Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Северстали» и CF Industries

ПАО «Северсталь»

Тикер

CHMF

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

1380 руб.

Потенциал идеи

10,80%

Объем входа

8%

Стоп-приказ

1190 руб.

Компания заявила, что по итогам 2023 года планирует увеличить долю на российском рынке до 18%. За 9 месяцев этого года компания уже увеличила производство стали на 5% до 8,35 млн тонн.

Цена подошла к важному уровню поддержки — 1245 рублей. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1190 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43.

CF Industries Holdings, Inc.

Тикер

CF

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

$79,6

Потенциал идеи

7,35%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

$72,00

1 ноября компания опубликовала отчетность, показав выручку на 1,23% ниже ожиданий, а прибыль — на 11,92% выше ожиданий. Цены на удобрения Urea Ammonium и Urea прекратили свое снижение и достигли привлекательных уровней. Последний раз аналогичные цены на продукцию были в январе 2021 года.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Цены на Urals остаются повышенными

Цены на Urals остаются повышенными
Рублевые цены на нефть сорта Urals продолжают держаться на уровне, превышающем средние исторические значения (по данным Минфина, около 5900 руб./барр. по дисконту). При этом аномально высокие значения, наблюдавшиеся в октябре 2023 года (более 8000 руб./барр.), были неустойчивыми, рынок не закладывал их сохранение в оценку российских нефтяных компаний.

Сегодня на российском рынке, на наш взгляд, интерес представляют акции «Татнефти», целевая цена по ним составляет 798,9 руб. По итогам III квартала 2023 года компания неожиданно решила перевести 102% прибыли по РСБУ на выплату дивидендов. До пандемии коронавируса «Татнефть» регулярно выплачивала дивиденды, переводя на них 100% прибыли, но в последние годы компания снизила выплаты.

При этом сейчас у «Татнефти» отрицательный чистый долг и отсутствуют планы по росту инвестиций, а бюджету Татарстана нужны денежные средства. Мы полагаем, что «Татнефть» может окончательно вернуться к прежней практике и выплачивать 100% прибыли по РСБУ. При таком сценарии дивиденды за 2024 год, по нашим оценкам, могут составить 120-130 руб. на акцию, что соответствует 19,2-20,8% доходности на обыкновенную акцию.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Газпром нефти» и Halliburton

ПАО «Газпром нефть»

Тикер

SIBN

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

930 руб.

Потенциал идеи

9,3%

Объем входа

7%

Стоп-приказ

815 руб.

Внеочередное собрание акционеров компании пройдет в эту пятницу, 15 декабря. На нем должны утвердить дивиденды за 9 месяцев 2023 года. Ожидаем, что акционеры примут положительное решение по этому вопросу.

Акции компании находятся в долгосрочном восходящем тренде, выше пересечения 20-дневной и 50-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 930 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 815 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19.

Halliburton Company

Тикер

HAL

Идея

Long

Срок идеи

2-8 недель

Цель

$42,39

Потенциал идеи

22%

Объем входа

7%

Стоп-приказ

$33,68

Менеджмент Halliburton ожидает многолетний растущий цикл в нефтесервисе. По прогнозам консенсуса, в 2023-2024 годах капитальные затраты крупнейших американских нефтегазовых компаний превысят уровень допандемийного 2019 года. Halliburton может стать одним из основных бенефициаров данного тренда благодаря ориентации на американский рынок.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Ставка ЦБ и ФРС, дивиденды «ФосАгро», IPO «Совкомбанка»: главные события недели

Ставка ЦБ и ФРС, дивиденды «ФосАгро», IPO «Совкомбанка»: главные события недели
Российский рынок

11 декабря – последний день торгов акциями «КуйбышевАзот» с дивидендами в размере 14 руб. на акцию. Реестр будет закрыт во вторник, 12 декабря.

В среду, 13 декабря, акции холдинга SFI будут последний день торговаться с дивидендами. Ранее акционеры компании одобрили дивиденды за 9 месяцев 2023 года — 39,42 руб. на одну акцию.

В четверг, 14 декабря, завершится прием заявок на IPO «Совкомбанка». Банк планирует разместить на Московской бирже акции на 10 млрд руб. Ценовой диапазон размещения составит 10,5-11,5 руб. за бумагу, что соответствует капитализации в размере от 200 млрд до 219 млрд руб. Ранее сообщалось, что книга заявок уже переподписана в несколько раз, так что IPO может пройти успешно. С 15 декабря акции «Совкомбанка» будут допущены к торгам на Московской бирже. 

Этот же день станет последним для покупки акций «Лукойла» с промежуточными дивидендами — 447 руб. на акцию. Во II полугодии 2023 года рублевые цены на нефть были существенно выше, благодаря чему в качестве финальных дивидендов аналитики «Финама» ожидают выплаты около 700 руб. на акцию. На фоне ожидания привлекательных дивидендов в будущем дивидендный гэп может закрыться достаточно быстро, уверены эксперты.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций Сбербанка и Procter & Gamble

ПАО «Сбербанк России»

Тикер

SBER

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

310 руб.

Потенциал идеи

17,7%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

245 руб.

Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ за 11 месяцев 2023 года составила 1,378 трлн руб. Этот показатель увеличился в 8 раз по сравнению с суммой 0,175 трлн руб. за аналогичный период 2022 года. Чистый процентный доход вырос на 37,8% до 2,11 трлн руб. Комиссионные доходы увеличились на 16,2% до 0,636 млрд руб.

