По итогам третьего квартала 2024 года активы розничных ЗПИФов увеличились на 12,5% до 446,4 млрд руб., лишь немного уступая показателю второго квартала и значительно превышая результаты прошлого года (7%). Инвесторы продолжают активно вкладываться в складскую недвижимость, которая демонстрирует доходность выше депозитов.

Основной прирост активов обеспечили фонды для квалифицированных инвесторов, которые выросли на 16%, достигнув 257,7 млрд руб. Новый фонд УК ПНК добавил 23 млрд руб. к своим активам. В то же время активы фондов для неквалифицированных инвесторов выросли менее чем на 8%, до 188,7 млрд руб., что является самым низким показателем с 2019 года.

Средняя максимальная ставка по банковским вкладам составила 18,7% годовых, тогда как внутренняя ставка доходности ПИФов складской недвижимости достигала до 27% годовых. В условиях высоких ставок складская недвижимость показала рост стоимости на 14,6%, до 255,4 млрд руб. В торговой недвижимости рост составил 2,6%, а в жилой — 6,3%. Однако офисные ЗПИФы показали спад на 10%, до 40,3 млрд руб.

Согласно свежему обзору банковского сектора Центробанка России, средства на счетах граждан в сентябре 2024 года увеличились на 1,5% по сравнению с августом. Основная часть этого роста — краткосрочные вклады в рублях, которые выросли на 2,8%. Аналитики Райффайзенбанка отмечают, что почти половина прироста остатков обеспечивается капитализацией процентного дохода, что значимо на фоне высоких ставок (18,7% в конце сентября по сравнению с 17,5% в конце августа).

Аналитики подчеркивают, что рост «тела» депозитов (без учета процентов) составляет около 15% в годовом исчислении, что значительно ниже общего роста средств физлиц в банках, превышающего 20%. Это свидетельствует о том, что население перестает отвлекать средства текущего потребления на вклады, и дальнейшее повышение ставок вряд ли окажет значительное влияние на сберегательную активность.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) также сообщает, что во втором квартале 2024 года норма сбережения во вкладах стабилизировалась на уровне 13,7%.

В сентябре депозиты юридических лиц выросли на 1,2 трлн руб., достигая 57,2 трлн руб., согласно данным ЦБ РФ. Основной прирост пришёлся на срочные депозиты — 677 млрд руб., а текущие счета увеличились на 528 млрд руб. Рост связан с высокой ключевой ставкой, которая делает депозиты более выгодными, чем инвестиции в развитие. Эксперты отмечают, что ставки по корпоративным депозитам превышают 19%, что гарантирует доходность выше, чем возможные вложения в промышленность.

Компании размещают средства на короткие депозиты, ожидая повышения ставок и возможного пересмотра инвестиционных программ.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7247344?from=doc_lk

Банки России продолжают повышать ставки по вкладам, что связано с ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России. Средняя максимальная ставка выросла до 19,78% годовых в октябре, что является рекордом с марта 2022 года. В

Согласно данным банков, сейчас их максимальные ставки по вкладам еще выросли. Так, на 16 октября в Сбербанке максимальная доходность вклада — до 21%, в ВТБ — до 21%, в ГПБ — до 22%, в Альфа-банке — до 21%, в РСХБ — до 22%, в Росбанке — до 20%, в МКБ — до 24%, в Т-Банке — до 21%, в ПСБ — до 22%, в Совкомбанке — до 21%.

Эксперты отмечают, что дальнейшая динамика ставок будет зависеть от ключевой ставки ЦБ, которая на данный момент составляет 19%, но может быть повышена на фоне роста инфляции до 21% после заседания ЦБ 25 октября. Высокие ставки по вкладам могут продолжить расти до конца года, что создает дополнительную нагрузку на прибыльность банков.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7232790?from=doc_lk

По прогнозам ВТБ, к концу 2024 года сбережения населения в российских банках могут составить 56,3 трлн рублей, что станет новым рекордом для сегмента. Заместитель президента и председателя правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что в этом году рынок сбережений физлиц вырастет на 27%, по сравнению с 23% в 2023 году.

Наибольшую долю в сбережениях составляют рубли, общий объем которых в конце года превысит 52,6 трлн рублей, с приростом в 29%. В IV квартале ожидается повышение ставок по депозитам в связи с сезонной конкуренцией за клиентов и возможным ростом ключевой ставки. Прогнозируется, что средняя ставка привлечения по накопительным продуктам достигнет почти 18%, что обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам.

