Параметры IPO

FabricaONE.AI — российский разработчик корпоративного программного обеспечения, один из крупных игроков на рынке заказной разработки ПО для бизнеса. Компания входит в контур ГК «Софтлайн» и объединяет ключевые активы группы в сегментах заказной разработки, тиражного ПО и промышленных цифровых решений. Рост бизнеса поддерживается продолжающейся цифровизацией корпоративного сектора, импортозамещением и повышенным спросом на продукты в области аналитики, автоматизации и искусственного интеллекта.

Главное

Выручка за 2025 г. — 20,9 млрд руб. (+15% г/г) по МСФО; с учётом приобретённых Борлас и BeringPro — 25,5 млрд руб.

EBITDA по МСФО — 4,2 млрд руб., по расширенному периметру — 4,8 млрд руб.

Скорректированная чистая прибыль (NIC): 1,25 млрд руб. по МСФО и 1,63 млрд руб. по pro-forma.

Оценка на IPO — 14 млрд руб. pre-money, 16 млрд руб. post-money. Ценовой ориентир 25 руб./акция. Объём размещения — не менее 2 млрд руб. (14% капитала), исключительно допэмиссия; действующие акционеры акции не продают (cash‑in). Тикер FIAI, начало торгов — 30 апреля 2026 г.

📍 Подать заявку на участие через приложение  без брокерской комиссии

📍 Полный обзор компании и параметров размещения

Государственная корпорация объявила о начале торгов под тикером #DOMRF уже 20 ноября. Несмотря на сложные рыночные условия и ключевую ставку ЦБ в 16,5%, компания предлагает инвесторам сочетание монопольного положения, устойчивого бизнеса и привлекательной оценки.

📌Параметры размещения

• Ценовой диапазон: 1650–1750 рублей
• Только новые акции: допэмиссия до 28,55 млн акций, государство не продает свои пакет
• Cash-in: все средства пойдут на развитие бизнеса

Об эмитенте

Государственный институт развития с 30-летней историей (бывший АИЖК). Входит в топ-10 финансовых институтов России по чистой прибыли. Уникальность ДОМ.РФ — в его экосистеме, охватывающей весь жилищный цикл, и рыночной бизнес-модели без бюджетных дотаций.

💡 Бизнес-модель в деталях

•Банковский сегмент (60% дохода): топ-3 по проектному финансированию застройщиков, топ-4 по ипотечному кредитованию. Акцент на комиссионных доходах снижает зависимость от процентной маржи

• Небанковский сегмент (40% дохода):

Один из самых динамичных и амбициозных девелоперов России, выходит на IPO с предложением, которое не имеет аналогов на рынке.

Параметры размещения👇🏻

• Объём: не менее двух миллиардов рублей
• Цена акции: 64 рубля
• Приём заявок до 14:00 мск 30 октября
• Формат: cash-in
• Lock-up период: 180 дней для менеджмента
• Старт торгов: 31 октября 2025 года под тикером #GLRX и ISIN RU000A10CRQ4
• Акции будут включены во 2 котировальный список
• Доступно неквалифицированным инвесторам

Уникальное предложение 🤩

Менеджмент девелопера предлагает инвесторам беспрецедентную защиту: если через год акции окажутся ниже цены размещения, компания выкупит их по цене IPO плюс 19,5% годовых ✨

Для инвестора это означает «план Б»: даже если рынок столкнётся с трудностями, владелец акций гарантированно получит доход. GloraX минимизирует риски, обеспечивая доходность. Важное условие — акции нужно держать год, не продавая их. Ещё есть ограниченная оферта для тех, кто купит бумаги в первые 30 дней после старта торгов 👀 Подробнее на сайте (https://glorax.com/investors/press-center/press-releases/nachalo-priiema-zaiavok-na-uchastiie-v-ipo).

На заседании СД Новабев 2 апреля согласовали проведение IPO розничной сети «ВинЛаб» в среднесрочной перспективе. Это событие может стать важным шагом для компании и интересным моментом для инвесторов.

По прогнозам аналитиков, выручка сети «ВинЛаб» в 2024 году составит 86 млрд руб, с маржей EBITDA на уровне 11%. Исходя из средних мультипликаторов таких компаний, как Магнит и Х5 (EV/EBITDA = 4,4), общая стоимость сети может составить около 40-42 млрд руб.
______________
О компании

Сеть насчитывает более 2000 магазинов в крупных городах (Москва и Санкт-Петербург, а также на Дальний Восток). Стоит отметить, что за прошлый год число торговых точек «ВинЛаб» выросло на 23%, а общий объем продаж увеличился на 27,5%. Это говорит об увеличении трафика в магазинах. Средний чек также демонстрирует положительную динамику. В целом, показатели сети выглядят многообещающе.

Однако, несмотря на позитивные тренды, стоит обратить внимание на замедление темпов роста выручки. Если в первом полугодии рост составлял около 30%, то во втором он снизился до 24-25%. Тем не менее, средняя маржинальность по EBITDA у «ВинЛаб» чуть выше, чем у традиционных ритейлеров, что может служить дополнительным плюсом.

При подаче заявки на покупку акций и облигаций на первичном размещении через мобильное приложение — 0% брокерская комиссия! 

1️⃣Ламбумиз — российский производитель картонной упаковки для молока и молочной продукции, соков и вин.

• Ценовой диапазон размещения: 425 до 460 рублей за акцию.
• Прием заявок до 29.10.2024г.
• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение теста №9.
Запись эфира с эмитентом: 📌ВК видео, 📌You Tube 
_____

2️⃣ Аренза-ПРО — лизинговая FinTech компания. Специализируется на лизинге оборудования стоимостью от ₽100 тыс. до ₽20 млн. для малого и среднего бизнеса.

• Серия 001Р-06
• Прием заявок до 31.10.2024г.
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 375 б.п.
• Срок обращения 3 года
• Амортизация по 10% в даты окончания 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонных ериодов. 30% — в дату окончания 36 купонного периода.
• Купон ежемесячный
• Для квалифицированных инвесторов.
______

3️⃣ Симпл — импортер тихих, игристых и шампанских вин. Рейтинг эмитента A(RU).

Компания объявила о первичном размещении своих акций на Мосбирже и объявила ценовой диапазон 425 до 460 рублей за одну акцию. Размещение пройдет в формате cash-in, размер предложения около 0,8-1,0 млрд рублей (free-float до 12%). Сбор заявок по 29 октября. Тикер бумаги — LMBZ.

✅Подать заявку на участие в размещение акций можнов мобильном приложении КИТ Инвестиции 

0% — брокерская комиссия при участии в IPO через мобильное приложение.

👉🏻Аналитический разбор размещения 
__________________________

📽Мы встретились с менеджментом компании и обсудили IPO, рынок упаковки, бизнес и ближайшие планы компании.

Основные моменты встречи:

00:00 Рынок пищевой упаковки. Сегменты и место компании
04:53 Продукция Ламбумиз: расширение ассортимента на фоне импортозамещения
09:06 Технологический процесс: отечественные поставщики сырья и «дружественные» производители оборудования
14:32 Финансовые результаты компании
20.25 Масштабный инвестиционный проект
25:30 Секреты роста финансовых показателей

Заявку на участие в IPO ОЗОН Фармацевтика можно подать прямо в мобильном приложении КИТ Инвестиции! 📱

Как это сделать?

• Перейдите в раздел «Витрина» — «Размещения».

• Или воспользуйтесь прямой ссылкой: Подать заявку

Специально для клиентов КИТа:

• 0% брокерской комиссии! При подаче заявки через приложение в рамках акции "Бархатная осень с КИТом".

• Аналитический разбор IPO: Узнайте подробнее о компании и целевом ориентире по бумагам в статье на сайте.

🗣Мнение: Озон Фармацевтика размещается по оценке 30– 35 млрд рублей, это соответствует: P/E LTM = 5,6х и EV/EBITDA LTM = 4,3х. Мы считаем данное размещение привлекательным и видим потенциал роста до 42 – 43 рублей за акцию.

Заявку на участие в IPO можно подать прямо в мобильном приложении КИТ Инвестиции! 📱

Как это сделать?

• Перейдите в раздел «Витрина» — «Размещения».

• Или воспользуйтесь прямой ссылкой: Подать заявку 

Специально для клиентов КИТа:

• 0% брокерской комиссии! При подаче заявки через приложение в рамках акции "Бархатная осень с КИТом".

• Аналитический разбор IPO: Узнайте подробнее о компании и целевом ориентире по бумагам встатье на сайте. 
_________________