директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин:

Мы живем в беспрецедентных условиях низких ставок. Сейчас открыто огромное окно возможностей для всех, кто хочет размещать акционерный капитал. Мы видим, как проходят глобальные IPO, и безусловно, спрос крайне большой. Поэтому мы ожидаем, что и российские и глобальные компании продолжат этот тренд на IPO

Мы ожидаем существенного количества сделок в этом году. Ряд сделок уже готовятся. Этот год, я думаю, в части первичных сделок будет прорывной, и российские инвесторы получат намного больше возможностей для диверсификации портфеля

источник

«Газпром» наращивает цену экспорта. Компания повысила прогноз на 2021 год

На фоне рекордного роста экспорта газа в январе «Газпром» повысил прогноз средней цены поставок в 2021 году до более $200 за 1 тыс. кубометров. В конце декабря компания закладывала в бюджет цену в $170 за 1 тыс. кубометров. Аналитики полагают, что строить прогнозы на основании одного месяца «несколько опрометчиво», и напоминают о рисках конкуренции с СПГ. Тем не менее если ожидания «Газпрома» оправдаются, то выручка компании от экспорта газа может вырасти в 2021 году в 1,7 раза, до $42,1 млрд.

https://www.kommersant.ru/doc/4683005

 

«Газпром» подтвердил сроки окончания монтажа «Северного потока-2» в Дании

Строительство газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании планируется завершить в апреле 2021 года. Об этом сообщил начальник отдела «Газпрома» по работе с инвесторами Антон Демченко, его слова передает «РИА Новости».

( Читать дальше )

Сеть дата-центров Selectel, основанная одним из первых инвесторов соцсети ВКонтакте, рассматривает возможность провести листинг на бирже «на горизонте трех лет».

Пока что листинг планируют провести не на Московской бирже, а за рубежом, хотя через 3 — 5 лет ситуация может быть иной.

( Читать дальше )

ЦИАН может провести IPO на американской бирже в 2022 году, рассказал агентству Bloomberg партнер инвестфонда «Эльбрус Капитал» (один из основных акционеров сервиса) Дмитрий Крюков. По его мнению, в ближайшем будущем актив может быть оценен в $1 млрд.

пресс-служба ЦИАН:

ЦИАН действительно планирует выйти на IPO, и в данный момент мы начинаем подготовку к этому процессу

Сроки, биржа и предполагаемый объем размещения пока не раскрываются.

В BCS Global Markets считают, что у ЦИАН могут быть схожие с HeadHunter факторы инвестиционной привлекательности:

• ставка на переток аудитории в онлайн-каналы в профильной сфере
• возможность для сервиса нарастить присутствие в регионах и сегментах, где его доля исторически невелика.

Основной риск для ЦИАН сейчас — возросший за последние годы уровень конкуренции и как компания сможет наращивать долю в таких условиях.

источник

Онлайн-кинотеатр ivi, который в начале 2021 года собирался выйти на IPO в США, отложил размещение из-за законопроекта депутата Антона Горелкина (в конце декабря 2020 года предложил ограничить долю иностранцев в аудиовизуальных сервисах).

По словам источника, ivi должна была разместиться на бирже до конца января 2021 года. Второй источник это подтверждает — в декабре 2020 года банки-организаторы должны были начать встречи с потенциальными инвесторами, на которых обычно рассказывают о компании, ее бизнесе и перспективах развития. А уже во второй половине января ivi планировала провести road-show, сформировать книгу заявок и выйти на биржу, говорит один из источников.

Представитель ivi отказался от комментариев.

Источник, близкий к ivi, сказал, что законопроект негативно влияет на возможность сделки на публичном рынке. Компания сейчас пытается добиться смягчения или отмены законопроекта.

Антон Горелкин рассказал, что компания ivi к нему не обращалась и он знает о ее планах о выходе на биржу из СМИ.

источник

Компания ivi.ru Media Ltd (головная компания российского онлайн-кинотеатра ivi) подала заявление о регистрации первичного публичного размещения своих акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) — сообщили несколько разных источников.

