Вчера ПАО «СИБУР Холдинг» предложил держателям трех своих долларовых еврооблигаций (эмитент − SIBUR SECURITIES DAC), приобретенных после 03.03.2023, выкупить их с дисконтом 50% от номинала, и с выплатой недополученных купонных платежей. Предложение касается российских инвесторов, хранящих бумаги в российской депозитарной инфраструктуре.

Облигационеры могу направить компании предложение в срок до 25.04.2025 по трем евробондам:

1) погашенных в 2023 г. (ISIN: XS1693971043, US825795AA56),

2) погашенных в 2024 г. (ISIN: XS2010044621, US825795AB30), и(или)

3) обращающихся с погашением 08.07.2025 (XS2199713384, US825795AC13).

В сентябре 2024 г. был опубликован указ Президента РФ, который был направлен на пресечение схем обхода антисанкционного законодательства в части совершения сделок с ценными бумагами, где в цепочке владения участвовали нерезиденты из недружественных стран после 03.03.2023. При таких сделках выплаты по бумагам должны идти на счета типа «С». Именно этим нормативным документом объясняется дата отсечки, определенная СИБУРом.

Пока Жека Аксельрод (https://t.me/investing_video) спит сладким ставропольским сном, кто-то должен сделать конспект Максима Орловского в текущей ситуации перед началом торгов!

(первая половина скучно и ничего интересного с макроэкономистом из ГПБ)

👉 По оценкам ГПБ рубль должен быть более слабым (90+ руб за доллар)

👉 Инвестиции в валюту могут «побить» LQDT до конца года (если реализуется сценарий 103-105 руб за бакс под конец года)

👉 Зампред из ВТБ (Пьянов) ждет снижения ставки только в сентябре 2025 года, макроэкономист из ГПБ ждет ставку 19% под конец года

👉 Максим Орловский не знает (и не гадает) когда будут снижать ставку и действует по ситуации

👉 В длинных ОФЗ возможно пришло время чтобы «зафикситься», ушли горячие деньги с рынка, Минфин начал давать дисконты

👉 Хищение в 1 млрд руб в РУСАГРО привело к падению капитализации на 40 млрд рублей за 1 день

👉 РУСАГРО не самая дешевая компания, но у Максима акции были и он все продал вчера (сейчас трудно найти гостей Максима, у которых она бы была в портфеле)

Компания приглашает таких держателей делать оферты о продаже принадлежащих им еврооблигаций по 50% от номинальной стоимости, также владельцам выплатят причитающиеся им купонные платежи, не полученные на дату сделки. Заключаться сделки будут в случае достижения соглашения с обратившимися держателями по всем условиям, отмечается в сообщении.

«СИБУР» просит держателей, заинтересованных в предложении, обратиться в компанию в срок до 25 апреля для обсуждения условий и определения возможности заключения сделок.

Предложение распространяется на все три выпуска евробондов «СИБУРа» — это долларовые бумаги с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах.

Владельцев евробондов, права на которые были приобретены до 3 марта 2023 года, «СИБУР» приглашает в тот же срок — до 25 апреля — обратиться в компанию для уточнения порядка и финальных шагов для получения не полученных ими ранее выплат по еврооблигациям.

Из сообщения компании следует, что уведомление о выкупе и выплатах предназначено для депонентов российских депозитариев.

Мы обновили нашу стратегию с учетом резкого роста рынка акций в начале года и новых вводных по геополитической ситуации.

Текущая ситуация на фондовом рынке выглядит хорошей точкой входа практически во все финансовые активы. Мы рекомендуем инвесторам вкладывать больше в рынок акций и ОФЗ, которые будут расти на фоне смягчения монетарной политики ЦБ. Тем временем золото и валютные облигации нужны портфелю для защиты от внешних рисков и ослабления рубля.


