Первое место. Polyus Gold International (Полюс Золото)

• Тикеры: MCX: PLZL, LSE: POLG

• Капитализация: 311B

• Годовой рост котировок: 234%

• Центробанк РФ вчера не стал мешать рублю свободно “плавать”, что переросло в неуправляемый обвал и панику. USD-RUB в какой-то момент превышал 80, а EUR-RUB 100. Размах дневных колебаний курса в 37.5% USD-RUB на ММВБ между максимумом и минимумом нехарактерен даже для акций, не говоря о валютных курсах. Это стало сюрпризом. Курс закрылся на отметке 67.5 руб./доллар, что является рекордом. В СМИ полно эмоциональных оценок со словами “кошмар”, “страшно”, “кризис”, проводятся параллели с 1998 годом .

• Ожидания рынка были иными. Считалось, что Центробанк в какой-то точке поставит заслон, но этого не произошло. Драконовское повышение ставок Центробанка ночью до 17%, очевидно, ставило целью сбить курс. Но Э.Набиуллина сказал А, почему-то отказалась говорить Б. Нам трудно понять мотивы. Возможно, руководство Центробанка верит в могущество “невидимой руки” рынка.
• Есть другая интерпретация — дать особо нервным возможность скупить доллары слишком дорого. После этого можно возобновить интервенции и удерживать курс на более “крепком”, так чтобы у спекулянтов и беспокойных экономических агентов, купивших поздно, возникло чувство сожаления.
• Инфляция не может рассматриваться как повод для повышения ставки, поскольку между плановым заседанием в четверг (ключевая 9.5%->10.5%) и ночным решением понедельника (10.5% ->17%) не появилось, и не могло появиться, никакой новой информации о ценах. Зато в это время, а именно, в пятницу, прошло размещение рублевых облигаций “Роснефти” на 625 млрд. рублей. (порядка 10 млрд. долл. по текущему курсу).

Вчера индекс ММВБ нарисовал большую «высокую волну» — потенциальную фигуру разворота, однако требуется подтверждение, уровень 1380 был проколот, однако и сопротивление 1490 осталось не взятым, поэтому сегодня ждем тестов ближайших поддержек и сопротивлений 1420-1490 и играем в направлении пробоя.

Ситуация на срочном рынке нейтральна, ситуация в паре евро-доллар нейтральна, ситуация в паре доллар-рубль в пользу  продавцов, ситуация на рынке США в пользу продавцов, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.

По отраслям: банковский сектор закрыл день черной свечкой, пробив несколько поддержек и закрылся вблизи уровня 3600, сегодня ждем теста его снизу и продаем в случае отбоя с целью 3500. В нефтянке «высокая волна», однако по итогам уровень 3500 устоял и рынок закрылся вблизи сопротивления 3700, сегодня ждем теста уровня снизу и в случае отбоя продаем с целью 3400, в случае пробоя покупаем с целью 3800. Металлурги обновили максимум и добрались до отметки 3700, пробив ее, сегодня ждем теста уровня сверху и покупаем в случае отбоя. Цель — 3900. Энергетика добралась до своей поддержки 700 и закрылась чуть ниже, сегодня ждем теста уровня снизу и покупаем в случае пробоя, в случае отбоя снижение может продолжиться до отметки 650. Телекомы добрались до своей поддержки 1380 и отскочили, закрыв день «высоко волной» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение, тем не менее, ждем сегодня продолжения отскока с целью 1560.

Итог: ждем прохода одного из уровней 1420-1490 и играем в сторону пробоя.

Отрывок трансляции Trading Floor, где Алексей Марков анализирует ситуацию в бумаге BITA, заходит в сделку и ведет ее с покрытием частей торговой позиции по ходу ценового движения.

Ежедневный анализ рынка и консультации Алексея Маркова в трансляциях Trading Floor http://unitedtraders.com/education/trading-floor/

Блог Алексея Маркова на сайте utmagazine http://utmagazine.ru/profile/posts/?id=25