банки

Сбербанк – рсбу / мсфо
21 586 948 000 обыкновенных акций = 6,915.59 трлн руб
1 000 000 000 привилегированных акций = 317,330 млрд руб
www.sberbank.com/ru/investor-relations/share-profile
Капитализация на 14.03.2025г: 7,232.92 трлн руб = P/BV 1,10 (мсфо 2024)

Капитал 1 уровня — мсфо 2022г: 5,387.4 трлн руб (15,1%)
Капитал 1 уровня — мсфо 2023г: 6,247.8 трлн руб (13,5%)
Капитал 1 уровня — мсфо 2024г: 6,578.5 трлн руб (12,4%)
www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults/results_of_work_on_ifrs_q42024

Общий долг на 31.12.2022г: 34,763.45 трлн руб/ мсфо 36,085.6 трлн руб
Общий долг на 31.12.2023г: 43,976.39 трлн руб/ мсфо 45,722.8 трлн руб
Общий долг на 31.12.2024г: 51,326.70 трлн руб/ мсфо 53,681.6 трлн руб
Общий долг на 31.01.2025г: 50,709.40 трлн руб

Прибыль 1 мес 2023г: 110,100 млрд руб
Прибыль 2 мес 2023г: 225,000 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 350,205 млрд руб/ Прибыль мсфо 357,2 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 727,820 млрд руб/ Прибыль мсфо 737,5 млрд руб

Купить квартиру на вторичном рынке на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, и только один раз.

Приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет. Важно, чтобы он не был признан аварийным. Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц.

ВТБ планирует рублификацию валютных субордов. По словам первого зампреда правления банка Дмитрия Пьянова, это поможет банку соблюсти новые нормативы ЦБ по открытым валютным позициям и ограничить волатильность капитала. В то же время инвесторы станут получать увеличенный купон из расчёта КС + 5%, защитят активы от инфляции и возможного роста ключевой ставки.

Рублификация субордов подразумевает фиксацию номинала в нацвалюте по курсу ЦБ на день процедуры и перерасчёт купонной ставки, объяснил Пьянов. Собрания держателей каждого из 8-ми выпусков запланированы на апрель. Если свыше 75% проголосуют «за», рублификация пройдёт «оптом». При нехватке голосов банк готов проводить рублификацию «в розницу», только среди желающих. @bankrollo

— На текущей неделе, снижение ставок по вкладам и накопительным счетам продолжилось.

— В целом наблюдается улучшение экономической ситуации в РФ, банки закладывают это в свою фин. модель. Но, будет прикольно, если в следующую пятницу ЦБ РФ преподнесёт сюрприз и поднимет ключевую ставку, как говорил Заботкин А.Б. «рассмотрим возможность повышения ключевой ставки». Хотя это маловероятно, и базовый сценарий на текущий момент, сохранение КС на прежнем уровне 21%, или даже ее снижение. Так же необходимо добавить, что сейчас все зависит от геополитики, и если риторика США измениться по отношению к РФ в худшую сторону, то весь позитив на рынке быстро исчезнет.

Ссылка на таблицы лучших банковских вкладов

Чистая прибыль банков в Саудовской Аравии с 20 млрд саудовских реалов в 3К24 аврослп до 21,5 млрд саудовских реалов в 4К24. Ха это можно поблагодарить снижение процентных ставок, которое помогло повысить чистую процентную маржу (NIM). Рост кредитования оставался сильным, «И мы ожидаем, что саудовские банки продолжат расти быстрее своих коллег из других стран Персидского залива в 2025 году, а рост финансирования сектора прибавит еще 12%. Дальнейшее снижение процентных ставок и более сильные условия ликвидности должны подкрепить аппетит банков к росту.», — говорят аналитики Fitch.

По оценкам Fitch средний по сектору NIM (рассчитываемый как чистый процентный доход/средние доходные активы) для саудовских банков вырос до 3,2% в 4К24 (9М24: 3,1%), поскольку стоимость фондирования банков снизилась на 12 б. п. (до 3,2%) после того, как центральный банк снизил процентные ставки на 50 б. п. в 4К24. Тогда как средняя доходность активов осталась стабильной на уровне 6,3%.

Кстати, совокупная чистая прибыль саудовских банков в 2024 году составила 80 млрд саудовских реалов по сравнению с 70 млрд саудовских реалов в 2023 году, а средняя рентабельность капитала по сектору улучшилась до 15% (в 2023 году 14%).