В рамках формирования портфелей мы исходим из того, что в 2025 году Банк России приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

Наши ключевые прогнозы

• Ключевая ставка к концу 2025-го — 13%
• ВВП России в 2025 году — рост на 0,6%
• Инфляция на конец 2025-го — 6%
• Курс валют — 13,9—14,4 руб./юань, 101—105 руб./доллар
• Индекс Мосбиржи — рост до 3 600—3 800 пунктов

Какие секторы рынка будут в лидерах

✔️ Нефтегазовый сектор выиграет больше всего от деэскалации геополитического конфликта.

ОСТОРОЖНО! ЛОНГРИД! (Собственно, как обычно)

Ко мне обратился один известный в своём кругу трейдер (у него своё сообщество, обучает, и т. д.). Давай, говорит, опытом обменяемся… «Всё‑таки, когда варишься среди собственных учеников, это не совсем то. Вдруг какие ошибки у меня подметишь, примечания».
Прислал мне свои лекции, материалы (основа — теханализ).

Т. к. смотреть по трейдингу всё равно нечего и полезного контента в интернете для меня почти нет — решил посмотреть за завтраками. И вот что я ему ответил в итоге:

➖➖➖

Посмотрел твои лекции. К сожалению, у нас с тобой не получится конструктивного диалога. Мало точек соприкосновения. Скорее, мы вообще в разных вселенных. Я не могу указывать на твои какие‑то конкретные ошибки, потому что та вселенная, в которой ты находишься, — это и есть одна большая ошибка, из которой вытекают все остальные 😀

В 2025 году декларацию 3-НДФЛ за 2024 год нужно подать до 30.04.2025.

Времени остается не так много, поэтому, решил один пост посвятить налогам, а конкретно поговорим про сальдирование убытков. Начал готовить документы для подачи в налоговую...

☝️ Если у вас несколько брокеров (включая иностранных) и по некоторым за 2024 год получился положительный финансовый результат (прибыль), а по некоторым отрицательный, то их можно сальдировать между собой.

Приведу свой пример:

У меня по двум брокерам прибыль, а по двум убыток, который я специально зафиксировал, чтобы суммарный результат был близок к нулю. Основные причины для обнуления подробно описывал в клубе , но не суть. Главный вопрос,как об этом рассказать налоговой?

❗️ Налоговая сама не знает, какой убыток по каким брокерам вы получили. Потому что в справке 2-НДФЛ, которую брокеры направляют туда, эта информация не отображается. Там есть просто доходы с соответствующими кодам и размеры вычета, а итоговый результат = 0.

Пример:

Это актуально для тех, кто переводил ИИС старого типа в новый тип в 2024 году. Лучше подать заявление до нового года.

Подарок на новый год от налоговой — аккурат под новый год сделали возможность подать заявление о переводе старого ИИС в новый тип.

Заходите в личный налоговый кабинет 👉 Каталог обращений 👉Индивидуальные налоговые счета и обращения

Российский фондовый рынок получил импульс к росту благодаря сохранению ключевой ставки ЦБ на уровне 21%, в то время как ожидалось ее повышение на 2%. За две сессии после заседания индекс Мосбиржи вырос на 11,86%, а РТС — на 13,85%. Ожидается продолжение ралли до конца недели, что поддержит рубль.

Дополнительную поддержку рынку оказывают надежды на завершение конфликта в Восточной Европе после инаугурации Дональда Трампа. Сопротивление для индекса Мосбиржи сейчас на уровне 2750 пунктов, его преодоление откроет путь к 2800 и 2880 пунктам. Поддержка находится в диапазоне 2570–2650. Для РТС ближайшие сопротивления — 890 и 910 пунктов, поддержка — 815 и 840 пунктов. На дневном графике РТС сформировался паттерн «двойное дно», для отработки которого котировки должны подняться к 900 пунктам.

Прогноз на конец года: 2800 пунктов по индексу Мосбиржи и 900 пунктов по РТС.