ПАО АФК «Система»
Тикер |
AFKS |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-8 недель |
Цель |
17,8 руб. |
Потенциал идеи |
7,4% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
16,2 руб. |
❗ До конца 2024 года холдинг планирует привлечь инвесторов в четыре компании — «Медси», «Степь», «Биннофарм» и Cosmos Hotel Group. При этом как минимум одна из них, Cosmos Hotel Group, может выйти на IPO. АФК «Система» планирует снижать долговую нагрузку, что должно позитивно отразиться на размере дивидендов в следующие годы. Одним из главных драйверов раскрытия акционерной стоимости холдинга является монетизация портфельных компаний. Кроме того, АФК продолжает покупать новые активы на долгосрочную перспективу.
📈 Акции находятся на стадии накопления недалеко от ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,2 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,4.
ПАО «ВУШ Холдинг»
Тикер |
WUSH |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
280 руб. |
Потенциал идеи |
17% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
215 руб. |
🛴 Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2023 года по МСФО составила 3,09 млрд руб., увеличившись на 89,6% по сравнению с 1,63 млрд руб. в 2022 году. Выручка увеличилась на 50,5% до 9,48 млрд руб. против 6,3 млрд руб. годом ранее.
❗ Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 215 руб. риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,65.
Данный материал носит исключительно информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Она составлена без учета вашего инвестиционного профиля, а упомянутые финансовые инструменты либо операции, могут не соответствовать ожидаемой вами доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому для вас риску убытков.
Компания NVIDIA представила сильную отчетность за III квартал 2024 финансового года с окончанием 29 октября. Выручка выросла в 3,1 раза в годовом выражении до рекордных $18,1 млрд и существенно превзошла консенсус-прогноз в $16,2 млрд. Больше всего на этот результат повлияла выручка сегмента решений для центров обработки данных, которая подскочила в 3,8 раза в годовом соотношении до $14,5 млрд. Это тоже рекорд.
Компания завершила III финквартал, имея на счетах $18,3 млрд денежных средств и инвестиций при общем долге $9,7 млрд. В отчетном периоде компания сгенерировала операционный денежный поток в объеме $7,3 млрд, направила $278 млн на капвложения и вернула акционерам $3,9 млрд за счет выкупа собственных акций ($3,8 млрд) и дивидендов ($99 млн).
Ozon Holdings PLC
Тикер |
OZON |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
3400 руб. |
Потенциал идеи |
14,3% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
2800 руб. |
🛍 Заместитель управляющего директора компании Алексей Минаев сообщил, что если будет принят законопроект о работе маркетплейсов, то онлайн-площадки могут повысить комиссии для продавцов и посредников на год вперед. Это может положительно сказаться на финансовых показателях компании.
❗ Акции компании торгуются в восходящем тренде, выше 50-дневной скользящей средней, и тестируют локальный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью 3400 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2800 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43.
Li Auto Inc.
Тикер |
LI |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-4 месяца |
Цель |
$52 |
Потенциал идеи |
27% |
Объем входа |
⚡ Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить 35,17 руб. в качестве дивидендов за III квартал. Доходность выплаты составит 5,6% и на обыкновенную, и на привилегированную акцию. Датой дивидендной отсечки может стать 9 января 2024 года. Объем выплат соответствует почти 100% прибыли компании по РСБУ за квартал. «Татнефть» не демонстрировала такого с допандемийных времен, ранее в качестве промежуточных дивидендов она выплачивала до 50% прибыли.
❗ На мой взгляд, теоретически «Татнефть» может нарастить норму выплат, однако такой вариант пока не рассматривали из-за рисков повышения налоговой нагрузки. Если же компания окончательно перейдет на норму выплат в 100% прибыли по РСБУ, то размер дивидендов на горизонте следующих 12 месяцев может составить 120-130 руб. на акцию, что соответствует 19,0-20,6% доходности. Это впечатляющее значение для нефтегазового сектора.
Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам»
ПАО «НК Роснефть»
Тикер |
ROSN |
Идея |
Long |
Срок идеи |
3-4 недели |
Цель |
660 руб. |
Потенциал идеи |
13,79% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
561 руб. |
🛢 29 ноября «Роснефть» планирует публикацию отчетности по МСФО за III квартал. С учетом высоких средних цен на нефть и ее реализацию результаты могут оказаться сильными.
📈 Восходящий тренд продолжается, очередное сопротивление на уровне 575 руб. пробито. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 561 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,21.
Analog Devices, Inc.
Тикер |
ADI |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
$200 |
Потенциал идеи |
8,8% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
$170 |
💻 Компания планирует опубликовать квартальный отчет во вторник, 21 ноября. Аналитики предполагают, что выручка может увеличиться до $2,702 млрд, прибыль на акцию — до $2,02. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
ПАО АНК «Башнефть»
Тикер |
BANEP |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
1880 руб. |
Потенциал идеи |
10,82% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
1630 руб. |
🛢 Дивидендная политика «Башнефти» предполагает направить на выплаты 25% от чистой прибыли по МСФО при условии, если отношение чистой задолженности к EBITDA не превысит 2х. В конце августа компания опубликовала сокращенную отчетность по МСФО. Из-за неполных данных возможно, что рынок недооценил форвардные результаты компании. Если принять во внимание оптимистичный вариант прогнозов, по итогам года компания может получить 170-180 млрд руб. прибыли, и дивидендная доходность превысит текущие ожидания рынка.
❗ Котировки движутся в рамках локального восходящего тренда, цена пробила уровень сопротивления и консолидировалась около него. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1630 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,76.
Представляем обзор наиболее интересных событий предстоящей недели. Индекс МосБиржи просел на фоне укрепления рубля и снижения долларовых цен на нефть. Рублевые цены на нефть могут продолжить коррекцию и на следующей неделе, и в этом случае индекс может скорректироваться вниз еще на 3-5%.
20 ноября пройдет совет директоров «Норильского никеля», который рассмотрит вопрос о размещении замещающих облигаций. Ранее компания провела опрос среди держателей евробондов о возможности приобретения таких облигаций. Опросили владельцев еврооблигаций на общую сумму $500 млн с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых и с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых.
21 ноября состоится внеочередное общее собрание акционеров TCS Group, на котором будет рассматриваться наделение совета директоров группы полномочиями по выкупу акций и депозитарных расписок, всего до 10% акционерного капитала. Это должно будет оказать умеренную поддержку бумагам компании.
22 ноября на Московской бирже начинаются торги акциями ЮГК («Южуралзолото») под тикером UGLD.
ПАО «Совкомфлот»
Тикер |
FLOT |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
150 руб. |
Потенциал идеи |
17% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
115 руб. |
🏭 Совет директоров компании рекомендовал по итогам 9 месяцев 2023 года выплатить дивиденды в размере 6,32 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 4 января 2024 года. Дивидендная доходность может составить 5,09%.
📈 Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 115 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,87.
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Тикер |
VRTX |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-4 недели |
Цель |
$364 |
Потенциал идеи |
6% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
$338 |
💊 Препараты компании составляют около 50% рынка терапии муковисцидоза, остальное занимают средства симптоматического лечения.
ПАО «Сбербанк России»
Тикер |
SBERP |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-8 недель |
Цель |
323 руб. |
Потенциал идеи |
15% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
269 руб. |
💳 Банк представил результаты по РСБУ за октябрь 2023 года. У компании улучшились основные показатели, в частности, чистый процентный и чистый комиссионный доход, а укрепление рубля оказывает благоприятное влияние на показатель резервов. В итоге чистая прибыль «Сбера» в отчетном периоде увеличилась на 8,2%, до 132,9 млрд руб. Важно, что 6 декабря 2023 года банк представит трехлетнюю стратегию развития и анонсирует новую дивидендную политику. Данное событие может стать драйвером роста котировок акций компании.
📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 269 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.
CrowdStrike Holdings, Inc.