Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 79.24. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 882.61. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 774.04. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США вырос с 450 до 451. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 38 400, с 81 700 до 120 100. Неделя закрылась WTI — 86.80, Brent — 91.04.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается (закончилась) первая в третьей (или в С). Закрытие недели —1.15272.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 7503.5.

( Читать дальше )

Абдул Малик аль-Хути, лидер йеменской группировки «Ансар Аллах», широко известной как хуситы, заявил  в четверг, что есть признаки того, что Саудовская Аравия планирует крупную эскалацию конфликта в Йемене, поскольку война между двумя сторонами возобновилась после саудовских ударов по международному аэропорту Саны 13 июля. «Мы будем стремиться к тому, чтобы ответить на осаду осадой, тем более что показатели свидетельствуют о том, что саудовцы движутся к всеобъемлющей эскалации, особенно учитывая, что, судя по имеющимся данным, саудовцы движутся к всеобъемлющей эскалации, и мы будем просить помощи у Бога против неё и противостоять их всеобъемлющей эскалации всеобъемлющей эскалацией», — заявил аль-Хути, как сообщает йеменское информационное агентство SABA.
Газета The Guardian  также сообщила  в четверг со ссылкой на йеменские источники, что Саудовская Аравия готовится к масштабной эскалации конфликта с группировкой «Ансар Аллах» на море и, возможно, путем начала наземного наступления в центральном Йемене.

( Читать дальше )

Менее чем через неделю после того, как мы сообщили о том, что крупный игрок на рынке опционов сделал ставку в 20 миллионов долларов на фьючерсы на кукурузу, новый отчет по урожаю в США выявил самое резкое еженедельное ухудшение условий за три года.
Агентство Bloomberg ссылается на новый отчет Министерства сельского хозяйства США, согласно которому 63% урожая в США оценены как хороший или отличный, что на 4 процентных пункта меньше, чем на предыдущей неделе, и ниже прогнозов аналитиков. Снижение урожая вызвано жарой и засухой, обрушившимися на некоторые из ведущих сельскохозяйственных регионов страны.

( Читать дальше )

По данным Bloomberg, монархии Персидского залива обрушивают международные рынки долговых обязательств с рекордной скоростью на фоне вызванной конфликтами спешки в укреплении внутренней инфраструктуры и создании альтернативных коридоров снабжения, обходящих уязвимый и фактически закрытый Ормузский пролив. Кроме того, только в этом месяце еще одной проблемной зоной стал проход через Красное море, поскольку хуситы обстреляли несколько саудовских судов ракетами и беспилотниками. Региональные гиганты во главе с ОАЭ и Саудовской Аравией добиваются масштабного финансирования для строительства или расширения глубоководных портов вдоль Красного моря и Оманского залива, опираясь на сети портов в пустыне и обходные пути для нефтепроводов. Эта модернизация займет годы, но ускоряется из-за неотложности военных действий. Как сообщает Bloomberg во вторник, «заемщики из Объединенных Арабских Эмиратов выходят на мировые рынки облигаций рекордными темпами на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, при этом объемы продаж с начала 2026 года выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

( Читать дальше )

Иран утверждает, что беспрецедентная атака беспилотника в среду на принадлежащее США газоперерабатывающее судно, пришвартованное в египетском средиземноморском порту Дамиетта, была провокацией. Даже спустя несколько часов после того, как египетские власти впервые сообщили об инциденте, описав его лишь как промышленный пожар неизвестной этиологии, он был окутан тайной и сопровождался противоречивыми сообщениями. Некоторые сообщения указывали на иранцев, в то время как другие утверждали, что на средиземноморский порт могли напасть хуситы.
Агентство Reuters сообщило: «Беспилотник попал в плавучий танкер-хранилище Energos Winter, вызвав пожар, который затем перекинулся на другое судно, Gaslog Salem, — об этом сообщили три источника в торговых кругах, знакомые с инцидентом. Два независимых источника в службах безопасности заявили, что причиной взрыва стал удар беспилотника». В сообщении подробно говорилось: «Экипаж был эвакуирован, и пожар был взят под контроль», — сказал Эмбри, добавив, что никто не взял на себя ответственность за пожар.

