Новости рынков | Набсовет Алросы одобрил замещение долларовых евробондов-2027

Наблюдательный совет "АЛРОСА" одобрил замещение локальными облигациями выпуска долларовых евробондов с погашением в 2027 году, следует из сообщения эмитента на ленте раскрытия информации.
Компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему еврооблигации «АЛРОСА» с погашением в июне 2027 года. Ставка купона по выпуску — 3,1%.

www.interfax.ru/business/961435

Решение: Разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации АК «АЛРОСА» (ПАО) на существенных условиях, указанных в приложении № 1-1 к протоколу. Существенные условия размещения облигаций

1. Вид ценных бумаг: облигации бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО27-Д (далее по тексту Облигации).

2. Количество Облигаций: 500 000 (пятьсот тысяч) штук.

3. Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 (одна тысяча) долларов США.

4. Общая номинальная стоимость количества Облигаций: 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США. Сумма номинальных стоимостей Облигаций соответствует сумме номинальных стоимостей 500 000 (пятьсот тысяч) штук находящихся в обращении облигаций, номинированных в долларах США, выпущенных компанией ALROSA Finance S.A., зарегистрированной в соответствии с законодательством Люксембурга, с купонным доходом в размере 3,100% годовых, со сроком погашения 25 июня 2027 года, ISIN XS2010030919 (далее – «Еврооблигации»).

5. Срок погашения Облигаций: 25 июня 2027 года.

6. Купон Облигаций: 3,100 (три целых и одна десятая) процента годовых.

7. Способ размещения Облигаций: открытая подписка.

8. Цена размещения Облигаций: 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одна тысяча) долларов США за 1 (одна) Облигацию.

9. Оплата Облигаций при их размещении осуществляется: а) иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями; или б) денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения Еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями.

10. Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r92ftE8HEEuT1GZ4I00u1A-B-B