В то же время ВТБ ожидает, что объемы розничного кредитования в IV квартале 2024 года сократятся на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Снижение спроса на кредиты связано с высоким уровнем ключевой ставки и выгодными предложениями по сберегательным продуктам, что приводит к «кредитной зиме». Прогнозируется, что ипотечные выдачи упадут в два раза до 1,2 трлн рублей, а кредиты наличными сократятся на 33%. Единственным сегментом, где ожидается рост, станет автокредитование с увеличением на 12%.

В августе остатки на накопительных счетах физлиц впервые с февраля упали ниже 16 трлн рублей, согласно данным ЦБ. С февраля по июль они увеличились на 2,3 трлн руб., но в августе пошли на спад. При этом срочные вклады продолжают расти: их объем на самых популярных счетах сроком от полугода до года увеличился с начала года на 6,7 трлн руб., превысив 18 трлн руб.

Эксперты связывают это с ростом ключевой ставки, которая делает срочные депозиты более привлекательными. Банкиры ожидают продолжения этого тренда до конца года, поскольку сентябрь и октябрь традиционно сопровождаются повышенными расходами клиентов, особенно с накопительных счетов.

По данным директора департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, портфель вкладов и накопительных счетов физических лиц в Сбер на конец сентября 2024 года достиг 15,5 трлн рублей, что на 44% больше, чем в начале года, когда он составлял 10,8 трлн рублей. За девять месяцев количество вкладов увеличилось на 65%, достигнув 27,6 млн, а число вкладчиков возросло на 60%, составив 18,8 млн.

Широков отметил, что накопительные счета открывают более молодые клиенты, средний возраст которых составляет 32 года, в то время как средний возраст вкладчика – 59 лет. 66% вкладов и накопительных счетов открывают женщины. В большинстве случаев клиенты предпочитают консервативные инструменты накоплений: 55% выбирают вклады, а 30% – накопительные счета.

Согласно отчетности банка, средства физических лиц на конец сентября 2024 года превысили 26,1 трлн рублей, с приростом на 1,6% за месяц. С начала года общий рост составил 15,4%, что эквивалентно 14,8% без учета валютной переоценки.

Объем денежных переводов россиян за границу продолжает снижаться второй год подряд после резкого оттока в 2022 году. За восемь месяцев 2024 года граждане перевели в зарубежные банки 527,2 млрд руб., что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда показатель составил 613,1 млрд руб. В 2022 году этот объем достиг 1,02 трлн руб.

Несмотря на сокращение переводов, общий остаток средств на депозитах в иностранных банках растет. На 1 сентября 2024 года он достиг 7,2 трлн руб., что на 1,44 трлн руб. больше, чем в сентябре 2023 года. В то же время перевод средств на зарубежные счета составляет лишь 7% от остатка, что свидетельствует о снижении мобильности капиталов.



Трудности с переводами через стандартные банковские каналы из-за санкционного давления и внутренние проблемы также влияют на объемы переводов. Ставки по рублевым вкладам значительно возросли — с 6,8% в 2022 году до 18,7% в сентябре 2024 года, что делает хранение средств в российских банках более привлекательным.

В августе 2024 года Райффайзенбанк снизил остатки на корреспондентских счетах на рекордные 421,1 млрд рублей, что составляет 2,7 раза меньше по сравнению с предыдущими показателями. По состоянию на 1 сентября, остатки на корсчетах банка составили 242,3 млрд рублей. Эксперты полагают, что такая динамика может быть связана с большим объемом ликвидности, накапливаемой за счет сокращения трансграничных переводов и общего снижения бизнеса в России.

Причины сокращения остатков на корсчетах заключаются в резком уменьшении исходящих платежей в валюте. С 2 сентября Райффайзенбанк приостановил трансакции в иностранной валюте для всех клиентов, за исключением ограниченного числа корпоративных клиентов. Это изменение, по мнению аналитиков, могло привести к оттоку средств с корсчетов банка. По словам Михаила Брюханова, такие шаги могли повлиять на банки-корреспонденты и их корпоративных клиентов, которые стали выводить рублевые средства.

Алексей Нечаев добавляет, что снижение может быть связано не только с остановкой валютных переводов, но и с изменениями в ликвидности на рублевых корсчетах.