Сейчас действует сразу несколько сильных негативных факторов: Китай снова уходит на карантин, ФРС вынуждена экстренно наращивать ставку, а против России вводят новый пакет санкций. Все ключевые индексы в красной зоне. Просмотрим, кто умудряется расти на этом фоне.

Торговые сети

На фоне общего падения лучше рынка себя по-прежнему показывают классические защитные бумаги, включая магазины-дискаунтеры. Один из лидеров последних дней это сеть Dollar Tree (DLTR), много лет работавший по модели «все за 1 доллар». В этом году ценник впервые поднялся до $1,25. Но это по-прежнему сеть бюджетных товаров.

Акции Dollar Tree начали восхождение еще в октябре, и в этом году не прекращают набирать обороты. На фоне геополитики, роста инфляции и нерешительности ФРС они успели прибавить 7% за неделю, и почти 70% за полгода.

Последний отчет был в начала марта. Компания показала чистую прибыль на 13% выше прогноза. Акцию нельзя назвать большим фаворитом инвестдомов: 58% рекомендаций на покупку, средний таргет $158 (+5%). Но по факту рынок явно выделяет эту фишку: за месяц она обогнала бенчмарк (S&P 500%) на 15%.

( Читать дальше )

     Рассказываю какие посты вам всем нужно сейчас почитать.
     Нервозность не даёт многим людям сейчас покоя. Нарастающая тревожность тренькает на наших нервах и увеличивает стресс. А долговременный стресс оказывает угнетающее воздействие на наше с вами здоровье. Поэтому я собрал для вас 32 интересных поста (33ий пришлось убрать, ибо там немного про инвестиционный стресс), которые вы можете прочитать и отвлечься от текущих проблем.
     Обещаю отсутствие негатива, стресса и питерской расчленёнки. Советую читать не только сам пост, но и комментарии к нему, ведь люди порой оставляли там достойные, заслуживающие внимания дополнения и правки.

1. Риск-менеджмент, плечи и критерий Келли  — информационный пост про риск-менеджмент и критерий Келли
2. Пирамида инвесторов или инвестиционная классификация  — пример роста силы финансов инвестора

( Читать дальше )

Вчера наш рынок продемонстрировал восстановительный рост. Индекс МосБиржи вырос на 3,25%. В плане геополитики больше всего пугает неизвестность и неопределенность. А вчера был день когда политики обозначали свои позиции и часть неоднородностей была снята. Президент США обозначил свою позицию по отношению к России на пресс-конференции по итогам годового пребывания в должности. До этого замглавы МИДа РФ заявил что «рисков полномасштабной войны в Европе нет, и Россия не собирается нападать на Украину».

( Читать дальше )

Мне всегда было интересно узнать, что чувствуют люди во время финансовых кризисов, какие действия принимают, как влияют на их решения эмоции и насколько сложно не поддаваться панике. И я не имею в виду трейдеров, которые прогорели на своих спекуляциях, изначально взяв на себя слишком большой риск, рассчитывая на высокую доходность. Эти истории ничем не примечательны, разве что своими кричащими заголовками в СМИ: “Трейдер вышел в окно, когда узнал, что все потерял, да ещё остался должен”.


Мне интересно, как справляются с кризисами консервативные долгосрочные инвесторы, которые, имея на счету приличный капитал, буквально за несколько дней лишаются сумм, равных нескольким годовым бюджетам семьи. И если для молодых людей на стадии накопления любой кризис — это окно возможностей, шанс купить акции с хорошей скидкой, то вот для тех людей, которые живут на доход с капитала и регулярно делают изъятия — это катастрофа. В нашей стране подавляющее большинство пенсионеров выживает на государственную пенсию. Можно сказать, что они постоянно находятся в состоянии финансовой катастрофы, если не позаботились о своей пенсии заранее и дети им не помогают.

( Читать дальше )

Напомню, что налоговая нашла счета у меня на Кипре и прислала претензию: объясните мол, почему не уплатили налоги. 
Налоговая сказала: пересчитать все в рубли и заполнить декларацию.
Я посмотрел отчеты по сделкам и ахнул — там сотни страниц сделок за каждый год, как это все расчехлять и представлять в налоговую — не ясно.
Сказать что я приуныл — значит ничего не сказать.

К счастью, проблема решилась гораздо гораздо проще. Из недр смартлаба явился святой человек — Виктор Бавин, который сказал, что их бухгалтеры сотнями такие налоговые отчеты заполняют и предложил помощь. 

В итоге: отчеты за 3 года мне сделали за 1 день, сами их за меня отправили в налоговую в виде деклараций и приложений.
Налоговая все приняла и выставила мне в кабинете счета, которые я оплатил.
Потом правда еще пришлось оплатить штрафы за то, что своевременно не подал декларации.

В общем, если вам надо ВОВРЕМЯ сделать декларашку по Interactive Brokers или Exante или какому другому иностранному брокеру, пишите ему bavin.vict@yandex.ru

Цены такие:

до 100 сделок $50
От 100 до 1000 это $100
Свыше 1000 сделок $200

Частый вопрос начинающего инвестора: «Зачем нужны облигации с их крохотной доходность 6-8% в год? Ведь если учесть реальную инфляцию, то в лучшем случае они дают доход +2%, а то и вообще отрицательный».

Такой вопрос корректен, но не полон. И чтобы на него ответить полностью, необходимо посмотреть на инвестиции шире, а не только через призму ожидаемой доходности.

Свой ответ я начну с наглядной литературной параллели, а потом приведу конкретный пример с графиками и пояснениями.

Представьте, что вам нужно из пункта А попасть в пункт Б. Существует две дороги. Одна из них быстрая, другая медленная. Быстрая лежит по опасному маршруту: через реки, горы, глубокие ущелья, там много ветров, местами изнуряющая жара, и даже есть место, где извергается вулкан. Дойти можно быстро, но очень велик шанс погибнуть по пути. Второй путь лежит по комфортной дороге, там существенно меньше спусков и подъемов, есть мосты, ограждения чтобы не упасть, климат мягкий. Идти по нему дольше. Но самое интересное, что обе эти дороги где-то расходятся, где-то сходятся ближе, и иногда пересекаются. Вы же можете выбрать в менее опасных местах быстрый маршрут, а в более опасных – медленный. Тогда вы доберется до пункта Б не так быстро, чем по пути с огромными опасностями, но и не так медленно, чем по комфортной дороге. Кроме скорости, самым важным будет являться тот факт, что шансы добраться до пункта Б живым на таком смешанном маршруте возрастают непропорционально больше, чем падает скорость на быстром пути…

( Читать дальше )

Сегодняшняя рецензия про мою настольную книгу по поведенческим финансам.

 Автор всю жизнь посвятил исследованию в области поведения людей и принятия решений. Венцом этого пути стала нобелевка, которую он получил за свою работу. На мой взгляд, вполне заслуженно.

 Единственный, но заметный минус книги – ее название. Вернее, никчемный перевод этого названия на русский. Оригинальное название – «Thinking. Fast and slow» — емко описывает, о чем книга. О быстром иррациональном и медленном рациональном мышлении.

 Жизнь учит нас не принимать важные решения на эмоциях. Житейские мудрости «утро вечере мудренее», «семь раз отмерь – один раз отрежь» именно об этом. Основная идея книги: для того, чтобы принимать интуитивно неверные решения, не обязательно быть «на эмоциях». Не обязательно чувствовать страх, алчность, спешить, гневаться, быть азартным и т.п. В нас зашито принятие быстрых решений, не соответствующих долгосрочным целям.

( Читать дальше )

Как пополнить счёт в Interactive Brokers 2021
в последнее время здесь много вопросов
по поводу брокера Interactive Brokers

Пара важных обновлений. 

Первое. 
Выводим деньги на тот же банк из которого заводили.

Второе. 
Выводим и заводим средства в той же валюте. 
Я например, по старым реквизитам вывожу.
&feature=emb_logo



Небольшой совет для удобства
&feature=emb_logo



Также хорошие новости! Отмена ежемесячной платы за неактивность
Подробнее тут:
smart-lab.ru/blog/707436.php

Бонус 

Топ постов про брокера Interactive Brokers

smart-lab.ru/blog/598757.php

Всегда ваш, Виктор Бавин )

----------------------------------------------

Для Вас, есть группа ВК 
Инвестиции и спекуляции на рынке США
через брокера: 
Interactive Brokers

(всё о Interactive Brokers — от и до)

Вступайте 
https://vk.com/ibkrrus

Да именно в 100млн. долларов обошлась разработка автоматической торговой стратегии Citadel «ABC».
Я сразу вспоминаю как у нас здесь некоторые  банчат советниками по 7тыщ рублей))) Вот же ОЛЕНИ а они 100лям влупили.
Да ладно советник.
Они что там не могли уровни и пару индикаторов натянут  на график?
А как же фибоначи уровни?
Или разволновку 56 волны которая находится в 21-й АВС подволне сделать? Дают гарантию что цели не сдвинутся и разволновка не поменяется 100%.
Не могли по Юпитеру-Венере определить? На сайте есть специалисты пусть обращаются. Гарантия прогноза 100%.
Всему этому вас научат в инстаграмах и телегах ты только подпишись и закинь копеечку.
Все эти методы работают и указывают направление рынка на 100%.
А они 100лям на воздух выкинули)))

Теперь по теме.
Citadel подала в суд на британский хедж-фонд GSA Capital в январе этого года, после того как GSA попыталась нанять старшего трейдера Citadel Ведата Кологлу, якобы в надежде получить доступ к квантовым секретам, лежащим в основе автоматической торговой стратегии Citadel «ABC».

( Читать дальше )

Очередная операция Банка России по вливанию рублей в банковскую систему прошла с аншлагом. Спрос банков на аукционе репо «тонкой настройки», где ЦБ предлагал 500 млрд рублей кредитов под залог ценных бумаг, почти вдвое превысил лимит.

Банки выставили заявки на 962,054 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Полтриллиона денег ЦБ под срдневзешенную ставку 5,5901% годовых достались банкам до 6 мая, когда регулятор проведет следующий, аналогичный аукцион. Его лимит вслед за спросом будет повышен до триллиона рублей, сообщил центробанк.

По итогам марта банки заняли 850 млрд рублей у ЦБ, 182 млрд рублей у Минфина, а также изъяли 280 млрд рублей с депозитов в центробанке и 400 млрд — из его купонных облигаций.

Деньги нужны банковской системе на покупку облигаций федерального займа, с помощью которых правительство планирует латать дыру в федеральном бюджете. Обвал нефти и ступор экономики, по оценке правительства, породят дефицит в размере 5,6 триллиона рублей — около четверти от размера бюджета.

( Читать дальше )