( Читать дальше )

Вчера вечером Samsung Electronics показала еще один хороший квартал, подчеркнув, что бум в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта, похоже, продолжает приносить огромную прибыль компаниям, поставляющим микросхемы памяти. Акции компании в какой-то момент выросли на 10%, но завершили сессию в минусе.
По данным CNBC, южнокорейский технологический гигант сообщил о выручке за второй квартал в размере 171,5 триллиона вон и операционной прибыли в размере 89,5 триллиона вон, превзойдя ожидания аналитиков в 79,3 триллиона вон и установив очередной рекордный квартал. Операционная прибыль выросла более чем в восемнадцать раз по сравнению с прошлым годом, а выручка увеличилась более чем вдвое, в основном за счет спроса на память для ИИ. Подразделение памяти компании в очередной раз обеспечило успех бизнеса, показав рекордные продажи DRAM и NAND, поскольку крупные облачные провайдеры и корпоративные клиенты продолжали активно развивать инфраструктуру искусственного интеллекта. По данным CNBC, Samsung заявила о быстром расширении производства памяти HBM4 следующего поколения, уже отгрузила первые образцы HBM4E крупным клиентам и продолжает активно инвестировать в новые производственные мощности и передовые исследования, чтобы не отставать от спроса.

( Читать дальше )

Иожет ли искусственный интеллект создать тотальную безработицу или вообще захватить мир? Или это пузырь? И в чём его реальная угроза?Заседание ФРС

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

https://youtu.be/QORznvT1wl8Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь в комментариях своим мнением: в какие активы вы инвестируете прямо сейчас?

Цены на нефть резко выросли после того, как американские военные перехватили иранские баллистические ракеты, нацеленные на американские войска в Иордании. Вскоре после внезапного нападения США и Саудовская Аравия начали удары в Ираке по поддерживаемым Ираном группировкам, которым ранее Корпус стражей исламской революции приказал атаковать американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру.
Как сообщает Патрик О'Доннелл из Barron's, эскалация боевых действий подорвала рыночные надежды на возобновление работы жизненно важного водного пути Ормузского пролива. Более четверти мировой нефти обычно проходит через этот судоходный канал, и движение танкеров по-прежнему практически приостановлено. «Эти события ставят под сомнение идею быстрой деэскалации в Персидском заливе», — заявили аналитики ING. «Очевидно, что с учетом того, что нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии все чаще становится мишенью для атак, риск более длительных перебоев в поставках возрастает».

( Читать дальше )

Что происходит, когда спреды по мусорным облигациям увеличиваются, а акции продолжают расти? В этом отрывке из Elliott Wave Financial Forecast за июль рассматривается дивергенция, за которой внимательно следят наши аналитики.
EWFF давно отмечает, что спреды по мусорным облигациям и акциям, как правило, движутся в одном направлении и разворачиваются одновременно. В случае банкротства мусорные облигации занимают более высокое место в иерархии получателей выплат, чем акции. Когда тенденции между этими двумя активами расходятся, это имеет существенное значение. [На диаграмме ниже] показан спред между индексом S&P 500 и доходностью мусорных облигаций с рейтингом CCC, которая представляет собой разницу между доходностью облигаций с рейтингом CCC (долгов с высоким риском дефолта) и доходностью сопоставимых по срокам казначейских облигаций США. Чтобы привести спреды высокорисковых облигаций в соответствие с индексом S&P, мы инвертировали его шкалу.

( Читать дальше )

Угрозы со стороны хуситов судоходству в Красном море и его узком месте, проливе Баб-эль-Мандеб, вынудили по меньшей мере один нефтяной танкер, перевозивший саудовскую нефть в Азию, выбрать гораздо более длинный маршрут через Суэцкий канал, Средиземное море и вокруг Африки.
Согласно данным о судоходстве, отслеживаемым Bloomberg, супертанкер Olympic Luck, частично загруженный саудовской нефтью в Янбу на Красном море, в воскресенье поздно вечером прошел через Суэцкий канал в Средиземное море. Резкая смена позиции в Баб-эль-Мандебском проливе свидетельствует о том, что некоторые владельцы танкеров не готовы рисковать, пересекая Аравийское море на юг по гораздо более короткому маршруту в Азию, поскольку поддерживаемые Ираном хуситы в последние дни угрожали саудовским танкерам в Красном море и наносили им удары. Судно Olympic Luck под греческим флагом, принадлежащее Греции, указывает на неуказанное местоположение в Азии, согласно судоходной документации, с которой ознакомилось агентство Bloomberg.

( Читать дальше )