тренды

Анализ трендов
По неделям

Красным выделил компании с опасным фундаменталом
оранжевым — компании, которые провели IPO посла начала СВО
Цены на 14 марта 23-50.

Зелёным (%) выделены изменения лучше индекса полной доходности Мосбиржи
Красным хуже

Признак окончания тренда — резкий рост амплитуды

Фундаментал и анализ трендов по 87 акциям RU — в единой таблице:
В этой статье выкладываю скрин части таблицы, в которой анализ трендов за последние недели




Сильные тренды
Башнефть об. (спекулятивно)
Новатэк
Роснефть
Совкомфлот
Сбербанк
ВТБ
Дом.РФ
Совкомбанк
РСетВол (низкая ликвидность)
РСетЛЗ пр. (низкая ликвидность)
Лента
ФосАгро


Мой открытый (бесплатный) канал в Telegram
t.me/OlegDTrading

Ссылка на мой новый открытый и бесплатный канал в Яндекс.Мессенжер
yandex.ru/chat/#/join/df3b9b1a-2cb6-5cf6-27c8-01617da9bcd2
Когда обновлю ссылку, эта ссылка перестанет работать

Если посмотреть на график фьючерса $BRJ6, можно увидеть почти учебник по рыночной психологии.

Сначала нефть резко улетела вверх.
Потом практически так же резко развернулась и пошла вниз.

Многие инвесторы смотрят на график и задаются вопросом:

Что вообще происходит?

Разберёмся спокойно и по порядку.

⚡Что вызвало резкий рост

Главный драйвер — геополитика.

В последние дни резко обострилась ситуация на Ближнем Востоке. В новостях обсуждаются военные действия и риски перебоев поставок нефти из региона.

Когда рынок видит риск перебоев с поставками, включается простой механизм:

меньше нефти на рынке — цена растёт.

Именно поэтому Brent за короткое время резко ускорилась и показала сильный импульс вверх. Рынок начал закладывать сценарий возможного дефицита сырья.

📉Почему цена затем резко пошла вниз

Но рынок нефти — один из самых эмоциональных рынков.

После первого импульса начинается стадия переоценки.

Инвесторы начинают задавать вопросы:

• действительно ли поставки сократятся

⏩ Депозиты останутся ключевым инструментом для сохранения капитала и в 2026 году благодаря своей ликвидности и привлекательным условиям — Банки.ру

Финансовые маркетплейсы сегодня предлагают повышенные приветственные ставки, что поддерживает интерес к вкладам: в 2025 году россияне предпочитали краткосрочные депозиты (3–6 месяцев) — на них пришлось более 50% оформлений.

Однако к середине года спрос на годовые вклады вырос на 5%, тогда как интерес к долгосрочным (от двух лет) остался прежним. Это значит, что россияне в целом стараются с умом маневрировать в этом ставочном шторме. И готовы выбирать только лучшее.

Значит ли это, что когда ставки станут совсем низкими, порядка 12% годовых и ниже, деньги из вкладов пойдут в акции? Отчасти да. Уверен, что да. Но львиная доля денег, к сожалению, останется в банках. Люди обжигались об рынок не раз, многие потеряли в него веру.

Вернуть доверие будет очень сложно...

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy

Самое циничное и полезное наблюдение про рынок такое: деньги редко идут туда, куда “логично” по новостям.

Они идут туда, где есть выгода, структура и тренд↗️
И если Вы это не принимаете — рынок будет каждый раз делать Вам больно, потому что он не обязан совпадать с Вашей картиной мира.

Вот пример, который многим ломает голову.
Деньги уже полгода покупали американские нефтяные акции на падающей нефти.
Взрыв мозга, да?
И в этом месте обычно начинается поток вопросов:
«Как так? Почему? Где справедливость?»

А справедливости на рынке нет. Есть движение денег и есть причины, за которые рынок “голосует” ценой.
И когда Вы это понимаете, у Вас появляется другая привычка: не спорить с графиком и не лечить рынок словами.

Отсюда же — все эти бессмысленные обиды из серии «Почему не растут ЛУКойл и Газпромнефть?».
У нас своя песочница.
Мировые деньги делают новые деньги 💰
И чаще всего делают это там, где есть ликвидность, структура и понятный риск-профиль.

Но есть ещё более ультрабеттовое место, где заработка обычно больше.

1️⃣ Росстат сообщил, что инфляция в России с 1 по 12 января 2026 года составила 1,26%, что заметно выше прошлого года.

Основной вклад в рост цен дали продукты, особенно овощи, где огурцы подорожали на 21,3%, а помидоры на 13,6%.
Цены на бензин выросли на 1,18%, на дизельное топливо на 1,30%, но рост топлива оказался ниже общей инфляции.
Ускорение инфляции связано в том числе с повышением НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года.
Банк России по-прежнему ожидает инфляцию ниже 6% по итогам 2025 года и 4–5% в 2026 году.
Начало года прошло с резким скачком цен, прежде всего на еду и услуги.

2️⃣ Аэрофлот$AFLT в 2025 году снизил перевозки собственно авиакомпании на 1,8% до 29,5 млн пассажиров.

Ключевая причина — передача рейсов Москва–Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» по программе «Шаттл».
При этом пассажирооборот вырос на 6%, а занятость кресел увеличилась до 89,3%.
Внутренний трафик снизился, международный вырос более чем на 10%.
Группа «Аэрофлот» в целом сохранила пассажиропоток на уровне прошлого года — 55,3 млн человек.

Российский нефтегазовый сектор в 2026 г: 4 ключевых тренда на фоне санкций и перестройки рынков от Woodmac.

Российская нефтегазовая отрасль в 2026 г (https://www.woodmac.com/news/opinion/upstream-oil-gas-2026-outlook/russia/) продолжит находиться в фазе сложной адаптации. После спада ожидается скромное восстановление добычи, но траектория развития целиком зависит от геополитики. Ключевыми факторами останутся санкционное давление, атаки на инфраструктуру и способность России находить новых покупателей и замещать импортные технологии. Возврат на западные рынки в обозримой перспективе исключен.

1. Нефть: 2026 г — год неопределенности

Основной прогноз: Рост добычи на 340 тыс. баррелей в сутки (б/с), но с высокими рисками.

· Волатильность поставок: Сдерживающими факторами являются санкции против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» (ноябрь 2025) и системные атаки дронов на НПЗ, которые уже вывели из строя мощности на 1 млн б/с. Это создаёт эффект «бутылочных горлышек» даже при росте добычи.

Нефтегазовая отрасль проходит через значительные изменения, основным драйвером которых становится цифровизация. Что ждет отрасль в ближайшем году? Предлагаем вместе разобраться в главных трендах:

1️⃣ Искусственный интеллект и аналитика

Уже сегодня мы наблюдаем, как IoT-датчики, машинное обучение и аналитика больших данных помогают предсказывать поломки оборудования, оптимизировать режимы работы и поддерживать геологию и бурение. В 2026 году эта тенденция усиливается, ИИ становится органичной частью производственного процесса, что накладывает строгие требования к качеству входных данных, прозрачности моделей и распределению ответственности. 

2️⃣ Платформенный подход и цифровые двойники

Ключевой фактор успеха — связность данных.

Компании переходят к платформенному подходу, создавая единый корпоративный контур данных, объединяющий интеграцию, хранение, аналитику и машинное обучение. Такой подход задает стандарты качества и доступа, становясь основой для цифровых двойников месторождений и производственных объектов. В 2026 году ценность цифровых двойников будет заключаться в симуляции сценариев и оценке последствий решений на основе реальных данных.

Анализ трендов
Как выбираю акции в портфель
Стараюсь покупать акции с сильными трендами и фундаменталом

Красным выделил компании с опасным фундаменталом
оранжевым — компании, которые провели IPO посла начала СВО
Цены на 30 декабря 23-50

Зелёным выделены изменения лучше индекса IMOEX2
Красным хуже индекса IMOEX2

Лидеры — электроэнергетика, ритейл, медицина

Аутсайдеры — нефтегаз (кроме Сур пр), биржи, телекомы, автопроизводители, девелоперы, с/х и пищевая промышленность

Акции — лидеры
Сургут пр.
Транснефть пр.
Норникель
Полюс
ЮГК
Дом.РФ
Т-Техно
Озон
Яндекс
РСетВол
РСетиЦП
РСетЛЭ (об., пр.)
РСетиМР
РоссЦентр
ИКС5
Лента
Евротранс
MDMG

Единая таблица EXCEL по фундаменталу, анализу трендов и портфелями 
позволяет покупать лучших и продавать тех, кто стал тормозить