Совкомбанк #SVCB

⚡️Объявил о размещении акций на Московской бирже.

📌Официальное сообщение эмитента (https://sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/sovkombank-obyavlyaet-o-namerenii-provesti-ipo-na-moskovskoi-birzhe?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)

— Размер стандартного лота равен 100 (сто) Акциям.
— Валюта расчетов – российские рубли.
— Величина шага цены установлена равной 0.005 (пять тысячных) руб.

📌Подробнее на сайте Московской биржи (https://www.moex.com/n65777?nt=0)

— Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рублей за одну акцию

Подача заявок: с 1 декабря 2023 года по 15.00 МСК 14 декабря 2023 года.

👌🏻Локап период для действующих акционеров и аффилированных с ними лиц 180 дней после завершения IPO.

____________________

📌Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение.

📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3

Мосгорломбард #MGKL

⚡️Объявил о размещении акций на Московской бирже.

📌Официальное сообщение эмитента (https://ir.mosgorlombard.ru/news-center/news/pao-mgkl-gruppa-mosgorlombard-obyavlyaet-diapazon-tseny-pervichnogo-publichnogo-razmeshcheniya-ipo-a/)

— Размер стандартного лота равен 100 (сто) Акциям.
— Валюта расчетов – российские рубли.
— Величина шага цены установлена равной 0.0005 руб.

📌Подробнее на сайте Московской биржи (https://www.moex.com/n65923?nt=0)

— Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 3,1 – 3,5 рублей за одну акцию

— Подача заявок: с 7 декабря до 13 декабря 2023г.

🔔Инвесторы, участвовавшие в IPO, получат право через 6 месяцев дополнительно купить по цене IPO акции в количестве до 20% от количества приобретенных в рамках IPO.
____________________

📌Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение.

📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3

Здесь писали о старте приема заявок на участие.

🚩Поучаствовать в IPO через КИТ Финанс можно, подав голосовое поручение по номеру 8 800 101 00 55, доб. 3

💹Фин. показатели

Предложение будет состоять из акций дополнительной эмиссии. В рамках размещения планируется привлечь ₽10 млрд.

— Цена размещения установлена в диапазоне ₽10,5 – ₽11,5, что соответствует рыночной капитализации банка от ₽200 до ₽219 млрд.

— Чистая прибыль за I пол. 2023 г. составляет ₽52 млрд руб., рентабельность капитала достигла 55%.

— По форвардному P/E банк оценивается в 2-е годовые прибыли.

🗣Мнение: в связи с этим, мы считаем, что можно участвовать в предстоящем размещении. Совкомбанк имеет высокую рентабельность и низкую оценку по сравнению конкурентами, акции которых торгуются на МосБирже.

Совкомбанк #SVCB

⚡️Объявил о размещении акций на Московской бирже.

📌Официальное сообщение эмитента sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/sovkombank-obyavlyaet-o-namerenii-provesti-ipo-na-moskovskoi-birzhe?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

— Размер стандартного лота равен 100 (сто) Акциям.
— Валюта расчетов – российские рубли.
— Величина шага цены установлена равной 0.005 (пять тысячных) руб.

📌Подробнее на сайте Московской биржи www.moex.com/n65777?nt=0

— Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рублей за одну акцию

Подача заявок: с 1 декабря 2023 года по 15.00 МСК 14 декабря 2023 года.

👌🏻Локап период для действующих акционеров и аффилированных с ними лиц 180 дней после завершения IPO.

____________________

📌Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение.

📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3

Южуралзолото #UGLD разместился по нижней границе ценового диапазона — ₽0,55 за акцию.

Доля крупных институциональных инвесторов составила в размещении около 50%. Кроме этого, совокупный спрос от участников рынка многократно превысил предложение.

В связи с этим, была переподписка и объём размещения был увеличен до ₽7 млрд. По итогам размещения доля акций компании в свободном обращении составит около 6% от увеличенного акционерного капитала компании.

Мы придерживаемся прежнего мнения: «Дисконт к конкурентам — золотодобытчикам отсутствует, что убирает фундаментальную составляющую для спекулятивного роста».

Более того, последние IPO, кроме Астра, которую мы оценивали положительно (https://old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/index.php?ELEMENT_ID=327840), не увенчались успехом.

Подробнее с нашим мнением по Южуралзолото можете ознакомиться в обзоре old.brokerkf.ru/doc/ideas/Flashnote_IPO_UGK_14.11.2023.pdf

IPO ЮГК #UGLD

Напоминаем, завтра последний день сбора заявок на IPO!

🔸Старт торгов — 22 ноября
🔸Сбор заявок — до 21 ноября
🔸Уровень листинга — второй
🔸Лот — 1000 акций
🔸Цена размещения — в диапазоне ₽0,55—0,60 за акцию.

🔥Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение. 📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3

📌Официальная публикация и мнение аналитиков на сайте brokerkf.ru/doc/ideas/Flashnote_IPO_UGK_14.11.2023.pdf

______________

IPO ЮГК #UGLD

🔸Старт торгов — 22 ноября
🔸Сбор заявок — до 21 ноября
🔸Уровень листинга — второй
🔸Лот — 1000 акций
🔸Цена размещения — в диапазоне ₽0,55—0,60 за акцию.

❗️Важно

Размещение за счет допэмиссии — 5% акций компании

🔰Фундаментальная оценка

— Компания добывает драгметалл на 17 объектах в двух хабах: «Уральском» в Челябинской области и «Сибирском» в Красноярском крае и Хакасии. Есть собственный аффинажный завод.

— За 2022 г. выручка составила ₽57 млрд, в 2023 г. за счёт девальвации рубля и более высоких средних цен на золото, может быть выше.

— EBITDA ₽25 млрд. По итогам 2023 г. EBITDA может достигнуть ₽28-30 млрд.

— За I пол. 2023 г. чистый долг ₽61 млрд. При этом, долг номинирован в валюте.

Таким образом, по верхней планке в ₽120 млрд компания оценивается примерно по форвардному мультипликатору в 5,8x EBITDA с учётом погашения долга за счет средств от IPO.

☝🏻Вывод: оценка находится на уровне золотодобытчика Полюса. Как такового, дисконта нет.

Henderson #HNFG

Выходит на #IPO по цене ₽600-675 за акцию. Акции Henderson будут допущены к торгам на Мосбирже со 2 ноября под тикером HNFG.

Оценка ₽21,6-24,3 млрд. без учета ожидаемой допэмиссии акций при годовой прибыли в ₽1,5-2 млрд.

👉🏼Получается P/E около 12х.

✔️Общий размер IPO может составить до ₽3,63 млрд, а free-float — до 15%.

Предполагается, что основную часть размещения составит допэмиссия акций компании в объеме до ₽3 млрд.

Основатель и основной акционер группы Рубен Арутюнян (владеет 99,95%) может продать свои акции на сумму до ₽300 млн., что позволит создать дополнительную ликвидность для акций на вторичном рынке и оптимизировать аллокацию инвесторам.

🔰Кроме этого, в рамках программы мотивации персонала компании Арутюнян в случае завершения IPO передаст около 10,5% существующих акций в пользу группы сотрудников.

Lock-up

— Сделка предполагает lock-up в 185 дней для компании, ее основного акционера и основателя, а также аффилированных с ними лиц.

— Для сотрудников компании, ставших акционерами в результате передачи пакета акций основателем, период lock-up составит 365 дней после завершения IPO.

Astra — производитель инфраструктурного программного обеспечения, Astra Linux – российской альтернативы Windows от Microsoft.

📌Открывает книгу заявок на IPO 5 октября, старт торгов – 13 октября.

📌Компания планирует разместить 5% акций, это будет cash out. Действующие акционеры обязуются не продавать имеющиеся у них акции в течение 180 дней после завершения планируемого IPO.

Официальное сообщение на сайте Московской Биржи www.moex.com/n64453?nt=111

✍🏻Аналитический материал и мнение опубликовали на сайте old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/index.php?ELEMENT_ID=327840

____________________________

📌Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение. 📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3

Но фундаментально спровоцировать новый виток снижения может риск повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 27.10.23. Несмотря на снижение цен на топливо в последнюю неделю, инфляция продолжает расти, а курс рубля прижался к 100 за доллар. Пробой ниже 3000 ознаменует старт более глубокой коррекции с целью 2800 по индексу.

К новостям эмитентов и IPO

Другие события

Россия отменила ограничения на экспорт дизельного топлива с высоким содержанием серы некоторых видов бункерного топлива. При этом правительство уточнило, что ограничения не затрагивают товары, принятые «Транснефтью» или РЖД к транспортировке до вступления в силу постановления.

Кроме этого стало известно, что нефтяные компании в сентябре получили из российского бюджета выплаты по механизму топливного демпфера в размере 298,7 млрд руб., это самая крупная выплата в этом году, свидетельствуют данные Минфина РФ.