CarMoney — финтех-сервис по выдаче займов под залог автомобиля, планирует 3 июля выйти на биржу (тикер CARM).
Компания ПАО «СмартТехГрупп», единственный существенной актив которой — МФК «Кармани», 3 июля через специально уполномоченную компанию выставит заявки в стакан на свои акции в диапазоне от 2,37 руб. до 3,16 руб.
Механика размещения следующая:
Два акционера передают свои акции компании для размещения. После продажи эти средства будут направлены на приобретение акций дополнительной эмиссии, которая будет размещаться в тот же период. То есть впоследствии два продающих акционера восстановят свою долю, а компания привлечет деньги в капитал.
Похожий формат размещения был у Позитива, которая разместится на бирже через DPO (прямое размещение), но деньги в компанию он не привлекал. В ситуации с CarMoney это DPO c элементами классического IPO, что и позволяет перевести все средства в капитал.
Планируемый объем привлечения составит 600 млн рублей, деньги пойдут в компанию для реализации стратегии роста и соблюдения соответствия нормативу достаточности собственного капитала. Таким образом, по верхней границе размещения капитализация компании составит примерно 6,6 млрд.рублей, по нижней — примерно 5 млрд.
Дорого это или дешево? Посмотрим на бизнес.
Компания видит свой сегмент между рисковым МФО и менее рисковым классическим банкингом. Для МФО слишком низкие ставки — от 40 до 100% годовых, для банкинга, напротив, слишком рискованный формат.
Рейтерс написал, что Магнит может увеличить свое предложение о выкупе заблокированных акций со скидкой вдвое.
Что это значит и что может быть с ценой акции?
Банки вернулись к ежемесячному раскрытию отчетов в ЦБ, это значит, что в ежемесячном режиме теперь можно следить не только за отчетами Сбера и ВТБ, но и всеми остальными.
В целом по этим данным можно заметить, что 2-ой квартал у большинства вышел не такой воодушевляющий, как 1-ый.
Пробегусь по каждому отдельно
Самолет объявил о подписании соглашения о приобретении 100% ГК МИЦ за 40 млрд рублей.
Для сделки потребуется разрешение ФАС. В состав сделки войдут 11 проектов на стадиях строительства и проектирования.
Портфель МИЦа находится 2 млн кв. метров земельного банка на разных стадиях, соответственно земельный банк Самолета теперь будет выглядеть по площади так — +4,5%
Постарался объединить вводные по Юнипро, чтобы понять стоит ли ожидать того, что компания расчехлит свою небольшую кубышку.
Дано:
Прошлые СД по рекомендации дивов против голосовали 50 на 50 и итоговое решение принимал профессор Клаус-Дитер Маубах. То есть единогласия по вопросу в совете директоров не было.
В апреле акции ушли от Юнипера в управление от Росимущества.
Магнит вернулся к публичности, опубликовав результаты за 2022 год работы и 1-ый квартал 2023 года.
Кроме этого компания осчастливила нерезидентов, предложив им продать 10,2 млн акции (10% акционерного капитала) за 2215 рублей.
Котировки с этими событиями подбираются к значениям ноября — это период, когда Магнит начал закрываться от инвесторов.
ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск акций Самолета.
Количество размещаемых ценных бумаг может составить 12,3 млн штук — это +20% к текущему количеству (сейчас 62 млн шт.). По текущим котировкам капитализация могла бы вырасти со 190 млрд рублей до 230 млрд.
Вышел отраслевой отчет Центрального банка по деятельности страховых организаций. На нашем фондовом рынке прокси на эту отрасль напрямую есть только у Ренессанс страхования ($RENI), который также не так давно опубликовал операционные результаты и похвастался рекордной чистой прибылью за 1-ый квартал.
На сколько хороши результаты компании относительно конкурентов? Для этого рассмотрим результаты детальнее.
Страховой рынок продолжает пустеть и концентрироваться. В отличие от чистки банков, которая последние 2 года замедлилась, здесь стабильно по 10-15 компаний в год уходит.
По доходам на страховом рынке в 1-ом квартале все неплохо — восстановление идет полным ходом. В сегменте non-life страховые компании собрали рекордный объем премий. В Life сегменте ситуация также нормализовалась после провального 1-ого полугодия 2022 года.
ВТБ идет к рекорду по чистой прибыли, которая по итогам года может составить 400 млрд рублей.
После рекордного убытка в секторе на 620 млрд, двух допэмиссий, отсутствия дивидендов как минимум год резонно возникает вопрос — дешев ли ВТБ?
В этом посте постараюсь ответить на этот вопрос и подсветить все проблемные места банка и инвестиций (если так можно говорить) в его акции.
Внутри: