«Занимаемся проработкой источников рефинансирования тех погашений, которые грядут на горизонте текущего года. И в целом, уже неоднократно это подсвечивали, занимаемся вопросами комплексной реструктуризации долга. Спекулировать точными деталями на сегодня не хотелось бы, но подсвечу тренд: мы занимаемся обсуждением и структурированием сделки по увеличению срока дюрации текущего долга, по предусмотрениюльготного периода погашения тела долга, льготного периода по обслуживанию процентов, что освободит дополнительный объем ликвидности для группы», — сказал вице-президент Segezha по финансам и инвестициям Антон Рожков.

Уровень долга компании на конец I квартала 2024 года по соотношению чистый долг/EBITDA составил 12х.

По его словам, решение о задействовании акционерного капитала для снижения долговой нагрузки, например, через допэмиссию, пока не принималось. Вхождение в капитал компании банков в процессе реструктуризации не рассматривается, отметил он.

«В настоящий момент мы прорабатываем комплекс мер.

( Читать дальше )

Основной индикатор рынка российского государственного долга — индекс RGBI — продолжает обновлять минимумы.

Снижение индекса гособлигаций — это адаптация к политике высоких ставок ЦБ и тактике Минфина занимать длинные деньги по фиксированной ставке

 Минфин России информирует о результатах проведения 22 мая 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26246RMFS с датой погашения 12 марта 2036 г.

         Итоги размещения выпуска № 26246RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 34,444 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 11,157 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 10,023 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 89,5515% от номинала;
          — доходность по цене отсечения – 14,30% годовых;
          — средневзвешенная цена – 89,5783% от номинала;
          — средневзвешенная доходность – 14,30% годовых.
         Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона.

( Читать дальше )

Объем выпуска юаневых облигаций за неполные пять месяцев 2024 года приблизился к 27 млрд CNY, превысив показатель всего прошлого года.

— Активно используют данный инструмент экспортеры и банки.

- Для экспортеров юаневые облигации позволяют дополнительно снизить валютные риски, привязав валюту долга к валюте выручки.

— Юаневые бонды могут начать выпускать угольщики и производители продуктов питания (Китай открывает рынок для российских производителей мяса);

— По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, на Московской бирже обращается 33 выпуска 17 эмитентов юаневых облигаций на сумму 99,5 млрд CNY. 

- Большая часть юаневых выпусков приходится на нефтяную (52,6 млрд CNY) и металлургическую (31,45 млрд CNY) отрасли.

www.kommersant.ru/doc/6714015

Минфин России информирует о проведении 22 мая 2024 года аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26246RMFS (дата погашения 12 марта 2036 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
 
         Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
 
         Устанавливается следующий регламент проведения аукциона:
          — 12:00 — 12:30 — ввод заявок на аукцион по размещению выпуска № 26246RMFS;
          — 14:00 — ввод цены отсечения для выпуска № 26246RMFS.
 
         Заявки на аукцион могут подаваться через ПАО Московская Биржа и (или) АО СПВБ.
 
         Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день (Код расчетов B01).

( Читать дальше )

Наблюдательный совет "АЛРОСА" одобрил замещение локальными облигациями выпуска долларовых евробондов с погашением в 2027 году, следует из сообщения эмитента на ленте раскрытия информации.
Компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему еврооблигации «АЛРОСА» с погашением в июне 2027 года. Ставка купона по выпуску — 3,1%.

www.interfax.ru/business/961435

Решение: Разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации АК «АЛРОСА» (ПАО) на существенных условиях, указанных в приложении № 1-1 к протоколу. Существенные условия размещения облигаций

1. Вид ценных бумаг: облигации бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО27-Д (далее по тексту Облигации).

2. Количество Облигаций: 500 000 (пятьсот тысяч) штук.

3. Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 (одна тысяча) долларов США.

4. Общая номинальная стоимость количества Облигаций: 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США.

( Читать дальше )

Минфин предложил разрешить выпускать суверенные еврооблигации (облигации внешнего долга России) не только в долларах и евро, следует из опубликованного проекта приказа министерства. Смена правила выпуска необходима из-за затруднения расчетов в долларах и евро, говорится в пояснительной записке к документу.

base.garant.ru/70150102/

В новой версии документа Минфин не указывает конкретные валюты, в которых могут быть выпущены бумаги.

«Проект приказа подготовлен в целях обеспечения возможности эмиссии c 2024 года еврооблигаций в условиях изменившейся внешней конъюнктуры», — указано в пояснительной записке.

Также в документе предлагается установить минимальную и максимальную номинальную стоимость для одной бумаги.

Также в новом приказе говорится, что«выплата купонного дохода и погашение облигаций осуществляются депозитарием». В прежней версии документа эти функции выполнял фискальный агент, которым мог быть в том числе иностранный банк.

www.rbc.ru/finances/17/05/2024/66474db99a7947374fb1be20?from=from_main_2

Розничная сеть магазинов техники и электроники restore: досрочно завершила дебютный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), успешно разместив 700 тыс. ЦФА общей стоимостью 700 млн руб. Срок размещения составляет 7,5 месяцев, доходностью 17,75% годовых.

Выпуск стартовал 27 апреля на платформе Альфа-банка «А-Токен». Выпуск представлен в форме простого денежного требования с фиксированной доходностью. Это вид ЦФА, где владелец актива получает фиксированный доход в виде выплат от эмитента. В выпуске могли принимать участие как частные инвесторы, так и юридические лица. Минимальный лот составлял 1 000 рублей.

В дату погашения ЦФА – 25 декабря 2024 года — инвестору возвращается начальная стоимость инструмента, проценты выплачиваются ежемесячно в период размещения.

Тихон Смыков, президент и управляющий партнер InventiveRetailGroup:

«Мы выбрали такой способ привлечения финансирования как альтернативу традиционным – банковскому кредитованию и выпуску облигаций – с одной стороны потому, что по текущим ставкам он более интересен для эмитента.

( Читать дальше )

АО «АПРИ»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

По вопросу № 1 повестки дня «Об увеличении уставного капитала АО «АПРИ» путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки»: Увеличить уставный капитал АО «АПРИ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций, в пределах количества объявленных обыкновенных акций на следующих условиях:

1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 115 236 593 (сто пятнадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто три) штуки;

2) способ размещения дополнительных обыкновенных акций: открытая подписка;

3) цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством открытой подписки: цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций и не позднее начала размещения дополнительных акций.

( Читать дальше )

О результатах размещения ОФЗ-ПД выпуска № 26247RMFS
на аукционе 15 мая 2024 года

 

Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26247RMFS 15 мая 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

minfin.gov.ru/common/upload/library/2024/05/main/4_Itogi_razmeshcheniya_26247_o_priznanii_auktsiona_nesostoyavshimsya_rus.docx