ВВШ, если вы чего то не понимаете, не значит что этого нет, или оно схлопнется.

Я думаю что держать в битке небольшую долю, продавая когда она растет, и докупая когда падает — очень грамотный шаг.

Дмитрий, для США от текущих это много.

Metzger, 3-4 очень мало, скучаем высокая ставка, и молоко больше, сильно.
И я не в Москве, и туда не хочу.

В текущих условиях можно смело заложить 8%. Но не не всегда, при падении ставки снижать долю, через рост тела.

Metzger, уже :D

Кактус, кажется вы правы, спасибо.

DNN, не бсп тоже есть. Но как минимум ликвидность.

Яков Шинковский, я не написал что жду рост дивидендов на 20% в год.
Но их рост да опережает инфляцию.

DNN, а что с ним?

Маркиз Лафайет, думаю да

Кактус, определение только почитайте. Слухи такие слухи. Если есть утечка во все стороны, никто кроме того кто пиздел не виноват.

Кстати административка.

Big Ben, все у всех всегда в портфеле. Все акции кому-то принадлежат. Рад что вам все понятно)

Петр, а сколько стоит их рубль прибыли?

Петр, просто так всегда получается. Вопрос механизма роста инфляции. В целом более активное кредитование ускоряет все процессы. Думаю как-то так.

Сейчас у нас инфляция за резкий рост дм и портфелей банков в позднем 2022, и 23.

Инфляция она потому что много денег. Деньги берутся через банки. МБ можно сказать не банки впитывают инфляцию, а они ее создают.

Петр, Но и доходность мала. И инфляция никак не впитывается. Банком тоже не очень, но ускоряется кредитование при таком раскладе.

My Shadow, банковский сектор растет быстрее экономики, пока растет. Будет некуда — может начать платить 60% ЧП, а не 50%.

jatesk, ну это все же утрирование про один актив)

Павел, тогда каким образом не падает ВВП с учётом инфляции? По вашему он даже номинально должен падать.

Т.е выручка должна падать в рублях.

Павел, торможение роста спроса, а затем даже мб и небольшой спад(утад еще не пришли) — никаким местом не догонят падение номинальной ставки, даже при росте реальной.

Я даж модель такую представить себе не могу… Ток товары какого-то особо мало важного потребления. И то хз.

Павел, не правильно понимаете. Суммарно всех товаров не продано меньше. С УЧЕТОМ инфляции. А ставка уже на 3% меньше. 

Кому-то стало хуже в текущих условиях, кому-то стало лучше вообще. В среднем по больнице около нуля, кааапельку лучше. А платежи меньше уже на 3%. Ну с учетом расходов год к году становится хуже. Но явно лучше чем три месяца назад с точки зрения долговой нагрузки.

Павел, пока что она лишь ограничивает темпы роста спроса. Экономика все еще растет. Растет и выручка, и реальная ставка.