Строительство комплекса по производству окатышей на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК) может столкнуться с задержками или полной остановкой из-за введенного в Вологодской области запрета на привлечение иностранных рабочих. Согласно постановлению губернатора Георгия Филимонова, иностранцы не могут участвовать в строительстве на территории региона.

Проект «Северстали» по производству железорудных окатышей, запланированный на 2026 год с инвестицией в 116 млрд рублей, может быть затруднен. Строительство нового цеха на ЧерМК началось в 2024 году, но ограничения по трудовой миграции ставят под угрозу выполнение обязательств по созданию рабочих мест и срокам. В компании заявили, что остановка проекта приведет к разрыву контрактов с китайским поставщиком оборудования.

В «Северстали» утверждают, что до 2027 года на проекте будет задействовано 2168 иностранных рабочих, что существенно меньше оценок губернатора, который упоминал 6000 мигрантов. Однако специалисты предупреждают о возможных повышениях затрат на оплату труда и долгосрочных задержках в поиске российской рабочей силы.

К середине февраля 2025 года цены на стальную продукцию в России снизились на 0,4–2% в зависимости от типа. Это связано с низким спросом на внутреннем рынке и в других странах при высокой загрузке мощностей сталеплавильных заводов. Несмотря на снижение цен, наметился рост стоимости арматуры, что может быть краткосрочным фактором из-за подготовки трейдеров к активному сезону строительства.

Загрузка сталеплавильных мощностей в России составляет 87%, что приводит к риску профицита стальной продукции. Спрос на металл остается слабым в России и других странах, в том числе в Китае и Европе. Особенно ухудшилась ситуация с экспортом в Турцию, где введены дополнительные пошлины на горячекатаный прокат. Укрепление рубля также негативно сказывается на внешней торговле.

Прогнозируется, что цены на стальную продукцию могут снизиться еще на 3–5%. Однако в ближайшие месяцы не ожидается значительного падения цен из-за роста себестоимости производства.

Единственным сегментом, в котором наблюдается рост цен, является арматура. В феврале 2025 года ее стоимость выросла на 3%, что связано с растущим спросом на строительные материалы для частных домов. Прогнозируется, что в ближайшие месяцы цены на арматуру могут вырасти еще на 5%.

В условиях стагнации спроса на сталь в России металлургические компании начинают масштабные капитальные ремонты, что может привести к снижению производства стали на 5% в 2025 году.

Так, «Северсталь» анонсировала модернизацию газовой утилизационной турбины за доменной печью №4 на Череповецком металлургическом комбинате, на что планируется направить 1,1 млрд рублей. Компания также заявила о капремонте самой печи. Планируемые инвестиции в развитие ЧерМК на 2025 год составляют 100 млрд рублей, что является 60% от общего капитального бюджета «Северстали».

По словам Ильи Макарова из АКРА, в условиях ограниченного экспорта и внутреннего спроса капитальный ремонт мощностей стал оптимальным решением для металлургов, обладающих достаточной финансовой устойчивостью. Однако капитальные ремонты могут привести к рискам профицита стали на внутреннем рынке, особенно если объемы производства снизятся на 5%.

В 2024 году производство стали в России сократилось на 7%, и, по прогнозам аналитиков, в 2025 году оно останется на уровне прошлого года. Спрос на сталь может снизиться еще на 2–3%.

Президент США Дональд Трамп 10 февраля подписал указы, согласно которым на все виды стали и алюминия, поставляемые в Соединенные Штаты, вводятся пошлины в размере 25%. Об этом сообщает агентство Reuters.

Новыми указами вводится «североамериканский стандарт». По нему вся импортируемая сталь должна быть «выплавлена и разлита», а алюминий — «выплавлен и отлит» в этом регионе. Тем самым, отмечает агентство, ограничивается импорт минимально обработанной стали из Китая в США.

«Тарифы на сталь и алюминий <...> положат конец иностранному демпингу, увеличат внутреннее производство и сделают нашу сталелитейную и алюминиевую промышленность основой и опорой экономической и национальной безопасности Америки»,— заявил торговый советник Питер Наварро.

«Речь идет не только о торговле. Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Америке никогда не придется полагаться на иностранные государства в таких важнейших отраслях, как сталелитейная и алюминиевая»,— добавил он.

Стоимость перевозки продукции черной металлургии из портов Азово-Черноморского бассейна снизилась в середине января 2025 года относительно декабря прошлого года в среднем на $1–3 за тонну в зависимости от объема партии и направления поставки. Это произошло на фоне слабой торговой активности на рынке зерна, которая традиционно влияет на уровень фрахтовых ставок в регионе, отметили аналитики Argus (соответствующий обзор есть в распоряжении РБК).

