Новости рынков

Новости рынков | Совкомфлот - объявляет о намерении проведения IPO на Московской бирже

ПАО «Совкомфлот»  объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций Компании и включить акции Компании в список бумаг, котирующихся на Московской бирже.

Предполагаемые детали размещения

  • Предложение будет включать предложение Акций дополнительного выпуска («Предлагаемые акции») (i) институциональным и квалифицированным инвесторам в Российской Федерации и институциональным инвесторам за пределами США на основании Положения S в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г. («Закон о ценных бумагах»), и (ii) на территории США «квалифицированным институциональным покупателям», согласно определению этого термина в Правиле 144A Закона о ценных бумагах и на основании Правила 144А, или в соответствии с иным освобождением от выполнения регистрационных требований, предусмотренным Законом о ценных бумагах. Российская Федерация не будет предлагать какие-либо акции в рамках Предложения
  • Компания ожидает, что Акции будут допущены к торгам на Московской бирже в дату объявления цены их размещения
  • Компания ожидает, что сумма чистых поступлений от IPO составит не менее суммы эквивалентной 500 млн долл. США
  • В настоящее время Компания полностью находится в собственности Российской Федерации. Ожидается, что Российская Федерация после завершения IPO сохранит статус мажоритарного акционера Компании
  • Компания намерена направить средства, привлеченные в результате размещения Предлагаемых акций, на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки
  • В отношении Компании будут действовать стандартные ограничения на отчуждение Акций в течение 180 дней, с учетом обычных исключений, которые могут быть согласованы Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами (согласно определению ниже)
  • Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами Предложения выступают ВТБ Капитал, Citigroup Global Markets Limited, Сбербанк КИБ,  J.P. Morgan и BofA Securities



Устойчивые финансовые показатели с успешной историей финансовой дисциплины:
  • Скорректированная EBITDA составила 823 млн долл. США в 2019 и 1,028 млн долл. США за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
  • Рентабельность по скорректированной EBITDA превысила 70% за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
  • Умеренная долговая нагрузка с соотношением чистого долга к скорректированной EBITDA в размере 2,7 (по состоянию на 30 июня 2020 г.), с длительной положительной историей привлечения капитала на международных финансовых рынках
  • По состоянию на 30 июня 2020 г. 99,9% выручки Группы СКФ на основе ТЧЭ сформировано в долларах США
  • Компания планирует выплаты дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Целевые дивидендные выплаты по результатам 2020 г. составляют 225 млн долл. США (при условии одобрения совета директоров и общего собрания акционеров)

сообщение
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
430
1 комментарий

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📃 Как инвестору перестать полагаться на интуицию
Шестое чувство вряд ли подскажет идеальный момент для покупки актива. Надёжнее провести анализ на четырёх уровнях. 🔹 Оценка рынка....
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
04 июня 2026, 11:46
Роботизация распределительных центров идет полным ходом
✔️ Завершили масштабный проект по роботизации распределительного центра (РЦ) «Новая Рига» в Московской области в рамках нашей стратегии по...
Фото
X5 Group
04 июня 2026, 12:13
Фото
⚡️ 3 трлн рублей: ДОМ.PФ и Сбер выпустят ипотечные облигации на рекордную сумму
Договорились секьюритизировать портфель ипотечных кредитов банка на нашей платформе до конца 2030 года. Соглашение на полях ПМЭФ подписали Виталий...
Фото
ДОМ.РФ
04 июня 2026, 16:17
Фото
ЦИАН. Отчет МСФО Q1 26г. Такой рентабельности никогда не было
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании ЦИАН: 👉Выручка — 3,90 млрд руб. (+17,9% г/г) 👉Операционные расходы — 2,72...
Фото
Валентин Погорелый
05 июня 2026, 16:06

полезные записи за 24 часа

★8 43 Курс, которого нет: почему по разнице процентных ставок доллар «должен» стоить 110 рублей
★8 0 🦒 6 длинных ОФЗ для получения пассивного дохода ежемесячно
★5 49 Гамма-сквиз на рынках закончился? Это начало конца?
★4 2 ТОП-12 интересных фактов о Positive Technologies, которые вы, скорее всего, не знали
★4 1 Аукционы Минфина — спрос снизился, дефицит бюджета растёт, похоже, без доп. займа в ОФЗ не обойтись.
★2 4 новости к вечеру 5 июня: Ушаков сообщил о готовящемся визите в Россию Уиткоффа и Кушнера.
★2 67 Новые санкции против России заставят юань расти
★2 1 Иллюзия «легкой кнопки»: Почему трейдинг сложнее хирургии, и как устроен этот бизнес на самом деле
★2 3 Доллар по 84–85 рублей к концу года спрогнозировал Греф.
★2 0 По следам отчетов — Транснефть, ФосАгро, Реник и НМТП
+70 43 Курс, которого нет: почему по разнице процентных ставок доллар «должен» стоить 110 рублей
+66 42 Трафик цирофрых медиа умирает, но пока не у смартлаба😁
+52 16 Основные темы конфы 20.06.26
+51 1 Аукционы Минфина — спрос снизился, дефицит бюджета растёт, похоже, без доп. займа в ОФЗ не обойтись.
+48 49 Гамма-сквиз на рынках закончился? Это начало конца?
+44 76 Не вижу в трейдинге примеров для подражания😢 а вы видите?
+41 10 Анатомия провала: как ЕвроТранс вскрыл гнойник "народных" облигаций и заставил ЦБ переписывать законы-анализ без иллюзий
+38 1 💰 Пассивный доход за май: получил 60 986 рублей. На 40% больше, чем год назад!
+37 0 🦒 6 длинных ОФЗ для получения пассивного дохода ежемесячно
+37 1 Новые дивиденды, акции, размещения облигаций, ПЭМФ и другие новости в обзоре главных событий недели

самые обсуждаемые сегодня

12к АвтоВАЗ сделал то - что никогда не делал=Азимут!
2к Главные заявления российского президента:
1к #ПроНедвижимость: обзор ЗПИФ "Парус-Место встречи"

теги блога Редактор Боб

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн