Самое хайповое IPO года началось довольно скромно: Robinhood объявил цену размещения акций по нижней границе установленного ранее диапазона. Попытки онлайн-брокера уговорить своих «хомячков» вложиться большим успехом не увенчались, пока трейдеры с Reddit призывали игнорировать размещение революционера в мире биржевых инвестиций. Что будет дальше, предсказать сложно.

• Robinhood объявил цену размещения на уровне $38 за акцию. В рамках IPO было продано 55 млн обыкновенных акций класса А, в том числе 52,375 млн продала сама компания, а 2,625 млн — существующие акционеры. Основатели компании Влад Тенев и Байджу Бхатт продали акций на сумму $50 млн каждый. По оценке компании, чистая выручка онлайн-брокера от IPO составит приблизительно $1,89 млрд.
• Объявленный на прошлой неделе диапазон цены бумаг был в районе $38–42, оценка компании по верхней части этого диапазона должна была составить $35 млрд.

( Читать дальше )

На Московской бирже — новый медицинский «единорог»: одна из крупнейших российских сетей клиник ЕМС 15 июля начнет торговаться на Московской бирже по оценке более €1 млрд. Как основанная французским эмигрантом сеть на протяжении многих лет держится в лидерах рынка частной медицины, откуда в ее капитале Роман Абрамович и какие риски стоит учитывать потенциальным инвесторам?
подробности здесь

Зарубежные экономические СМИ наперебой публикуют разборы заявки Robinhood на первичное размещение на Nasdaq. До сих пор детали внутренней кухни компании известны не были, и там есть на что посмотреть. Financial Times выделила пять самых важных для инвесторов и рынка выводов:

( Читать дальше )

Сеть магазинов «все по одной цене» Fix Price может повторить успех Ozon, который на волне пандемического роста e-commerce провел сверхуспешное IPO в США и сейчас стоит больше $12 млрд. Как выяснил Forbes, организаторы установили для предстоящего размещения Fix Price в Лондоне диапазон оценки $7–11,5 млрд. В эпоху снижения доходов населения формат dollar store растет на 30% в год.

( Читать дальше )

Состояние Владимира Евтушенкова F 65 выросло за прошедший год в два раза: по данным Real Time Net Worth американского Forbes, на 3 декабря оно составило $3 млрд. Основатель и основной владелец АФК «Система» вернулся к любимому упражнению: проводить IPO портфельных компаний своего холдинга, акции которого тоже торгуются на бирже. Размещение маркетплейса Ozon на Московской бирже и американской площадке NASDAQ прошло триумфально: спрос на бумаги в разы превысил предложение, инвесторы оценили компанию в $6,2 млрд. Во многом благодаря успеху этого IPO сама АФК «Система» по рыночной капитализации вернулась в благополучный 2013 год, когда уверенно рос бизнес принадлежавшей ей «Башнефти» — нефтяная компания приносила холдингу Евтушенкова 49% выручки. Седьмого августа 2013 года капитализация АФК составляла 270,7 млрд рублей, 3 декабря 2020 года она достигла 288 млрд рублей. 
остальное здесь