ОВК завершила дополнительное публичное размещение своих обыкновенных акций на Московской бирже.
В рамках размещения было реализовано 2,6 млн акций или 2,2% от УК на общую сумму 1,9 млрд рублей.
Акции купили более 130 институциональных и розничных инвесторов.
По результатам SPO free-float компании увеличился до 21,05%.

пресс-релиз

Совет директоров Объединенная вагонная компания (ОВК) определил цену размещения акций в рамках SPO на уровне 720 рублей за бумагу

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока: Дата начала размещения ценных бумаг: 26 апреля 2017 г.Дата окончания размещения ценных бумаг: 05 мая 2017 г.
2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Оплата Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.9. Цена размещения ценных бумаг: 720 (семьсот двадцать) рублей за одну Акцию.

решение

ОВК проведет SPO с 26 апреля по 5 мая текущего года. В планах — разместить 2,5 миллиона акций дополнительного выпуска на Московской бирже.

Прайм

ОВК намерена провести SPO на МосБирже.

• Компания планирует разместить до 2,5 млн акций дополнительного выпускаНачало
• Размещения запланировано на конец апреля 2017 г.
• Окончательные сроки будут определены генеральным директором НПК ОВК
• Цена Акции будет определена Советом директоров, исходя из рыночной стоимости, и объявлена до начала Размещения
• Размещение предусматривает продажу Акций через инфраструктуру Московской биржи в соответствии с ее процедурами проведения расчетов
• Совместными букраннерами Размещения выступят «Ренессанс Капитал», БКС, ИК «Ай Ти Инвест» и «Атон»

пресс-релиз

Полюс планирует весной текущего года провести SPO на Московской бирже. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка ВТБ Ю.Соловьев.

В SPO «Полюса» на Московской бирже мы будем обязательно участвовать как организатор, у нас есть мандат. Мы считаем, что это один из лидеров горно-добывающей промышленности, представляющий собой очень большой интерес для рынка. Мы считаем, что это будет успешная сделка. Скажем, весной она должна произойти

Прайм

Руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов:

Размещение акций "Фосагро" было проведено в течение кратчайшего срока – формирование книги заявок проведено в течение одного дня, запущено после закрытия рынков 8 февраля, книга заявок была заполнена в течение часа

Сделка была успешно проведена только с привлечением локальных акций с листингом на Московской бирже.
Объем сделки — 15 миллиардов рублей. Это значительно увеличило долю акций в свободном обращении на МосБирже. Теперь доля акций в свободном обращении составит свыше 25%.


Прайм

ФосАгро в рамках SPO разместила 5,828 миллиона акций (4,5% уставного капитала компании) по 2550 рублей за бумагу.

Исходя из сведений, имеющихся у Компании, aкции Продающего акционера были переданы в траст, экономическими бенефициарами которого являются г-н Андрей Г. Гурьев, заместитель председателя Совета директоров Компании, и члены его семьи.

Букраннеры: Бэнк оф Америка Меррилл Линч (BofA Merrill Lynch), Сити (Citi), Сбербанк КИБ (Sberbank CIB) и ВТБ Капитал (VTB Capital)

Структура собственности компании теперь выглядит следующим образом:


пресс-релиз

ТМК — цена размещения в рамках SPO  — 75 рублей за акцию. Компания рассчитывает привлечь примерно 10,417 миллиарда рублей. Гендиректор ТМК А. Ширяев:

Мы считаем вторичное публичное предложение успешным, поскольку акции были оценены выше изначально предполагаемого уровня. Мы привлекли большое количество новых международных и российских инвесторов. Мы ожидаем, что вторичное публичное предложение повысит ликвидность наших ценных бумаг в перспективе, что благополучно отразится на наших акционерах

Прайм

Зарубежные инвесторы выкупили около 80% акций в ходе SPO. Компания привлекла более 60 новых инвесторов, якорных среди них не было.

Прайм

ТМК установила новый ориентир цены размещения акций в рамках SPO в диапазоне 74,5-75 рубля за бумагу, сообщает источник в банковских кругах.

Прайм

Книга заявок на SPO ТМК переподписана в рамках объявленного на днях ориентира по цене в диапазоне от 74,5 рубля за бумагу «до рынка».
По информации источника, книга заявок закроется в четверг в 19.00 по московскому времени.

Прайм