А. Г., занятно 

А. Г., Наверное и так тоже.
Инфляция в 92 была примерно 200%+?
Не помню точно.
Но, я закладывал 20% в месяц на инфляцию и 20% в прибыль.

А. Г., «результат долгосрочного статистического анализа» в отношении процесса, который не поддается прогнозированию? 

Если анализ позволяет прогнозировать, но изредка ошибается, почему бы не порассуждать о неучтенных деталях.
Если у Вас winrate не дотягивает и до 90%, то мне кажется смешным даже применение слова «анализ», оно звучит как издевательство.

Вот что нужно для роста рынка, а не монетарная борьба с инфляцией

А. Г., пост хороший, т.к. излагает факты, но  любовь к подобным высказываниям меняют впечатление на противоположное. 

Ведь можно было добавить, что это лишь предположение, высосанное из пальца, чтобы не подражать экономистам, выдумывающим теории по микроскопической части истории.

Ваши идеи, как и управление ставками с денежной массой — всего лишь воплощение текущих представлений: экономисты пока даже не пытались придумать эксперименты, чтобы получить адекватные данные.

А. Г., 2000-2002 это были постдефолтные годы.
эффект низкой базы.
выбирались неэффективности на рынке, которые были крайне волатильны.
мы, вполне вероятно, сможем снова что-то подобное увидеть, но, после обвала США 

А. Г.,  «было время и налоги снижали» спасибо касьянову, бывшему премьер министру России, а ныне  иностранному агенту.

А. Г., ЦБ дает графику динамики по агрегатам, но там нет именно нужной кривой М2-М1, а на первой картинке есть хотя бы срочные депозиты, т.е. М2-М1 дом.хозяйств.
Денежные агрегаты — оценка | Банк России

А. Г., в Общем виде с CPI не будет ничего. Если кто то продал. Значит кто то купил. Деньги из одного кармана переложили в другой. Количество денег не изменилось.

А. Г., Не наличные с безналичными, а наличка +депозиты до востребования ( коррелируются с потреблением) со срочными вкладами (коррелируются со склонностью к сбережениям). М0 коррелируется с М1, ЦБ на дает нужной графики, но и та что выше адекватно отражает то что нужно.

А. Г., ааа, ну хорошо. Я это понял не так «Где Вы видите рост за 66 лет? ».
Я рост вижу.

А. Г., вы начали докапываться до деталей, а как насчет основного тезиса вашего?

А. Г., Да это всё понятно.
Вы сказали о связях, я написал про следующий шаг.
И именно этот шаг, мы все делаем в той или иной степени.
Что важнее нынче

А. Г., на самом деле ситуацию 240224 било избежать крайне просто — не торговать в лонг на даунтренде который был с ноября… те боты что так у мя сделали все ок

А. Г., а если 2 подряд? лично я выкинул все те системы что слили в 2022 на сво

А. Г., а что толку копить прибыль 10 лет а потом одним днем слить все? разовость? ха... 

А. Г., с 19 года надо смотреть
т.е ковид + начало сво+ мобилизация+ трамп наш… т.е чтоб полная стата была

вообще я поню времена 2008 когда все стратегии слились одномоментно… только восхождение не слилось… потом финам перерисовал картинки и типа у всех мега прибыль

А. Г., А реальные сделки на истории где показаны?

А. Г., до 3050 ещё доползти надо😁

А. Г., ну ликвидность и волатильность снизилась. Вам не кажется, что вы только кормите маркетмейкера депозитами клиентов, так как у них сделки по рынку на комоне проходят и спреды возросли критично? Не планируете фильтровать такие периоды, пока спреды не станут подходящими? Я на самом деле интересуюсь, так как у меня такой вопрос стоит. Я вот посчитал, что 0,1% от П/У сделки теряется на проскальзывания и комиссии. А кое где и 0.15%. Это значит, П/У надо выше у стратегий. Ну и перенастроился я соответственно: Меньше сделок. Дольше удержание.

А. Г., спасибо