По данным агентства, перевозка стальной заготовки партиями по 3–5 тыс. т из Новороссийска в Зонгулдак (Турция) и турецкие порты Мраморного моря подешевела на $1 за тонну, до $14–18 и $16–20 соответственно. Транспортировка чугуна и стальной заготовки партиями по 8–10 тыс. т в Зонгулдак и Самсун (Турция) осталась на уровне $14–18. Фрахт сухогрузов дедвейтом 8–10 тыс. т для поставок чугуна в Маргеру (Италия) снизился на $3, до $28–32, а стоимость перевозки партий по 25–30 тыс. т упала не более чем на $3, до $18–22.

На фоне стагнации мирового производства стали начинается корректировка цен на металлургическое сырье. В январе 2025 года цены на уголь упали на 5,7% (до $183 за тонну), а стоимость горячекатаного проката FOB Россия снизилась на 2,1% (до $475 за тонну).

В России тенденция отразилась в падении цен на лом, используемый для производства электротехнической стали, на 3–7% в зависимости от региона. В 2025 году ожидается снижение цен на железную руду на 10–15%, а стоимость стали может упасть на 5–8%. Однако спрос на металл больше зависит не от цен, а от экономической активности и денежно-кредитной политики.

Экспорт остается сложным: российские металлурги вынуждены давать дисконты 20–30% от мировых цен. Несмотря на снижение котировок, мировые цены могут получить поддержку из-за сокращения производства крупнейшими игроками (Vale, BHP, FMG) и сезонных факторов в Австралии и Бразилии.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7479288?from=doc_lk

Одной из ключевых мер поддержки  является увеличение минимальной цены сляба для обнуления акциза на жидкую сталь с учетом инфляции. Этот механизм будет корректироваться автоматически, что поможет учитывать изменения в экономике. Минэкономразвития и Минпромторг поддержали инициативу и предложили анализ себестоимости производства стали с 2021 года.

Еще одной важной темой стала проблема с железнодорожной логистикой. Перегрузка путей и большое количество порожних вагонов затрудняют перевозки металлургической продукции. Для решения предложено изменить правила перемещения вагонов, а также доработать проект постановления правительства, исключив некоторые станции из-под ограничений. РЖД поддерживает инициативу и предложила изменения для улучшения ситуации.

Прогнозы показывают, что доля стальных металлоконструкций в российском жилищном строительстве может вырасти к 2035 году до 4-7%, что обеспечит рост внутреннего спроса на металл на 1 млн тонн в год. Это изменение возможно при позитивном сценарии и потребует адаптации нормативной базы и государственной поддержки.

На сегодняшний день металлоконструкции в основном применяются в промышленном и коммерческом строительстве. Однако в последние годы наблюдается растущий интерес к их использованию в жилищном секторе, который является крупнейшим потребителем стали в мире и России. В России потребление стальных металлоконструкций оценивается в 1,8-3 млн тонн, что составляет лишь небольшую долю от общего потребления стали в строительстве.

Прогнозы отраслевых экспертов, таких как Юрий Веселов из «Северстали», указывают на реальный потенциал для роста доли металлоконструкций в жилищном строительстве в течение ближайших десяти лет, при условии поддержки со стороны государства и создания подходящей нормативной базы. Прогнозы АРСС нацелены на увеличение потребления стали в секторе на 1 млн тонн в год в среднесрочной перспективе.

Представители металлургической отрасли России на совещании в Совете Федерации предложили повысить цену отсечения для акциза на жидкую сталь с 30 тыс. до 54 тыс. рублей за тонну. Это предложение озвучил исполнительный директор ассоциации «Русская сталь» Алексей Сентюрин. В Минпромторге поддержали инициативу, напомнив, что порог отсечения должен учитывать инфляцию и экономические реалии.

Акциз на жидкую сталь был введен в 2022 году с целью изъятия сверхдоходов при росте цен на металл. Ставка акциза составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба, но он обнуляется при цене ниже 30 тыс. руб. за тонну. Минпромторг подчеркивает, что необходимо корректировать порог акциза с учетом текущей ситуации в отрасли, где наблюдается снижение рентабельности и проблемы с реализацией металлопроката.

Также металлурги поднимали вопросы, связанные с железнодорожной инфраструктурой, в частности, о приоритетной транспортировке продукции для предприятий непрерывного цикла и решении проблемы с простаивающими порожними вагонами.

Крупнейшие российские металлурги, включая «Северсталь», ММК и «Евраз», расширяют машиностроительные мощности из-за санкций и роста цен на импортное оборудование.

В 2025 году «Северсталь» начнет выпуск миксеров для перевозки чугуна, а ММК инвестирует 30 млрд руб. в три проекта, включая производство кованых валков и поковок. НЛМК также наладил выпуск запчастей.

Компании получают льготное финансирование из Фонда развития промышленности (ФРП) под 3–5% годовых. Уже одобрено 10 проектов на 8,6 млрд руб.

Аналитики считают, что для полноценного импортозамещения потребуются сложные инженерные решения, включая обратный инжиниринг и 3D-печать деталей. При этом перспективы экспорта оборудования в дружественные страны остаются открытыми.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7460990?from=doc_lk