МКПАО «Эталон Груп» (далее – «Компания», «Группа»), одна из крупнейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет предварительные итоги вторичного публичного размещения (далее – «SPO» или «Размещение») обыкновенных акций дополнительного выпуска (далее – «Акции») на Московской бирже.

• 9 февраля 2026 года Совет директоров Компании установил цену Размещения в размере 46 руб. за одну Акцию, в соответствии с ранее объявленным ценовым ориентиром, а также утвердил долгосрочную мотивационную программу менеджмента (далее – «Программа LTI» или «Программа») объемом 22 млн Акций. Программа предусматривает право приобретения обыкновенных акций МКПАО «Эталон Груп» в случае выполнения стратегических целей, связанных с ростом капитализации и увеличением прибыльности Группы. График Программы LTI рассчитан на несколько траншей до 2028 года включительно. Пул Программы формируется из обыкновенных акций МКПАО «Эталон Груп», приобретаемых дочерним обществом Группы в рамках объявленного Размещения.

«Наша основная платформа — NASDAQ, где мы зарегистрированы, и мы довольны своим листингом. Мы рассматриваем возможность вторичного листинга в Гонконге и не исключаем такой возможности», — сказал он.

• Намерение АФК Системы выкупить 94,25% объема размещения (377 млн акций) сигнализирует о сохранении мажоритарной доли (рост с 48,8% до около 72%) и минимизирует риски неразмещения

• Планы компании по проведению SPO выглядят продуманными и стратегически оправданными

• Размытие для миноритариев частично компенсируется премией при размещении и синергетическим эффектом от приобретения, который повысит оценку «Эталона». Уходит риск навеса предложения

• Привлекаемые средства пойдут на приобретение крупного девелоперского актива и снижение долговой нагрузки, что может обеспечить «Эталону» новый этап роста и укрепления позиций на рынке.

   

Скоро начнется сбор заявокпо «ПАРУС-ОЗН»!

📍 Книга заявок: с 23.01.2026 по 26.01.2026, 15:00
📍 Стоимость пая: расчетная стоимость пая на 27.01.2026
📍 Поставка паев: 29.01.2026
📍 Метод обработки заявок: FIFO
📍 Объем: ~130 млн ₽

📊 Часть паев из этой партии пополнит состав «ПАРУС-МАКС».

Мы уведомим, когда книга будет наполнена на 50%, 75% и 100% .

«По нашим текущим оценкам, SPO может пройти в начале 2026 года, как только состоится регистрация эмиссионных документов и будут получены одобрения от регуляторов. При принятии решения по времени сделки мы также будем учитывать рыночную конъюнктуру», — сообщил представитель компании в ответ на запрос «Интерфакса».

cbr.ru/rbr/insideDKO/

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

По вопросу № 1 повестки дня: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций для целей реализации Программы долгосрочной мотивации, основанной на обыкновенных акциях Общества.

Принятое решение: Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции Общества как значение средневзвешенной цены одной обыкновенной акции Общества, определенной по результатам организованных торгов на ПАО Московская Биржа по итогам 13.11.2025.

Примечание: в соответствии с информацией, раскрытой ПАО Московская Биржа, средневзвешенная цена одной обыкновенной акции Общества, определенная по результатам организованных торгов по итогам 13.11.2025, составила 3 980,5 руб.

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Wy7HQOFxiEK0aFSzvUjN-AQ-B-B

«Для нас это все-таки стратегическая история. Мы же понимаем, что так можно сделать раз. Если мы сейчас акционерам расскажем, что мы не планируем (выходить на SPO), а мы действительно не планируем это делать в ближайшие два-три года, а сами потом выйдем на рынок и как-то размоем долю (миноритариев), то это, конечно, будет очень некрасивая история», — сказал замгендиректора Максим Грицкевич, отвечая на вопрос — стоит ли акционерам опасаться того, что после IPO компания продолжит активно привлекать капитал из рыночных источников.