В целом душный рынок, без особого драйва. Оборот +11%, 97 млрд руб.

📈Квадра +10% на слухах о продаже ГЭХу. Обороты выросли в 15 раз! В префе в 80 раз!))

📉ХедХантер валится второй день (-5,8%) на SPO новостях.

📉Тинек падает третий день. Акции банка за год выросли в 7 раз, можно и попадать немного.

📉Полик рухнул на 3%. Корреция в голде на 2% подарила мотивацию фиксануть профита

📈FIXP вырос на 2% на растущем в 5 раз объеме.

 

Победители конкурса причин роста/падения:

🏆📈MTLRP Ольга Бурдейная +500 руб, за причину: «Компания начала год с сильного роста прибыли. Выручка компании увеличилась на 13% г/г благодаря росту цен на продукцию стального и добывающего дивизионов, несмотря на снижение объемов реализации. Появились перспективы больших дивидендов за 2021 год. Теоретически, если забыть про всё риски, дивидендная доходность по префам может достичь 29%»

🏆📉HHRU Алексей Иванович +500 руб за причину: «Лидер падения. Цена ADS HeadHunter в рамках SPO установлена на уровне $37 за бумагу.Цена размещения акций HeadHunter установлена на уровне $37 за бумагу. Это на 11,3% ниже рыночной цены, которая была до появления информации о сделке. Акционеры намерены продать 4,5 млн. ADS компании, или 8,88% капитала. Андеррайтерам предоставят 30-дневный опцион на покупку ещё 0,675 млн. бумаг. Обычно, когда мажоритарии распродают свои пакеты, это воспринимается акционерами негативно, но на длинной дистанции размещение может оказать умеренно позитивное влияние, так как благодаря этому должна вырасти ликвидность и показатель free-float. Так что для долгосрочных инвесторов данная временная просадки является хорошим шансом для покупки акций в долгосрок»

Если вы торгуете/инвестируете, но никогда не вели дневник, сделайте это сегодня, сейчас. Нажмите кнопочку и напишите свои мысли в блог на смартлаб.

Когда я был дэйтрейдером, я каждый день писал про свою торговлю и свои ошибки в блог. Почему публично писать хорошо и полезно?

✅ Во-первых, когда вы пишите, ваш мозг начинает ДУМАТЬ по-другому. Не просто привычно мыслить, а именно ДУМАТЬ. Прикол в том, что многие торгуют/инвестируют вообще не включая мозг. Почему? Потому что ДУМАТЬ — это больно и неприятно. Так вот начав писать, вы делаете первый шаг к тому, чтобы начать ДУМАТЬ. 


( Читать дальше )

Всем здарова. Чуть не забыл про итоги. Работаю тут один за десятерых, поэтому с задержкой сегодня.

В целом рынок ни то ни сё, но второй день растет нефтяночка, которая имеет основную дольку в индексе, поэтому индекс ускорился к новым рекордам. По РТС еще буквально +1% и индекс выйдет на новые хаи аж с 2012 года!

📈Вчера рос Лучок, сегодня эстафету принял Новатэк. 1545 руб — новый хай с марта, еще чуть-чуть и будут рекорды. На форуме Кирилл Сиплатов пишет, что «цену вверх подталкивает соглашение НОВАТЭКа с китайской Zhejiang Energy о поставках СПГ в Китай в течение 15 лет», а также новость о продлении байбэка. 

📈ТМК +3,2%. На форуме ТМК пишут, что ждут хороший отчет 8 июня. Также пишут, что растем на фоне соглашения с Пакистаном о строительстве газопровода Пакистанский поток

📉Пузырь HeadHunter'а подсдулся на 8,5% на выходе новости о намерении мажора продать 4,5 млн акций.

📉Тинек упал на 2,6%, отыграв половину дневного падения в 5% к концу. Люди говорят, что это просто коррекция, откат.

📉Рязаньсбыт (RZSB) -9,5% на див.гэпе 

Победители конкурса причин роста/падения:
🏆Кирилл Сиплатов (NVTK) +500 руб
🏆pryza(HHRU) +500 руб

Народ, активнее участвуйте в конкурсе! 500 рублей на дороге не валяются, а альтерантив особо и нет, никто даже не старается особо конкурировать за приз:)

Итак, сегодня мы провели очередной #smartlabonline, на сей раз с Группой «Мать и Дитя» (MDMG). Посмотреть запись можно по ссылке (1:31:20). Компания рассказала о себе и своих планах роста и развития. В дискуссии приняли участие: Дмитрий Якушкин (глава IR) и Елена Ивлева (менеджер IR).


Основные тезисы интервью, которые могут быть наиболее интересны акционерам компании:

👉рождаемость в России не растет, скорее падает, не видим причин ожидать смены тренда
👉роды в MDMG растут так как люди доверяют нам больше
👉80% выручки — это платежи физлиц. Доля ОМС/ДМС растет, но она менее 20%
👉Телемедицинский сервис Doctis никак не связан с Группой финансово. Марк Курцер его акционер, врачи MDMG участвуют в нем.
👉Доля частной медицины в Москве = 6%. Ждем роста до 10%. В регионах можем до 20% увидеть.

👉Сделки по приобретениям заранее не комментируем
👉После выхода на Мосбиржу, объемы хорошо выросли и уже в 2 раза выше чем на LSE
👉В июне запустим новый сайт для инвесторов
👉Постараемся сделать презентацию для инвесторов на русском языке, следующая будет в сентябре

👉Будем расти по выручке явно не меньше 10% в год, и эта оценка очень консервативна
👉Лапино-2 сейчас загружено всего на 20%, поэтому потенциал для дальнейшего роста по выручке есть
👉В плане развития и экспансии — основное внимание лапинскому комплексу.
👉CAPEX 2021 резко упадет, т.к. в этом году у нас нет крупного проекта
👉Сейчас идет процесс согласования по 1 подмосковному госпиталю. В этом году может быть объявлено.
👉Если объявим, CAPEX 2022 уже может быть выше 
👉В планах построить еще 2 госпиталя в Лапино, можем объявить об этом в этом году
👉Окупаемость инвестиций в один госпиталь составляет 6-7 лет

👉В планах развития быть в каждом городе миллионнике. Потенциал для роста неограничен, может быть и 100 клиник.
👉Стоимость открытия одной амбулаторной клиники в среднем 50 млн рублей.
👉Публиковать отчетность аудированную чаще чем 1 раз в полугодие не планируют, но раскрывают выручку/долг поквартально
👉Чтобы платить налог на дивиденды 13% а не 15% (которые удерживает сама компания), надо подать заявление в саму ГК «Мать и дитя» о том, что вы являетесь налоговым резидентом РФ, свяжитесь с компанией. 

Еще раз ссылочка на эфир, надеюсь, уважаемые инвесторы, вам было полезно.

( Читать дальше )

Итоги торгов, братиш. Вместо Ромки. Ромка нас покинул, поэтому итоги торгов сегодня проведу я.

IMOEX сегодня добил новый рекорд 3784. Лучший сектор в индексе — нефтегаз сегодня +1,8%, худший — телеком -0,25%.

📈LKOH +3.3% Сегодня пиканула нефть и вместе с ней Лучок. Других причин нет.

📈LNTA +3,2% На чем не ясно. Но это неликвид, самый бессмысленный в ритейле. Даже никто ни одной причины не удосужился придумать на форуме:) Объем торгов в ленте вырос на 700% сегодня.

📈PIKK +2.7% акции тупо растут 12 месяцев подряд. Сегодня новые рекорды. Ариночка пишет на форуме, что «12 регионов направили предложения о продлении льготной ипотеки в Минстрой России, и с аналогичной инициативой обратились в Совет Федерации».

📉Кузнецкий -4,3%. Алексей Иванович написал на форуме, что «Падение связано со вчерашним СД. Инвесторам не понравился факт обсуждения продажи части недвижимого имущества банка».

Как ни странно, самый бодрый чат сегодня, это доллар рубль (110 сообщений за день). При том что вола в рубле помирает катастрофически.

Победители конкурса:
🏆Алексей Иванович (KUZB) +500 руб
🏆spb2 (LKOH) +500 руб

 

Хронометраж:

00:00 вступление
01:40 большой комментарий по рынку
17:00 отчеты российских компаний за 1 квартал
24:00 Инсайдеры распродали ВТБ заранее
28:00 Отчет БСП за 1 квартал 2021 не супер
35:00 как отчитывается ритейл
39:00 годовые отчеты компаний
41:30 самые популярные среди народа акции
43:40 Незыгарь манипулировал акциями Русагро
45:20 Как детально изучать маленького эмитента
59:00 Сколько заплатили за ПЦР съездив на Кипр

Так ну что, добрался я, наконец, до отчета БСП за 1 квартал. Согласно нашим таблицам, отчет вышел еще 18 мая. До отчета акция стоила 75 руб, потом она корректировалась после отчета и сейчас снова стоит 75. Отчет в целом так себе. Особенно на фоне отчетов Сбербанка/ВТБ/Тинькофф, которые показали рекордные квартальные операционные доходы и рекордную чистую прибыль в 1 квартале. У Тинькофф воообще прибыль растет вертикально вверх каждый квартал уже много лет подряд.

А что БСП?
Вот так выглядит операционный доход банка:

https://smart-lab.ru/q/BSPB/f/q/MSFO/net_operating_income/

Он просто почти не меняется годами. Ну чуть подрос в целом за последние 4-5 кварталов, но если скорректировать на инфляцию все 5-6 лет, то картинка стагнации будет очевидной. Квартальная прибыль — ничего особенного, особенно на фоне других банков… На графике я отметил прибыль предыдущих кварталов, которая была больше, чем в 1 квартале 2021:

https://smart-lab.ru/q/BSPB/f/q/MSFO/net_income/

В 1 квартале у банков еще были рекордно низкие показатели процентных расходов. Повышение ставок началось в марте, а это значит, что во 2 квартале процентные расходы должны у всех вырасти. Вопрос что будет расти быстрее — процентные доходы или расходы. В 1квартале БСП стал выдавать больше потребкредитов. Надеюсь, они знают что делают и умеют хорошо делать скоринг.

( Читать дальше )

На этой неделе у нас был эфир с небольшим эмитентом группой Светофор. Выручка компании всего 320 млн рублей в год, рыночная капитализация, на мой взгляд, конечно высоковата, 1.8 млрд рублей. Но моя основная задача была понять, насколько эмитент живой, перспективный и т.п. 
Решил поделиться алгоритмом, как я его изучал.

Цель поста — ни в коем случае не pr конкретного эмитента, а намерение показать, насколько тщательно надо изучать любую компанию, перед тем как принять какое-либо инвестиционное решение.

1. Читаю конечно же, что пишут про него на форуме акций Светофора на смартлабе. Не факт, что найдете клад, но лучше прочитать, чем пропустить что-то важное.

2. Гуглим сайт компании и находим раздел для инвесторов. Оцениваем его наполненность. Но тут особого наполнения никакого нет, презентация для инвесторов оказалась довольно лаконичной, поэтому идём дальше.

3. Дальше иду на сайт раскрытия информации, на карточку эмитента. Перехожу в раздел финансовая отчетность и начинаем рыть по отчетам. Надо отдать должное, в отчетности довольно мало инфы, но читать надо внимательно, цепляться за любые непонятки. Что меня к примеру смутило? Вопросы прежде всего вызвала оценка нематериальных активов, то есть вложения в софт, оценить которые доподлинно непросто. А там речь идет о сотнях миллионов рублей. Кроме того, при выручке 320 млн руб довольно низкий ФОТ и штат всего 24 чел.


( Читать дальше )

Медленно но верно пилим удобнейшую ленту новостей для частных инвесторов:

https://smartlab.news/

Сегодня накатили поиск новостей по инструменту. Тестируйте плиз.


Телеграм-канал с нашими новостями:

https://t.me/newssmartlab