Новости рынков | Предварительные параметры IPO ГК Самолет

• ГК Самолет планирует осуществить листинг акций на Московской бирже в 4 кв. 2020 г.;

• Ожидается, что в связи с Предложением акционерами будут реализованы акции существующего выпуска в размере около 5,1% уставного капитала;

• В целях осуществления Предложения, Михаил Кенин, Игорь Евтушевский и компания, действующая в интересах Павла Голубкова, заключили договоры купли-продажи акций с ООО «Юридическое Агентство «Московия» (далее — «Продающий акционер»), подконтрольным одному из основных акционеров Компании Павлу Голубкову, в отношении соответствующих долей 1,0%, 0,5%, и 3,6% с условием отлагательного платежа по цене Предложения. В Предложении Продающим акционером будут предложены указанные акции;

• В связи с Предложением Компания одобрила и зарегистрировала в Центральном Банке России выпуск новых Обыкновенных Акций («Новые Акции»), предназначенных для размещения посредством открытой подписки. В то же время, компания, действующая в интересах Павла Голубкова, обязуется осуществить подписку на Новые Акции, выпускаемые Компанией в ходе осуществления открытой подписки, посредством осуществления своего преимущественного права путем инвестирования в Компанию полученных в результате Предложения средств от продажи 2,5% акций;

• Полученные средства будут направлены Компанией на приобретение новых участков и финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов;

• Предполагается, что по итогам Предложения, доля акций в свободном обращении составит 5% от увеличенного акционерного капитала; • Предусматривается предложение Акций (i) в Российской Федерации, (ii) за пределами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в соответствии и с соблюдением Положения S Закона США о ценных бумагах 1933 г., с учетом изменений и дополнений (далее – «Закон о ценных бумагах»), и (iii) в пределах Соединенных Штатов Америки определенным квалифицированным институциональным покупателям в соответствии и с соблюдением Правила 144A Закона о ценных бумагах;

• ВТБ Капитал выступает единственным глобальным координатором и совместным букраннером Предложения. BCS Global Markets выступает совместным букраннером Предложения.


• Новая дивидендная политика с фиксированным минимальным уровнем выплат на уровне 5 млрд руб. ежегодно. Политика учитывает долговую нагрузку Компании и нацелена на повышение уровня и регулярности выплат. При соотношении чистый долг/скорр. EBITDA <1,0x на выплату дивидендов будет направлено не менее 50% чистой прибыли предыдущего финансового периода по МСФО. При показателе 1,0х ≤ чистый долг/скорр. EBITDA ≤2 – не менее 33%. Если соотношение чистый долг/скорр. EBITDA ≥ 2 или выплата дивидендов приведет к нарушению ковенантов по материальным обязательствам, Компания может принять решение не выплачивать дивиденды. При этом при любой долговой нагрузке сумма дивидендов составит не менее 5 млрд. руб. Утвержденная формула расчета дивидендов выбрана на основе анализа опыта российских компаний, учитывает динамичный рост и стратегию развития Группы;

сообщение