​💡Последний раз писал про этот портфель в начале июля, за это время портфель еще немного уменьшился. Было 173 тыс рублей, стало 171,8 тысяч рублей. Можно пополнять портфель, получать дивиденды, а портфель все равно падает. И это в даже хорошо. Это значит, что сейчас можно купить активы, но уже немного дешевле.

За месяц накопилось 4400 рублей за счет автопополнения, плюс пришли дивиденды 4733 рубля + купоны 385 рублей. Так что на счету теперь 8082 рубля.
Почему так, должно же быть больше? 25 июля я купил акции ММК, так как компания объявила дивиденды, да и в целом это одна из лучших компаний среди металлургов.

Ну и в целом ситуация сейчас на рынке очень не простая. Приходят дивиденды, но при этом индексы снижаются, облигации тоже дешевеют, ключевая ставка высокая и пока она такой и останется. Надежды на быстрый рост пока нет, а значит есть смысл покупать качественные активы.

Данному портфелю уже более 2х лет, в октябре будет 3 года. Еженедельные пополнения составляют 1100 р ( раньше была ровно 1000 р).

( Читать дальше )

💡Софтлайн. IT-компании лишат налоговых льгот на прибыль от продаж иностранного софта, — Ведомости. $SOFL
Льготные 5% налога на прибыль компании смогут получить только при условии продажи отечественного софта. Если компания продают лицензии Microsoft, то её налог на прибыль будет облагаться по обычной ставке. $MSFT

💡 Ростелеком фиксирует рост числа жалоб на качество работы YouTube в России, — ТАСС.
А кто его замедляет? Он сам)
$RTKM

💡 Последствия ударов по российской энергетической инфраструктуре: в 1 полугодии 2024 года производство бензина упало на 28%, дизеля — на 3,1%, — данные Росстата. $LKOH
В эту игру можно играть вдвоём…

💡 В России впервые в истории не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду, — РИА Новости по данным Росстата
— Голод побеждён.

💡Путин поручил кабмину до 1 октября представить предложения о переезде головных офисов госкомпаний из Москвы в регионы основной деятельности.
— Регионы значит разбогатеют, но это не точно. 👍
Также Путин поручил принять дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке.

( Читать дальше )

​💡Компания окончательно перехала в РФ и это хорошо. Акции, которые я покупал по 22 доллара теперь торгуются в рублях. Это тоже хорошо, так как в цене они выросли примерно в 2 раза.

В первые минуты торгов котировки рванули более чем на 11%, сейчас рост замедлился до 3,5% ( Уже примерно ₽ 4215 за бумагу). Возможно инвесторы фиксируют прибыль после переезда.

Был еще один сомнительный момент. Писали, что акции при переезде «продались», а потом « купились», таким образом можно попасть на налог на прибыль, что как то не очень красиво выглядит.

В некоторых сервисах пропала вся статистика, компания же новая. Переезд, все такое. Видимо и льгота долгосрочного владения тоже слетает.

💡Для справки:
Льгота долгосрочного владения (ЛДВ), — это возможность не платить налог с продажи некоторых ценных бумаг, которыми вы владели больше 3 лет. Вычет применяется к положительному финансовому результату именно от продажи или погашения бумаг. То есть его нельзя применить к купонам, дивидендам, а также к валюте, фьючерсам и опционам.

( Читать дальше )

💡Почти половина крупнейших российских банков сократила прибыль в 1 полугодии 2024 года. По данным Frank Media, 12 из 30 крупнейших игроков рынка отчитались о падении прибыли. Сильнее всего потерял «Почта банк». Его прибыль сократилась почти до «нуля»: с 8,8 млрд рублей до 300 млн рублей.

Так же о снижении прибыли по РСБУ отчитались ВТБ и Совкомбанк. Т-банк при этом увеличил прибыль. 👍
t.me/otchet30/1009

Среди иностранных банков единственным сократившим прибыль стал Ситибанк. Райффайзен и Юникредит вопреки сокращению активов в РФ смоги нарастить прибыль.

💡Сеть пельменных Лепим и варим, поставщик мясной продукции Mяsoet и рестораны Meat_coin решили провести pre-IPO. Деньги пойдут на масштабирование бизнесов – РБК

Ждем выхода на IPO палатки с шаурмой).

💡Российские компании за январь-май 2024 г. увеличили поставки удобрений в ЕС в 1,7 раза г/г до 1,9 млн тонн, а в денежном выражении на 30% г/г, до 649,4 млн евро – Ведомости

Вместо газа можно продавать удобрения. Газ уже в цене этих удобрений.

( Читать дальше )

💡В 2025 году Ozon Банк будет активно развивать кредитный бизнес. Сначала решения для физлиц и продавцов маркетплейса, а после — B2B-сервис для внешнего рынка. $OZON

💡 «Соллерс» в этом году планирует продать около 40 000 УАЗов — как и в прошлом. И увеличить продажи лёгких коммерческих автомобилей на 30–40% год к году.

— Не понятно как они справятся с конкуренцией со стороны Китая. У Камаза вроде уже проблемы начались.

🍎Чистая прибыль «Камаза» по РСБУ за 6 месяцев 2024 года составила ₽0,642 млрд, снизившись в 20 раз по сравнению с ₽12,997 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 14,9% до ₽156,34 млрд против ₽183,75 млрд годом ранее.

$KMAZ $SVAV
 
💡 Группа ЛСР отчиталась за второй квартал и первое полугодие. Продажи в деньгах увеличились на 28,3%, а объём проданной недвижимости снизился на 2,9%. Средняя цена квадратного метра выросла на 32%.
— Там ещё и проценты на ипотеку могут вырасти до 23 к концу года. $LSRG
 
💡 Золото растёт. 🔝
«Полюс», «Селигдар» и ЮГК прибавили 2,2–3,1%. Золото поставило новый рекорд — $2 488 за унцию. Прогнозы до конца года — 2500-2600. $TGLD $PLZL

( Читать дальше )

Продолжаем разбирать российский нефтегазовый сектор.
Уже были разборы Лукойла и Роснефти.
t.me/pensioner30/6804
t.me/pensioner30/6807
t.me/pensioner30/6813
t.me/pensioner30/6816
Для тех кто не хочет читать, есть видео на эту тему.


Теперь про ТАТНЕФТЬ.
Основана компания в 1950 году, трудятся в ней около 80 тыс человек. Меньше, чем в ЛУКОЙЛе ( около 100 тыс) или Роснефти ( 330 тыс).
В индексе МосБиржи Татнефть занимает 4 место.
Капитализация — 1,5 трлн рублей. Капитализация Роснефти, Лукойла, Газпрома значительно выше.

Около трети всех акций принадлежит Татарстану. Региону это выгодно, так как помогает наполнять бюджет. В 2023 году компания заплатила 89 р на акцию. Республика Татарстан заработала на этом около 67 млрд рублей.

Татнефть занимается не только добычей нефти, но и её переработкой, причем процент переработки нефти растёт.
Например, «ТАНЕКО» стало первым предприятием в России, которое смогло перейти на безмазутное производство, а также увеличило глубину переработки до 95 %.

( Читать дальше )

💡 Мосбиржа рассказала как выполнить задачу по удвоению капитализации российского рынка.
В номинальном выражении нужно «найти» 135 трлн рублей к 2030 году. Мосбиржа заявила, что благодаря органическому росту рынка за этот период капитализация сможет вырасти на 36 трлн рублей.

Привлечь остальные 99 трлн поможет:
— Стимулирование новых IPO.
— Снижение недооцененности акций российских компаний.
— Повышение эффективности работы эмитентов. $MOEX

🍎 Новый прогноз Банка России будет предусматривать возможность повышения ключевой ставки до 20%, — аналитики Альфа-Банка

💡Самая мощная в России коксовая батарея ММК №12 приступила к выдаче кокса. Это крупнейший инвестиционный проект компании за последние десять лет с объёмом вложений составил почти ₽90 млрд. Генеральным подрядчиком и поставщиком оборудования выступила компания SINOSTEEL из КНР. Объем производства нового объекта составляет 2,5 млн тонн сухого кокса в год, что покроет половину потребности ММК.
$MAGN #ммк #новости

💡СДЭК планирует выход на биржу в ближайшее время, — Ведомости.
«Главная приоритетная цель на ближайшее время – выйти на IPO. Мы приложим все усилия для достижения этого», – заявил новый генеральный директор СДЭКа Вячеслав Пиксаев.
— Видимо компаниям дешевле выходить на биржу, чем брать кредиты. Но на падающем рынке — такая себе идея.
#ipo

🍏Платформа для цифровой b2b-торговли между Россией и Китаем «Кифа» официально объявила о планах провести IPO на Мосбирже до конца лета 2024 года. Компания предложит инвесторам акции допэмиссии, а привлеченные средства направит на финансирование инвестиционной программы в размере ₽1,7 млрд. $MOEX

💡 Годовая инфляция в июне ускорилась с 8,3% до 8,6%.
На 8 июля она составляет уже 9,25%. За прошлый месяц рост цен составил 0,64%, а со 2 по 8 июля — замедлился до 0,27%. С начала этого года цены в России выросли на 4,7%, сообщает Росстат. Инфляционное давление в июне, как и ожидалось, сильно возросло. И динамика сохраняется.

💡 Индекс Мосбиржи продолжает снижение. $TMOS

( Читать дальше )

Продолжение.
Начало: t.me/pensioner30/6813

💡Отчёты. Финансовые показатели.
1 кв 2024.
Выручка за I квартал 2024 г. составила $28,5 млрд (2,59 трлн руб.).
EBITDA выросла до $9,4 млрд (35,3 млрд руб.), +45% к/к.
Чистая прибыль достигла $4,4 млрд (14,9 млрд руб.), +108% к/к. В целом все показатели выше прогнозов.
Чистая прибыль предполагает дивиденды на уровне 18,8 руб. на акцию (дивидендная доходность 3,3%) за квартал.
Капитальные расходы упали на 38% к/к, до $3 млрд, а скорректированный свободный денежный поток вырос на 17%, до 316 млрд руб. ($3,5 млрд).
Результаты подтверждают, что компании удается генерировать прибыль выше типичных уровней.

💡Мультипликаторы.
P/E – 4,1. (Лукойл — 4,3)
P/S –0,55. ( 0,6). Дешевле Лукойла.
Показатель Чистый долг/EBITDA на конец 2023 года — 0,9x. Неплохой показатель и он снижается.
ROE – 15%. Ниже чем у Лукойла и Татнефти.

💡Дивиденды.
Компания стабильно платит дивиденды. С 2007 года компания 13 раз повышала дивиденды. 👍
Прогноз на следующие 12 месяцев — 57 рублей или 11 процентов.

( Читать дальше )

​💡Самые популярные запросы в Пульсе на разбор по нефтегазу это: Роснефть, Татнефть, Башнефть, Газпром.
Видимо Сургутнефтегаз, Новатэк и другие компании не такие интересные).

💡Роснефть.
Капитализация – 5,6 трлн рублей. Больше, чем у Лукойла. Зато доля в индексе Мосбирижи всего 2,2 процента.
Больше 50 процентов компании принадлежить Роснефтегазу, РН-Капитал, РН-НефтьКапиталИнвест… В общем различным государственным или полугосударственным структурам.

Количество сотрудников: 330 тыс человек. В Газпроме например работает 468 тыс, а в Лукойле всего 101 тысяча.

История Роснефти – это большая история поглощений.
Но так было не всегда. В 90х компания Роснефть ( бывший Роснефтегаз) наоборот теряла активы. Из состава вышли «ВНК», «ОНАКО» и «СИДАНКО», «ТНК», «Сибнефть», НПЗ в Краснодаре и Москве.
Но ВНК, СИДАНКО затем оказались в состве ЮКОСа, который потом был поглощен Роснефтью.ТНК поглотил ОНАКО, затем был поглощен Роснефтью.

( Читать дальше )