FabricaONE.AI за день до закрытия сбора заявок собрала в ходе IPO более 2 млрд рублей, превысив изначально заявленный объем предложения.

Книга заявок «комфортно покрыта», соотношение участия институционалов и розничных инвесторов «условно сбалансированное» (конкретные доли не раскрыты).

Цена размещения — 25 рублей за акцию, капитализация pre-money — 14 млрд рублей (при средней оценке банков в 27 млрд). Тикер FIAI, старт торгов 30 апреля.

Инвесторам предложены только акции допэмиссии; действующие акционеры свои доли не продают. Механизм стабилизации — до 15% размещения на 30 дней.

95% привлеченных средств планируется направить на M&A в сфере ИИ и b2b-автоматизации для промышленности, ритейла и банков.

www.rbc.ru/quote/news/article/69ea5ebe9a7947bf93c5d4df?from=newsfeed

Книга заявок на IPO «Фабрики ПО» (FabricaONE.AI, дочка «Софтлайна») заполнена более чем наполовину, сообщил гендиректор Максим Тадевосян.

Целевой объем привлечения — 2 млрд рублей, компания фиксирует высокий спрос со стороны институционалов и розничных инвесторов.

Ценовой ориентир — 25 рублей за акцию, капитализация оценивается в 14 млрд рублей.

Сбор заявок проходит с 23 по 29 апреля 2026 года, начало торгов на Мосбирже — 30 апреля.

Ожидаемый free-float после IPO — около 15%.

www.rbc.ru/quote/news/article/69ef7a3c9a79470dc5112828?from=newsfeed

Софтлайн РСБУ 2025 г:

📉 выручка ₽26,3 млрд (-19,6% г/г)
📉 чистая прибыль ₽262 млн (-81,3% г/г)

e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37065&type=3

Да, я допускаю это. Очень большие шансы на это, — сказал в эфире Радио РБК финансовый директор ГК Софтлайн Артем Тараканов.

В октябре 2025 года источники в компании сообщали РБК, что Софтлайн планировал провести IPO Фабрика ПО (бренд FabricaONE.AI) до конца 2025 года, при этом в компании предполагали привлечь ₽3-5 млрд.

www.rbc.ru/quote/news/article/69972a509a794774ea171fcf?from=newsfeed

◾ Совет директоров ПАО «Фабрика ПО» (бренд FabricaONE.AI, входит в ГК «Софтлайн»), планирующего проведение IPO, утвердил положение о дивидендной политике.

◾ Согласно опубликованному компанией документу, источником выплаты дивидендов является чистая прибыль по РСБУ. Целевое значение дивидендных выплат составляет не более 50 % от чистой прибыли, скорректированной на капитализированные расходы (NIC), по данным консолидированной отчётности. Минимальное значение дивидендных выплат — 25 % от NIC.

◾ При этом соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 календарных месяцев, предшествующих отчётной дате, не должно быть равно или превышать 1.

◾ «Фабрика ПО» будет стремиться выплачивать дивиденды не реже одного раза в год, но может принимать решения о промежуточных дивидендах — по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев отчётного года.

◾ В документе также говорится, что совет директоров будет стремиться актуализировать основные положения дивидендной политики не реже чем раз в 3 года.

Этот кластер (Фабрика ПО — ИФ) готов к выходу на публичные рынки. Его юридический контур сформирован. Но все зависит не только от внутренней готовности, но еще и от внешней ситуации на рынке. Поэтому, когда эта внутренняя готовность и внешняя ситуация на рынке совпадут, мы увидим нового сильного, интересного игрока на публичных рынках, — сказала Мельникова в ходе презентации финансовых результатов Софтлайна.

◾Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций и проспект ценных бумаг ПАО «Фабрика ПО» (бренд FabricaONE.AI, входит в ГК «Софтлайн»), сообщила компания.

◾Выпуск включает 200 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля, которые планируется разместить по открытой подписке. Выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-08954-G.

◾Цена размещения акций будет установлена советом директоров компании после окончания срока действия преимущественного права приобретения бумаг.

◾Преимущественное право выкупа бумаг допэмиссии имеют лица, являющиеся владельцами обыкновенных акций компании по состоянию на 18 августа 2025 года. Максимальное количество дополнительных акций, которое они могут приобрести в рамках преимущественного права, пропорционально количеству имеющихся у них обыкновенных акций.

◾Срок действия преимущественного права приобретения акций - 8 рабочих дней с даты соответствующего уведомления (13 ноября).