Бумага находится на сильном уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 245 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,58.

The Procter & Gamble Company

Тикер

PG

Идея

Long

Срок идеи

3-4 недели

Цель

$157

Потенциал идеи

8,16%

Объем входа

8%

Стоп-приказ



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: продажа фьючерса Si-3.25 и покупка акций Alphabet

Si-3.25

Тикер

SiH4

Идея

Short

Срок идеи

1-4 недели

Цель

91 650 руб.

Потенциал идеи

2,4% (по стоимости контракта)

Объем входа

10% (по гарантийному обеспечению)

Стоп-приказ

94 870 руб.

После кратковременного ослабления рубля мы снова наблюдаем тенденцию к укреплению. Возможно, рынок начинает спекулятивно учитывать последствия заседания ЦБ РФ, которое пройдет 15 декабря. Предполагая, что ожидается повышение ключевой ставки, мы можем увидеть продолжение укрепления рубля.

Фьючерс на пару USD/RUB формирует нисходящий канал. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 94 870 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

Alphabet Inc.

Тикер

GOOGL

Идея

Long

Срок идеи

3-4 недели

Цель

$156

Потенциал идеи

13,92%

Объем входа

8%



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Запрет на ввоз алмазов из России слабо повлияет на доходы «Алросы»

Запрет на ввоз алмазов из России слабо повлияет на доходы «Алросы»
С 1 января 2024 года в страны G7 запретят ввозить необработанные и обработанные алмазы из России, а с 1 марта – камни, обработанные в других странах. В опубликованной информации не сказано о размере камней, предполагается, что запрет коснется алмазов весом от 1 карата и больше.

В заявлении указано, что члены G7 создадут надежный механизм проверки и сертификации необработанных алмазов к 1 сентября 2024 года. То есть на данный момент такого механизма нет, не будет его и к 1 марта. Это сохраняет некоторые возможности для поставок. Кроме того, пока неясно, как отделить камни, поставленные в третьи страны до запрета, от алмазов, поставленных после введения эмбарго. Также непонятно, как будет работать механизм контроля.

Если механизм отслеживания происхождения и дальнейшей истории камней будет основан на технологиях блокчейна, то обойти его будет практически невозможно. В этом случае нужно будет иметь дело не с физическим камнем, а с его подтвержденной историей, которую нельзя подделать. Однако говорить об этом пока рано, так как на внедрение такой системы уйдут годы.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Ростелекома» и XPO

ПАО «Ростелеком»

Тикер

RTKM

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

78,3 руб.

Потенциал идеи

10,8%

Объем входа

7%

Стоп-приказ

68,5 руб.

«Ростелеком» сообщил, что заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Автодор». Документ предусматривает создание инфраструктуры сотовой связи вдоль автодорог для предоставления голосовых услуг и мобильного интернета стандарта LTE.

Акции компании находятся вблизи сильного локального уровня поддержки. При отскоке появится потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 78,3 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 68,5 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,45.

XPO, Inc.

Тикер

XPO

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

$90,3

Потенциал идеи

10,85%

Объем входа

10%



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Перспективные акции потребсектора в США, России и Китае

Аналитики «Финама» представили инвестиционную стратегию по потребительскому сектору. В число наиболее интересных бумаг отрасли, по мнению экспертов, входят:

  1. ETF на отрасль потребительского повседневного спроса (XLP), включающий 38 акций американских компаний. ETF может продемонстрировать устойчивость к охлаждению американской экономики, а входящие в него бумаги — привлечь интерес инвесторов в период турбулентности на рынке. Целевая цена акций XLP ETF составляет $81,3, что соответствует апсайду 15%*.
  2. Сеть «Магнит». Эмитент сообщил о готовности выплатить дивиденды за 2022 год в размере 412,13 руб. на акцию. Компания первой объявила дивиденды среди крупнейших представителей потребсектора, приостановивших выплаты акционерам после начала СВО. Аналитики «Финама» считают, что новости дивидендного характера могут стать существенным драйвером для этих бумаг.
  3. Дискаунтер FixPrice. Капитализация компании с начала года снизилась на 14%, а с сентябрьских максимумов — на 35%.


( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «ВК» и Freeport-McMoRan

МКПАО «ВК»

Тикер

VKCO

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

700 руб.

Потенциал идеи

16,9%

Объем входа

8%

Стоп-приказ

569 руб.

Отчетность «ВК» за III квартал показала, что компания нарастила выручку до 33 млрд рублей, что существенно выше прогноза.

Котировки перешли в боковик, возможен разворот тренда вверх. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 569 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,40.

Freeport-McMoRan Inc.

Тикер

FCX

Идея

Long

Срок идеи

2-4 недели

Цель

$39,1

Потенциал идеи

7%

Объем входа

7%

Стоп-приказ

$36,3

Компания в III квартале 2023 года нарастила объемы добычи меди на 1,7% в квартальном и на 2,7% в годовом сравнении. Добыча золота увеличилась на 10,1% и 18,8% соответственно. Хотя реализация меди выросла на 7,8% в квартальном и на 4,6% в годовом соотношении, реализация золота сократилась на 19,4% и 16,9% соответственно. Главная причина этого — запрет Индонезии на экспорт сырья. Разрешение на вывоз руды было продлено до мая 2024 года, объем реализации будет отражен в IV квартале 2023 года.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн