📈 А Совкомбанк молодцом! Оправдывает ставку, которую я на него поставил на IPO!

Котировки акций банка по итогам второго дня торгов вновь выросли к уровню 13 руб., так и не дав возможности нарастить позицию вблизи цены первичного размещения. Собственно, на чудо я и не надеялся, признаюсь честно.

Ну а кто пропустил мой большой субботний пост с разбором очень любопытного распределения акций между акционерами Совкомбанка — обязательно перечитайте . Аллокация действительно получилась у всех кардинально разная, но мы смогли распутатать этот клубок!

❤️ Ставьте лайк, если являетесь действующим акционером Совкомбанка. Давайте считать, сколько нас!





© Инвестируй или проиграешь

Ну что ж, IPO Совкомбанка теперь уже официально можно считать состоявшимся, в 17:00мск в пятницу торги акциями стартовали на Мосбирже (под тикером #SVCB), и уже даже можно подвести итоги первого дня торгов. О которых мы ещё с вами поговорим ниже.

🧐 Но начнём, пожалуй, с аллокации, к которой было приковано повышенное внимание. Как вы помните, ещё во время анализа финансовых результатов банка за 9m2023, я изъявлял желание поучаствовать в предстоящем IPO Совкомбанка, и в итоге поучаствовал, подав две заявки через брокера Тинькофф на 1,0 млн и 0,3 млн руб. (в общей сложности на 1,3 млн руб). Морально я был готов увидеть низкую аллокацию в районе 10%, опираясь на новости из СМИ о переподписке книги заявок в рамках IPO более чем в 10 раз, однако по факту мне «налили» жалкие 6000 акций по 11,5 руб., и аллокация в моём случае получилась на уровне 5,3%. Скромно? Очень!

📊 На самом деле, это IPO кардинально отличается от всех остальных именно большим разбросом по уровню аллокации: моя статистика известных мне примеров колеблется от 0,15% и до 100%!

👏 Ну что ж, друзья! Торжественно вам сообщаю, что уже на следующей неделе Мосгорломбард, наконец, запланировал первичное размещение своих акций.

🧮 Компания установила индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 3,1–3,5 руб. за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала в размере 4,5-5,1 млрд руб. Финальная цена определится по итогам сбора заявок, который стартовал вчера, и который продлится до 13 декабря 2023 года включительно. Подать заявку на приобретение акций можно через многих ведущих российских брокеров.

Торги акциями Мосгорломбарда на Мосбирже начнутся 14 декабря. Московская биржа включила эти бумаги в третий котировальный список. Предполагается, что размер free-float составит до 36% (!).

💼 Данное размещение пройдет в формате cash in, когда привлечённый капитал планируется направить на реализацию долгосрочной стратегии развития, которую мы с вами обсуждали  совсем недавно.

💰 Совет директоров Мосгорломбарда в конце ноября утвердил новую дивидендную политику, которая предусматривает следующие целые ориентиры:

🏛 Ну что ж, друзья! Концовка года продолжает радовать нас новостями о выходе новых эмитентов на фондовый рынок. И в первый день зимы Мосгорломбард, один из родоначальников ломбардного дела в России, объявил о намерении провести IPO на Мосбирже.

Начало торгов акциями Мосгорломбарда ожидается уже в этом месяце, а free-float может составить до 36%. Сразу же отмечу, что IPO планируется проводить в формате cash-in, когда весь привлечённый капитал будет направлен исключительно на развитие бизнеса, что для потенциальных акционеров всегда является хорошим знаком.

👑 Мосгорломбард – интегрированная группа, в состав которой входит крупнейшая сеть ломбардов в Московском регионе, насчитывающая 109 отделений, ресейл высоколиквидных товаров в рамках собственной розничной сети и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций и комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров) и оптовая скупка и переработка лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий.

👏 Сегодня, как вы уже догадались, у нас на очереди всё тот же четвёртый по объёмам добычи отечественный золотодобытчик ЮГК, который накануне установил индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 55-60 коп. за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала в размере 110-120 млрд руб. Финальная цена определится уже по итогам сбора заявок, который стартует сегодня и продлится до 21 ноября включительно. Предполагается, что размер free-float составит около 5%.


💼 Ожидается, что половина предложенных к размещению акций будет закрыта институциональными инвесторами, поскольку компания уже получила заявки от крупнейших российских управляющих компаний — специально для этого ЮГК проводил ранний маркетинг для институционалов и получил от них значительный объём заявок. Вторую половину бумаг планируется разместить уже среди частных инвесторов.

🏛 Торги акциями ЮГК (#UGLD) на Мосбирже начнутся 22 ноября. Московская биржа включила эти бумаги во второй котировальный список.

Данное размещение пройдет в формате cash in, когда привлечённый капитал планируется направить на сокращение долга. Сейчас компания размещает всего лишь 5% акций, и менеджмент не исключает варианта проведения SPO в среднесрочной перспективе, по мере роста капитализации.

Крупнейшая в России сеть салонов мужской одежды установила индикативный ценовой диапазон IPO в размере 600-675 руб. за одну обыкновенную акцию, ну а финальная цена определится уже по итогам сбора заявок, который стартовал с 25 октября.

Таким образом, общий размер IPO может составить до 3,63 млрд руб., при free-float до 15%.

🗓 Ожидается, что торги акциями ПАО «ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП» (#HNFG) на Мосбирже начнутся 2 ноября 2023 года, биржа уже включила бумаги во второй котировальный список.

«Наш текущий высокий уровень бизнеса — далеко не предел. Основные источники расширения масштабов HENDERSON на перспективу: улучшение показателей рентабельности, развитие омниканальной сети, структурная трансформация на фоне ухода ключевых иностранных игроков и в дальнейшем — географическая экспансия», поведал основатель и президент HENDERSON Рубен Арутюнян.



💼 Данное размещение пройдет в формате cash in – когда привлечённый капитал направляется непосредственно на развитие бизнеса: открытие новых салонов, переформатирование старых салонов и строительство распределительного центра.

🤵‍♂️«Мы верим в нашу бизнес-модель и в возможность роста. Для нас это только начало пути в качестве публичной компании, мы настроены и дальше двигаться в этом направлении и расширять наше присутствие на торговой площадке», — поведал основатель финтех-сервиса CarMoney Антон Зиновьев.

👨🏼‍🏫 Кстати, у Антона Зиновьева есть интересный канал в YouTube, где он публикует интервью с различными отечественными предпринимателями и руководителями компаний.

🧮 АФК Система представила на минувшей неделе свои финансовые результаты за 1 кв. 2023 года. Так, выручка холдинга увеличилась с января по март на +7% (г/г) до 221,1 млрд рублей, при этом бросается в глаза, что по сравнению с 4Q2022 темп роста бизнеса существенно замедлился.

🔸 Выручка МТС увеличилась на +5,8% (г/г) до 139,6 млрд руб., благодаря росту доходов от финтеха и экосистемных сервисов. Менеджмент АФК Система с оптимизмом смотрит в среднесрочную перспективу, считая, что экосистема компании будет генерировать высокий доход, и за счёт будущего IPO МТС Банка можно будет добиться неплохой переоценки бизнеса.

🔸 Продажи Segezha Group сократились на -41,7% (г/г) до 18,7 млрд руб. Эмитент стал заложником геополитики, поскольку лишился высокомаржинального европейского рынка сбыта лесопромышленной продукции. Плюс ко всему, низкие цены на пиломатериалы в Поднебесной оказывают дополнительное давление на экспортную выручку компании. Единственный свет в конце туннеля – девальвация рубля, которая уже сейчас позволяет компенсировать часть экспортных потерь Сегежи.