Идеи на Рынке Лукойл Татнефть Башнефть Сбер Мосбиржа ПИФы Дивиденды Валюты ФРС ЦБ

Друзья,

в этом видео

рассказываю своё мнение по рынку.

Заседание ФРС

Ставку ожидаемо оставили 5,25% (депозитная) и 5,50% (кредитная).

Ожидания: 2 – 3 снижения ставки до конца 2024г. (по 0,25%).

Заседание ЦБ России.

Ставку ожидаемо оставили 16,00% (депозитная) и 5,50% (кредитная).

Ожидания: 2 – 3 снижения ставки до конца 2024г. (по 0,25%).

ЦБ России говорит, что цель по инфляции в 4% годовых может быть достигнута уже в конце 2024г.

Но банки в это не верят, потому что ОФЗ на этой неделе падали, а доходность и росла.
Например, ОФЗ 26238 (погашение 15 мая 2041г.)

уже по 60,22% номинала (доходность 13,33%).

ПИФЫ (негатив).

Во вторник, 19 марта, президент РФ Владимир Путин вывел из-под действия указа №520 сделки ПИФов, в активах которых есть акции в стратегических компаниях в пределах 1% от капитала. О чём Указ №520. Указ № 520 от 5 августа 2022 года запрещает нерезидентам из недружественных стран продавать активы без специального разрешения главы государства.
Из-за того, что среди пайщиков есть нерезиденты,
российские управляющие компании с августа 2022 года потеряли возможность управлять портфелями ПИФов в соответствии со стратегиями.
Просадка — это хороший шанс докупить.

Дивидендные ожидания.

СД — ЛУКОЙЛ:

ДИВИДЕНДЫ  = 498 рублей, 6.68%

Ожидали больше (консенсус был 690р.)

457 руб. Лукойл уже платил за з мес. 2023г.

Обычно, 75% дивидендов физ. лица реинвестируют.
Поэтому начало дивидендного сезона

(с апреля 2024г. – позитив, приток денег на фондовый рынок).

ИДЕИ.

Среднесрочно, лучшими считаю

Нефтянка (Лукойл, Башнефть пр., Татнефть)

Финансы (Сбер, БКС, Мосбиржа)

Металлургия и другие сектора (рассказываю в ролике, слушайте).

ММК: может пройти путь, который уже прошла СевСталь (урегулировать претензии ФАС о завышении цен в 2021г. и начать платить дивиденды), на этом может быть рост.
Другие идеи на март – апрель — см

Рынок сейчас на важной поддерже около 3 250 по индексу Иосбиржи

(с августа 2023г. этот уровень был спротивлением).

В телеграмм выкладываю фундамент в EXCEL и портфели.

Считаю, что на российском рынке 30 компаний 1 и 2 эшелонов – фундаментально сильные и их выгодно держать среднесрочно.

По поводу спекуляций.

Личное мнение: лучше подходит ФОРТС.

Например, периодически бывают отклонения в (синтетических) валютных парах,

можно открывать позиции с форой в свою пользу:

математическое ожидание положительное.

1.

Фондовый рынок.

В ряде компаний – сильные растущие тренды (не только Сбер).

Прикол сейчас в том, что 2 года назад

риск для проживающего в России россиянина в бумагах не RU стал выше, чем в бумагах RU.

При этом, конечно, по мультипликаторам компании стоят дёшево

(рыночная стоимость Сбера, например, равна балансовой стоимости).

Рассказываю про здравый смысл.

2.

ФОРТС.

Занимаюсь валютным арбитражем
(отклонения фьючерсов от спотов, в т.ч. в синтетических валютных парах).

Не открываю позиции наугад, только с существенной форой в свою пользу.         

Многие не читали спецификации контрактов, не понимают своего конкурентного преимущества, открывают позиции на срочке наугад.

Если хочется сыграть в казино и пощекотать свои нервы, тогда понятно.

Но долгосрочно так денег не заработать.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,

Олег