Москвы переход в ценовую зону теплоснабжения, чтобы применять рыночную модель тарифообразования (метод «альтернативной котельной»). Мэр Москвы Сергей Собянин опасается применять механизм. Внедрение метода «альтернативной котельной» может привести к «существенному росту размера платы за тепловую энергию для всех потребителей»👍

📈РусГидро +1.7% Чистая прибыль по РСБУ в I полугодии 2024 г. снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 32,74 млрд рублей. EBITDA выросла на 14%, до 70,3 млрд рублей💪

📉Татнефть ап -1.3% Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в I полугодии снизилась на 7,8% — до 118 млрд руб😔

MXI

Не правильно вчера опередил направление торговли, посчитал что немного недопадали и можно еще поторговать в шорт.

Подготовка к торговле:

Нефть –

RGBI –

Рубль –

IMOEX – нарисовали отскок

Вечерняя сессия – без динамики

За кем шел рынок – все дружно отскакивали

Объем торгов – 72 млрд + 9 на вечерке

Новости – выходят отчеты

Ожидаемые события на неделе:

Отчеты выходят РСБУ

Акции на радарах в краткосрок и триггер переоценки:

LSNGP – отчет за 2 кв, в этом году могут удивить по дивам + закрыть гэп быстро.

SNGSP – отчет сегодня, интересно сколько заработают на процентах  

В портфеле: LQDT 100%, торгую интрадей на плечо внутри дня

План на день:если вчера был отскок, то по хорошему надо увидеть еще один задерг вверх, его можно отыграть.

Направление торговли: Смотрю открытие дня и принимаю решение в какую сторону торговать

РОССИЯ-ОБЗОР
30.07.2024 19:46:08

КРАТКИЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ ДНЯ 30 ИЮЛЯ

*** Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении закон о легализации в РФ майнинга криптовалют, о запуске эксперимента по созданию в РФ площадки для использования криптовалют в международных расчетах и закон о возможности проведения биржевых торгов криптовалютой под контролем ЦБ.
Пакет законопроектов, который включает в себя законопроект о майнинге (N237585-8) и о возможности проведения расчетов в криптовалюте по внешнеторговым контрактам в рамках эксперимента под контролем ЦБ (N341257-8), проходил согласование с конца 2022 г.

*** Банк России планирует перейти от пилотирования к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Что касается нашего пилота по цифровому рублю, буквально через месяц мы его расширим для тех банков, которые уже с нами в пилоте. И в дальнейшем будет еще серия расширений пилота», — сказала Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
«Сейчас я могу сказать, что если все и дальше пойдет по нашему плану, мы успешно осуществим пилоты, мы сможем перейти от пилота к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 года, мы целимся именно на эти даты», — добавила она.

( Читать дальше )

😎 Все. Дно настало. Пришло время закупаться!

 

Индекс сегодня ложным заколом пробил вниз уровень 2900, после чего начал достаточно сильно двигаться вверх, выкупаясь по самое закрытие, что как бы фактически говорит о силах покупателей. Однако если следовать статистике, индекс в среднем не падает больше чем 2 — 3 дня столбами, что Мы и увидели. За пятницу и понедельник индекс упал на 150 пунктов от максимума до минимума. Это определенно много, поэтому и пошел закономерный отксок.

 

👉 Сегодня индекс сделал благое действие. Он подтвердил уровень и зону 2900. От туда индекс много и часто выкупали, а он туда все возвращается и возвращается. Как думаете от хорошего самочувствия?

 

😡 Нет, конечно. Каждое новое касание уровня ослабляет уровень, а значит если цена вновь к нему придет скорее всего будет его падение, с пробоем вниз 2900.

 

Поэтому как только индекс будет пробивать вниз 2900, Я думаю смело можно будет открывать шорт на акции, ибо скорее всего далее будет спуск индекса по 20 пунктов. 

( Читать дальше )

Основные события дня:
$NVTK
Производство на «Арктик СПГ 2» сократилось до минимума за 5 месяцев из-за санкций

$YDEX
Общая выручка «Яндекса» по МСФО во II квартале увеличилась на 37%, до почти 250 млрд руб, скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по МСФО во II квартале выросла на 45%, до 22,7 млрд руб. «Яндекс» по итогам 2024г прогнозирует рост выручки на 38-40%, скорр. EBITDA — на уровне 170-175 млрд руб. Компания полагает, что в будущем сможет платить дивиденды на полугодовой основе. Менеджмент «Яндекса» предложил выплатить дивиденды в размере 80 рублей на акцию. 5 августа совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендах

$VTBR
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за I полугодие 2024 года сократилась на 4,4%, до 277,1 млрд руб. ВТБ повысил прогноз чистой прибыли по МСФО за 2024 год до 550 млрд руб. У «Почты России» и кабмина нет принципиальных возражений против схемы продажи Почта банка. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии превысила 277 млрд руб. Банк значительно нарастил кредитование, что при низких тратах на резервы, помогает поддерживать прибыль.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 31 июля:

💵 USD — ↘️ 86,3300
💶 EUR — ↘️ 93,2947
💴 CNY — ↘️ 11,8368

▫️ Индекс Мосбиржи сегодня опускался ниже 2 900 п., но по итогам основной торговой сессии прибавил 1,3%, составив 2 944,78 пункта.

▫️ Валюта. По мнению зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, сложная ситуация с ликвидностью юаня могла (в источнике со словом «наверное») усугубиться смягчением требования об обязательной продаже выручки экспортерами.

▫️ Экспорт электроэнергии из РФ в КНР в I полугодии оказался на рекордно низких уровнях: 465 млн кВт ч (-76% г/г), показатели снижаются достаточно давно, а причины все те же: маловодность, нехватка генерации износ и аварийность ТЭС Дальнего Востока. Подробнее о проблеме: kommersant.ru/doc/6863824

▫️ IPO. Сегодня на Мосбирже стартовали торги акциями регионального девелопера АПРИ, в ходе публичного предложения удалось привлечь 0,88 млрд руб., доля акций в свободном обращении составила 9%.

▫️ ВТБ (+6,25%); МСФО за II кв. 2024 г. Чистая прибыль: 154,7 млрд руб.

( Читать дальше )