В пресс-службе ivi отказались от комментариев.

В открытом доступе на сайте SEC документов ivi.ru Media Ltd пока нет.

Уточняется, что ivi планирует разместить американские депозитарные акции головной ivi.ru Media Ltd на американской бирже NASDAQ.
Дата и параметры размещения пока не известны. Предположительно, что это произойдет в первом квартале 2021 года.

Ранее сообщалось, что координаторами размещения выбраны банки Goldman Sachs и JPMorgan, а также российские ВТБ и Альфа-банк.

источник

Сеть магазинов Fix Price может провести IPO в первой половине 2021 года — пишет Bloomberg со ссылкой на два источника. В качестве площадки рассматриваются Московская и Лондонская биржи.

Один из основателей сети Сергей Ломакин заявил, что IPO — одна из стратегических опций. Ломакин и другой основатель Fix Price Артем Хачатрян в этом году продали менее 10% сети Goldman Sachs. Представитель Goldman Sachs в России от комментариев Bloomberg отказался.

В Fix Price не комментируют информацию об IPO, отмечая, что компания рассматривает различные стратегические варианты развития.

Экспертное мнение — при публичном размещении инвесторам может быть предложено до 25% сети. Сегодня Fix Price рассчитывает на оценку в $6 млрд (457,5 млрд руб. по курсу ЦБ на среду).

В Газпромбанке и Infoline-Аналитике считают оценку компании завышенной.



источник

ГК Самолет объявляет ценовой диапазон первичного публичного предложения обыкновенных акций Компании.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Ценовой диапазон Предложения установлен между 950 руб. и 1 100 руб. за одну акцию, что соответствует предполагаемой оценке акционерного капитала Компании до Предложения в диапазоне от 57 млрд руб. до 66 млрд руб.;

• В рамках Предложения будут предложены до 3 078 968 обыкновенных акций Компании (совместно – «Акции»), предложенных ООО «Юридическое Агентство «Московия» (далее — «Продающий акционер»), подконтрольным одному из основных акционеров Компании Павлу Голубкову. В рамках ценового диапазона объем Предложения соответствует от 2,9 млрд руб. до 3,4 млрд руб. при условии размещения всех Акций в рамках Предложения;

• Предполагается, что по итогам Предложения и открытой подписки, доля акций в свободном обращении составит 5% от увеличенного акционерного капитала;

( Читать дальше )

Каршеринговая компания Делимобиль планирует продать примерно 10% своих акций до проведения IPO на Нью-Йоркской бирже. Первичное размещение запланировано на начало 22 г — сообщает Рейтер.

Ранее сообщалось, что Делимобиль планирует привлечь в ходе IPO более $300 млн.

источник

• ГК Самолет планирует осуществить листинг акций на Московской бирже в 4 кв. 2020 г.;

• Ожидается, что в связи с Предложением акционерами будут реализованы акции существующего выпуска в размере около 5,1% уставного капитала;

• В целях осуществления Предложения, Михаил Кенин, Игорь Евтушевский и компания, действующая в интересах Павла Голубкова, заключили договоры купли-продажи акций с ООО «Юридическое Агентство «Московия» (далее — «Продающий акционер»), подконтрольным одному из основных акционеров Компании Павлу Голубкову, в отношении соответствующих долей 1,0%, 0,5%, и 3,6% с условием отлагательного платежа по цене Предложения. В Предложении Продающим акционером будут предложены указанные акции;

• В связи с Предложением Компания одобрила и зарегистрировала в Центральном Банке России выпуск новых Обыкновенных Акций («Новые Акции»), предназначенных для размещения посредством открытой подписки. В то же время, компания, действующая в интересах Павла Голубкова, обязуется осуществить подписку на Новые Акции, выпускаемые Компанией в ходе осуществления открытой подписки, посредством осуществления своего преимущественного права путем инвестирования в Компанию полученных в результате Предложения средств от продажи 2,5% акций;

( Читать дальше )