Совкомбанк – рсбу/ мсфо
20 693 945 875 + 1 822 283 030 (29.01.2025) = 22 516 228 905 обыкновен. акций
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yO-AeaHL8Dkizb19l937oUQ-B-B
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=30052&type=1
Капитализация на 14.03.2025г: 400,902 млрд руб = P/BV 1,16.
Сбербанк P/BV 1,10

Капитал 1 уровня – мсфо 2023г: 284,344 млрд руб (10,3%)
Капитал 1 уровня – мсфо 2024г: 345,502 млрд руб (9,4%)
e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1868506 стр.133

Общий долг на 31.12.2022г: 2,055.63 трлн руб/ мсфо 1,993.35 трлн руб
Общий долг на 31.12.2023г: 2,800.10 трлн руб/ мсфо 2,890.63 трлн руб
Общий долг на 30.09.2024г: 3,210.20 трлн руб/ мсфо 3,446.86 трлн руб
Общий долг на 31.12.2024г: _______трлн руб/ мсфо 3,656.28 трлн руб

Прибыль 1 кв 2023г: 31,606 млрд руб/ Прибыль мсфо 22,579 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 58,563 млрд руб/ Прибыль мсфо 51,649 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 84,016 млрд руб/ Прибыль мсфо 76,389 млрд руб
Прибыль 2023г: 89,003 млрд руб/ Прибыль мсфо 95,036 млрд руб

Исследование, проведённое технологическими компаниями Flant и Diasoft, показало, что IT-инфраструктура 30% российских банков пока не готова внедрять цифровую валюту центрального банка (CBDC).

Кроме того, финансовые учреждения боятся потерять контроль над финансами своих клиентов и не хотят ужесточения требований к прозрачности. В банках понимают, что внедрение цифрового рубля предполагают более частую отчётность перед Банком России, а это явно не в интересах кредитных организациях.

Опрос, в котором приняли участие более 150 IT-директоров и банковских специалистов, показал, что только 20% банков сообщили, что их инфраструктура готова к цифровому рублю. Около 50% заявили, что они готовы лишь частично. 14% респондентов обеспокоены рисками, связанными с информационной безопасностью из-за строгих требований к защите данных.

Владимир Путин подписал закон о цифровом рубле в 2023 году. Его широкое внедрение планировалось с 1 июля 2025 года, но в конце февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила, что этот срок сдвигается. Новая дата пока не объявлена.

Банковский сектор
Аналитический обзор на сайте ЦБ
analytical_review_bs-2024-4.pdf

Коротко о том, что в обзоре.



За счет роста корпоративного портфеля,
доля проблемных корпоративных кредитов в 4 кв. снизилась до 5,8 с 6,0% и составила 4,8 трлн руб.

Общий объем проблемных кредитов и реструктуризаций, не покрытых резервами или качественным залогом,
составил ~3,4 трлн руб. (до 50% запаса капитала банков до нормативов).

Средства населения выросли в 4 кв. к 3 кв. на 5,2 трлн руб.  (+9,9% после +3,8% в 3к24).
Всего за 2024 год средства населения увеличились на 26,1%
(+19,7% за 2023 год).
ЦБ РФ ожидает, что в 2025 году рост замедлится и составит 7–12%

«Мы по дивидендам будем рекомендовать примерно как в прошлом году — 25% от чистой прибыли, но опять же будет все зависеть от ситуации на рынке, ситуации в телевизоре», — сказал он на звонке с журналистами в пятницу.

• Корпоративное кредитование в четвертом квартале 2024 года замедлилось до 2,9%, частично из-за активного погашения долгов компаниями, получившими возмещение по госконтрактам. По итогам года рост составил довольно высокие 17,9%, но в 2025 году ожидается более умеренное повышение на 8-13%.

• Темп роста ипотечного портфеля также продолжил снижаться и составил за квартал 1,5%, в основном из-за сокращения рыночной ипотеки в условиях высоких ставок. За весь прошлый год ипотека увеличилась на 13,4%, а в 2025 году ожидается рост на уровне 3-8%.

• Портфель потребительских кредитов за квартал сократился на 2%, а в целом за год увеличился на 11,2%. По нашим оценкам, в этом году его рост замедлится до уровня от −1 до +4%, в том числе из-за жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики.