Новости рынков

Новости рынков | Совкомфлот - объявляет о намерении проведения IPO на Московской бирже

ПАО «Совкомфлот»  объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций Компании и включить акции Компании в список бумаг, котирующихся на Московской бирже.

Предполагаемые детали размещения

  • Предложение будет включать предложение Акций дополнительного выпуска («Предлагаемые акции») (i) институциональным и квалифицированным инвесторам в Российской Федерации и институциональным инвесторам за пределами США на основании Положения S в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г. («Закон о ценных бумагах»), и (ii) на территории США «квалифицированным институциональным покупателям», согласно определению этого термина в Правиле 144A Закона о ценных бумагах и на основании Правила 144А, или в соответствии с иным освобождением от выполнения регистрационных требований, предусмотренным Законом о ценных бумагах. Российская Федерация не будет предлагать какие-либо акции в рамках Предложения
  • Компания ожидает, что Акции будут допущены к торгам на Московской бирже в дату объявления цены их размещения
  • Компания ожидает, что сумма чистых поступлений от IPO составит не менее суммы эквивалентной 500 млн долл. США
  • В настоящее время Компания полностью находится в собственности Российской Федерации. Ожидается, что Российская Федерация после завершения IPO сохранит статус мажоритарного акционера Компании
  • Компания намерена направить средства, привлеченные в результате размещения Предлагаемых акций, на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки
  • В отношении Компании будут действовать стандартные ограничения на отчуждение Акций в течение 180 дней, с учетом обычных исключений, которые могут быть согласованы Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами (согласно определению ниже)
  • Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами Предложения выступают ВТБ Капитал, Citigroup Global Markets Limited, Сбербанк КИБ,  J.P. Morgan и BofA Securities



Устойчивые финансовые показатели с успешной историей финансовой дисциплины:
  • Скорректированная EBITDA составила 823 млн долл. США в 2019 и 1,028 млн долл. США за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
  • Рентабельность по скорректированной EBITDA превысила 70% за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
  • Умеренная долговая нагрузка с соотношением чистого долга к скорректированной EBITDA в размере 2,7 (по состоянию на 30 июня 2020 г.), с длительной положительной историей привлечения капитала на международных финансовых рынках
  • По состоянию на 30 июня 2020 г. 99,9% выручки Группы СКФ на основе ТЧЭ сформировано в долларах США
  • Компания планирует выплаты дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Целевые дивидендные выплаты по результатам 2020 г. составляют 225 млн долл. США (при условии одобрения совета директоров и общего собрания акционеров)

сообщение
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
446
1 комментарий

Читайте на SMART-LAB:
Фото
EUR, GBP под давлением: ЕЦБ взял паузу, но нефть не дает расслабиться
Евро отступает против британского фунта после заседания ЕЦБ. Регулятор ожидаемо оставил ставки без изменений, однако дал понять: пауза не...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
17:28
НОВАТЭК получил повод для роста
Как сообщают СМИ, в Евросоюзе смогли преодолеть вето Греции на 21-й пакет антироссийских санкций, выведя из-под ограничительных мер транспортировку...
Фото
Freedom Global
19:09
Привлечение клиентов: как меняется подход Займера
Еще пару лет назад подавляющая часть новых клиентов Займера приходила через лидогенераторы, сейчас же на этот канал приходится лишь половина...
Фото
Займер
16:25
Фото
Росстат. Выработка электроэнергии в РФ в июне 26г. Катастрофа в выработке от тепловых станций в Q2 26г.
Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в июне 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 84,97 млрд кВт*ч. ( -1,1%...
Фото
Валентин Погорелый
12:21

полезные записи за 24 часа

★6 4 ❗️Оферта, которая требует внимания. АФК Система
★4 25 Росстат. Выработка электроэнергии в РФ в июне 26г. Катастрофа в выработке от тепловых станций в Q2 26г.
★4 0 Текущая ситуация на бирже
★4 3 Чистая прибыль банковского сектора в июне 2026 г. — первое снижение по сравнению с прошлым годом, возросли резервы и были потери по инвестициям.
★3 4 Сколько стоит ремонт в инвест-квартире в 2026 году
★3 12 Когда волна дивидендов захлестнёт рынок акций?
★3 0 Итоги недели 23.07.2026. Цель войн - ущерб гражданским. Курс доллара и нефть
★3 3 Дивиденды до 22% годовых. ТОП-10 акций, которые могут приятно удивить инвесторов
★3 5 Как модель Гордона может помочь в выборе дивидендных аристократов
★3 11 Топ-идеи на рынке от Э. Марламова, И. Воробьёва, Небаффета, К. Кузнецова и Р. Вайса: длинные ОФЗ, Kaspi, Bank Mandiri, пара Полюс/Алроса и фонд pre-IPO
+130 53 Азия. Четверг.
+105 31 Меры для выполнения указа Путина "капитализация балагана = 66-146% ввп"
+94 3 Ситуация на текущий момент
+90 46 Биржа что, сошла с ума?
+84 21 Нефтяной срез: выпуск №10. Ормуз перекрыт, скоро перекроют Баб-эль-Мандеб. Но росийские акции упали, хотя прибыль явно вырастет. Объективный анализ без всепропальщиков
+63 60 Индекс МБ сегодня
+62 7 Переговоры прошли успешно, но провалились.Акции и инвестиции
+55 72 Российские города заняли первые четыре места в рейтинге европейских городов по недоступности ипотеки
+54 12 Что завтра с ключевой ставкой?
+53 4 ❗️Оферта, которая требует внимания. АФК Система

самые обсуждаемые сегодня

189к Дух анкориджа усё
93к Ищу работу!
72к Российские города заняли первые четыре места в рейтинге европейских городов по недоступности ипотеки
60к Индекс МБ сегодня
53к Азия. Четверг.
46к Этот феномен объяснению не подлежит
46к Биржа что, сошла с ума?
40к Житие мое, или почем 100 г хлебушка на Руси
37к Строение Мира и РФ
36к Мир через силу, а не капитуляцию. Кремль и Белый Дом расставили все по местам в Маниле

теги блога Редактор Боб

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн