В четверг издание Politico сообщило о том, что это может стать еще одним серьезным ударом для американских центров обработки данных и серьезным препятствием для американских амбиций в области искусственного интеллекта.

 

Белый дом рассматривает возможность введения новых пошлин на полупроводники и более широкий спектр технологической продукции, включая ноутбуки, серверы для центров обработки данных и игровое оборудование — шаг, от которого технологические компании давно предостерегали, и который может еще раз продемонстрировать, что единственное, что «возвращается в страну», — это масштабная инфляция для конечных потребителей.

В докладе отмечается, что «министр торговли Говард Лютник выступает за структуру, которая бы увязывала освобождение иностранных компаний от пошлин с инвестициями в производство микросхем в США для стимулирования внутреннего производства, сообщили четыре источника».

«Администрация также рассматривает возможность поэтапного введения новых тарифов, сообщили четыре источника», — говорится в отчете. «Источники подчеркнули, что в ближайшие недели или месяцы рамочные условия могут быть существенно пересмотрены».

( Читать дальше )

Мы уже несколько месяцев обсуждаем стремительный рост «чипфляции», и эта тенденция, похоже, не ослабевает. Сообщается, что Nvidia предупреждает своих крупнейших клиентов о повышении цен как минимум на 15% в следующем году, возможно, чтобы подготовить почву для еще более значительного роста… а тем временем компонент полупроводников в индексе PPI выглядит как мемкоин 2021 года:

 

Всё это привлекло внимание председателя Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсона, который, судя по всему, увлекается сборкой собственных персональных компьютеров. В интервью на прошлой неделе в Аспене Фергюсон заявил, что был потрясен недавним резким ростом цен.

«Я собираю свои настольные компьютеры дома в основном для удовольствия, и год назад я решил, что мой компьютер нуждается в обновлении, и подумал: «Ну, оперативная память сейчас довольно дешевая, может, займусь этим». А потом работа стала очень загруженной, и я подумал: «Посмотрю на это позже». Через шесть месяцев я посмотрел на цены на оперативную память и понял: «Боже мой, я не буду собирать это прямо сейчас. Это безумие».

( Читать дальше )

Компания General Motors вновь оказалась под пристальным вниманием после расширения автоматизации на своем заводе Factory Zero в Детройте, где было установлено около 50 коллаборативных роботов вскоре после сокращения более 1000 рабочих мест, сообщает Yahoo Finance.
Это решение отражает более широкую тенденцию в автомобильной промышленности, поскольку производители все больше полагаются на робототехнику и искусственный интеллект для повышения эффективности, в то время как профсоюзы предупреждают о последствиях для занятости. Завод «Западный» (Forace Zero), где GM производит электромобили GMC Hummer и Chevrolet Silverado, изначально позиционировался как центральный элемент амбиций компании в области электромобилей. Однако из-за нестабильного спроса на электромобили пришлось корректировать производство, прибегать к временным простоям и сокращению штата, несмотря на то, что GM продолжает вкладывать средства в передовые производственные технологии. Недавно установленные коллаборативные роботы Fanuc помогают сотрудникам прикреплять кузовные панели во время сборки.

( Читать дальше )

Конфликт между Nvidia и OpenAI обострился, поскольку, как сообщает  Reuters, производитель ChatGPT «недоволен» чипами Nvidia и с прошлого года ищет альтернативы.
Эта новость появилась вскоре после сообщения о том, что  планы Nvidia инвестировать 100 миллиардов долларов в OpenAI застопорились — спустя несколько дней после того, как  издание The Information  сообщило, что производитель чипов вел переговоры об инвестировании еще 60 миллиардов долларов в OpenAI вместе с Microsoft и Amazon. В сентябре NVidia объявила о соглашении с OpenAI о создании вычислительных мощностей общей мощностью не менее 10 гигаватт, а также об инвестициях в размере до 100 миллиардов долларов. Однако генеральный директор Дженсен Хуанг в конце прошлого года заявил представителям отрасли, что сумма в 100 миллиардов долларов  не является окончательной и не утверждена. Он также раскритиковал OpenAI за отсутствие дисциплины в отношении своей бизнес-стратегии, выразив обеспокоенность по поводу конкурентов, таких как Google и Anthropologie, сообщила  Wall Street Journal.

( Читать дальше )

Nvidia увеличила инвестиции в CoreWeave, чтобы ускорить создание фабрик искусственного интеллекта, добавив более 5 гигаватт вычислительных мощностей для ИИ к 2030 году. Это является продолжением существующего соглашения, в рамках которого Nvidia обязалась приобрести у компании услуги на сумму более 6 миллиардов долларов до 2032 года.
«Спрос на ИИ продолжает расти в геометрической прогрессии, и потребность в вычислительных ресурсах никогда не была столь велика. Чтобы удовлетворить этот спрос, NVIDIA и CoreWeave углубляют согласование своей инфраструктуры, программного обеспечения и платформ», — говорится в пресс-релизе CoreWeave. В рамках новой сделки Nvidia приобретает обыкновенные акции класса А компании CoreWeave на сумму 2 миллиарда долларов по цене 87,20 долларов за акцию.

( Читать дальше )

Сегодня утром в центре нашего внимания на рынке: в сообщении Bloomberg News говорится, что Китай готовится одобрить ограниченный импорт чипов Nvidia H200 AI уже в этом квартале, восстановив частичный доступ к огромному рынку после многолетних ограничений. Если сообщение Bloomberg окажется верным, вы можете себе представить, что сейчас чувствует Дженсен Хуанг.
Источники сообщили изданию, что разрешение на использование H200 будет ограничено отдельными коммерческими целями. Чип, используемый для обучения крупных моделей искусственного интеллекта, по-прежнему будет запрещен для военных, важных государственных учреждений, объектов критической инфраструктуры и государственных предприятий, за некоторыми ограниченными исключениями. Для понимания контекста следует отметить, что H200 — это чип Hopper более старого поколения, экспорт которого в Китай разрешен администрацией Трампа, в отличие от более новых процессоров Blackwell или будущих процессоров Rubin, экспорт которых по-прежнему ограничен по соображениям национальной безопасности.

( Читать дальше )

Как понять, что i) пузырь вот-вот лопнет, или ii) корпоративное мошенничество эпических масштабов вот-вот развернётся? Взгляните хотя бы на Enron или Lehman Brothers, где Джефф Скиллинг и Дик Фулд, соответственно, начали тотальную атаку на рынок в целом и на короткие позиции в частности, как последний отчаянный шаг, чтобы отвлечь внимание от неминуемого краха своих неплатёжеспособных компаний.
Возможно, пока всё не так плохо, но в недавнем подкасте, который вели Брэд Герстнер и Сатья Наделла, Сэм Альтман из OpenAI, отвечая на вопрос Герстнера, инвестора OpenAI (вся эта «некоммерческая» тема давно устарела и похоронена для тех, кто не следил за развитием событий), как компания с выручкой в ​​13 миллиардов долларов может позволить себе 1,4 триллиона долларов в качестве обязательств, ответил Альтман: «Если вы хотите продать свои акции, я найду вам покупателя». Правильный перевод: ответа нет. И хотя Сэм пока не обвинял рынок или шортистов, он начинает обвинять лонгов в недостатке веры.

( Читать дальше )

Нет, это не заметка «мы ненавидим ИИ». Это технический анализ рынка, который полностью параболичен. Впервые за год каждый индикатор, который мы отслеживаем в Mag7, горит красным, указывая на продажу. Индикаторы не обращают внимания на интерпретации. Это не фундаментальный хит. Это торговля деривативами, с основным акцентом на самоуспокоенность, которую мы наблюдаем на рынках опционов. Сделка с Mag7 стала самой популярной ставкой на планете, и в последний раз, когда настроения были столь однобокими, просадки были некомфортными. К сожалению, сигналы очевидны — время никогда не бывает точным, — но мы ставим на то, что это произойдет где-то между сегодняшним днем ​​и январем.
На этом графике показан Mag-7 в сравнении с S&P500. Суть в том, что превосходство было просто невероятным, и просадки действительно случаются. Мы не ждём события в стиле 22, но почему бы не сделать его как в середине 24 или начале 25?Хедж-фонды очень оптимистично относятся к акциям Mag7

( Читать дальше )

Корпорация Intel начала крупномасштабное производство на своем новом заводе по производству микросхем стоимостью 32 млрд долларов США площадью 700 акров в Чандлере, штат Аризона, делая ставку на свой процесс «18A», чтобы вернуть себе лидерство в области передового производства и бросить вызов тайваньской TSMC, как подробно изложила FT в своей новой статье.
«Это самая передовая полупроводниковая технология, производимая сегодня на планете Земля», — заявил Кевин О'Бакли, руководитель литейного производства Intel, хотя он признал, что компании еще предстоит «оправдать доверие наших клиентов». Financial Times пишет, что такие клиенты, как Apple, Nvidia и Qualcomm, проведут тестирование чипов Intel в течение следующих 6–8 месяцев, прежде чем принять решение о покупке. Аналитик Бен Баджарин предупредил: «Наступает момент, когда им приходится решать, готовы ли они к этому или нет».

( Читать дальше )

На открытии торгов акции AMD подскочили на 38%, достигнув новых рекордных максимумов после новостей о сделке с OpenAI. Фактически, этот внутридневной скачок на данный момент является самым большим ростом акций почти за десятилетие, или около 9,5 лет, начиная с роста на 52,3% 22 апреля 2016 года.
Новый рекордный максимум

( Читать дальше )