Превзошли максимум пузыря доткомов.

Скотт Макнили, тогдашний генеральный директор Sun Microsystems, сказал инвесторам, которые платили 10-кратную цену за продажи своей компании в интервью Bloomberg в 1999 году.
“При 10-кратной выручке, чтобы обеспечить вам 10-летнюю окупаемость, я должен выплачивать вам 100% выручки в течение 10 лет подряд в виде дивидендов. Это предполагает, что я смогу получить это от своих акционеров. Это также предполагает, что у меня нулевая стоимость проданных товаров, что очень сложно для компьютерной компании. 

Это предполагает нулевые расходы, что сложно при 39 000 сотрудниках. Это предполагает, что я не плачу налогов, а это очень сложно. И это предполагает, что вы не платите налоги со своих дивидендов, что в некотором роде незаконно. И это предполагает, что при нулевых исследованиях и разработках в течение следующих 10 лет я смогу поддерживать текущий уровень выручки. Теперь, сделав это, не хотел бы кто-нибудь из вас купить мои акции по цене 64 доллара?" 

( Читать дальше )

В прошлом году я уже анализировал инвест-идеи от ВТБ, и на первый взгляд их результаты были очень хороши. Но оказалось, что обычная инвестиция в индекс широкого рынка дала бы лучший результат, нежели торговля по инвест-идеям. Что же, прошёл год, и сегодня я взял другой российский инвестиционный дом, название которого состоит из трёх букв.

Брокер БКС любезно делится результатами своих инвест-идей у себя на сайте. Не скрывает ни побед, ни поражений. За что ему спасибо. Я взял эту публичную информацию и отсортировал по времени. Я также добавил к результатам полученные дивиденды — они по непонятным мне причинам в доходности идей не отражались. Все инвест-идеи, которые закрывались в период с 05.01.2021 по 05.01.2022 (даже если они были открыты ранее) попали в сегодняшний зачёт. Ни налоги, ни комиссии по сделкам здесь не учитываются, хотя они, очевидно, немного срежут результат. Получилось 54 инвест-идеи: 29 идей для зарубежного рынка акций и 25 идей для российского рынка акций.

( Читать дальше )

Та самая торговая система — проверка ГРААЛЯ. часть 2

Ссылка на часть 1  

Так все таки вопрос, можно ли как то это улучшить и что в той системе не правильно ????

первое что надо сделать — это убрать закрытие в конце дня, т.к. рынок растет или падает гэпами, а это все таки трендовая система, и без гэпов мы ничего не заработаем, т.е. убираем закрытие в 23,45,00

второе, надо убрать тейк 

третье надо сделать переворот, т.к. иначеу нас не будет условие на закрытие. И вообще тесты лучше делать с переворотами, т.к. если делать только со стопом и тейком, то результат тестов, полностью будет зависеть от момента старта системы. т.к. система может полностью пропустить боковик, если она зашла перед ним, и поставила стоп и тейк и весь боковик простояла в ожидании закрытие по какому нибудь из этих сигналов. Если вы сдвинете чуть дату старта тестов системы, то система уже может не зайти в позицию не перед боковиком, а внутри него, и все результаты будут абсолютно другими.

( Читать дальше )

1 Пользую 7 лет выделенный сервак в датацентре. Но тслаб отожрался до 20 гиг, требует 2ух моторного серебряного ксеона о 24ех ядрах и 48ми потоках. А стоит такое чудо ажно 250к в год ну и сам тслаб 40к в год. Т.е 10 за лет сервак прожирает новый авто. И сбоит этот сервак стабильно раз год.

2 На грудь прыгнула здоровенная жаба — платить такие деньжища. И решил попробовать смастерить подходящую замену серверу из говна и палок.

3 Мысль была в том, чтоб взять два компа. Поставить их в разных городах, чтоб исключить проблемы с электричеством, интернетом и техникой. Т.е оба компа сразу не сдохнут, электричество одновременно не отключится и интернет одновременно не пропадет. На обоих компах поставить тслаб, соеденить их через облако, и как только один компов дает сбой — отключать его, включать второй комп и поднимать резервную копию с облаков.

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги! Публикую свою программу для учета сделок и отбора рынковhttps://yadi.sk/d/HDEyTEWDH-BroQ
Добрый день, уважаемые коллеги инвесторы. Я пишу программу по учету сделок и отбору акций (пока в ручном режиме), хотел поделится своей работой, так как считаю, что она кой-кому может быть полезна.

Сразу (с ходу) ответственно заявляю:
1. не хочу составлять конкуренцию крутым и платным приложениям вроде PirateTrade или MaxProfit
2. программа (если она вас заинтересует) — была, есть и останется бесплатной.
3. Обязуюсь опубликовать исходные коды, как только «причешу» ее до нормального состояния
4. не надо кричать — чувак, купи прогу (вставить имя) — она круче в сто раз и не парься — просто пройдите мимо… спасибо! Разрабатываю, значит есть причины...

например, если вы крутой трейдер, оперируете 6-значными суммами, торгуете на разных рынках — конечно, нужен серьезный софт, что тут скажешь
но, если суммы по меньше, начинаешь задумываться — что траты на софт сопоставимы с расходами на брокера. Тут уж хочется сэкономить…

( Читать дальше )

Только выше ярко-зелёной жирной диагонали,
и выше рядом проходящей снизу синей диагонали.


Если ценник будет оставаться ниже ярко-зелёной жирной диагонали,
да ещё и уйдёт ниже синей диагонали,
то ловля бакса в качестве ножа может отожрать приличную часть вашего депо даже без плечей.
Не торопитесь.
Не ловите ножи.
Подождите.
Дайте рынку подышать.

usdrub_tom
тайм-фрейм h =тренд вниз (сила 0,8) +давление вниз (сила 0,6)
тайм-фрейм 4h =тренд вниз (сила 1,2) +давление вниз (сила 0,7)
тайм-фрейм D =тренд вниз (сила 1,2) -ДАВЛЕНИЕ ВВЕРХ (сила 1,6)
тайм-фрейм W =ТРЕНД ВВЕРХ (сила 4,4) +ДАВЛЕНИЕ ВВЕРХ (сила 6,3)
тайм-фрейм М =ТРЕНД ВВЕРХ (сила 13,9) +ДАВЛЕНИЕ ВВЕРХ (сила 11,9)

В свое время я был как одержимый по поводу разного рода книг по трейдингу и бизнес литературы, скупал и качал их пачками, у меня до сих пор шкаф книг которые я так и не прочел или начал листать и отложил до лучших времен  … В планшете таже история книг куча в очереди на то чтобы когда то я их прочту.
Я решил перечислить книги которая все таки прочел и посчитал их полезными для себя. В основном я буду приводить ссылки для скачивания с сайт http://flibusta.net и http://lib.rus.ec на мой взгляд это самые удобные в своем роде сайты.
Первая это безусловно «Воспоминания биржевого спекулянта», книга легендарная и точно мастрид первой если вы начинаете торговать на бирже. Я помню, что ее прочитал раз пять и мог цитировать отдельные фразы)))
Когда гений терпит поражение — эта книга непосредственно отношения к психологии не имеет, но помню прочел ее очень быстро и считаю очень поучительной. О том, что если ты даже имеешь генияльную стратегию всегда нужно контролировать свою жадность ))).


( Читать дальше )