Стартапы

Компания «Т-инвестиции» запустила новый венчурный фонд «Венчурные инвестиции 1» в виде закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ). Он предоставляет физическим лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, возможность участвовать в быстрорастущих российских технологических компаниях с минимальной суммой инвестиций от 500 000 руб.

Фонд будет работать с технологическими стартапами, имеющими выручку от 300 млн руб. в год и демонстрирующими рост более 30% ежегодно. Команда УК «Т-капитал» совместно с «Т-инвестициями» будет выбирать компании для инвестирования в таких отраслях, как FoodTech, SaaS, медицинские технологии, e-commerce и другие.

Инвестиционный период составит 3 года, а пост-инвестиционный — 5 лет. В это время стартапы смогут масштабировать свои продукты, что повысит их стоимость, а фонд получит доход за счет продажи долей или выхода на IPO.

Ожидается, что фонд поможет демократизировать венчурный рынок, предоставив доступ к широкому кругу компаний и привлекательным условиям для инвесторов. Согласно прогнозам, рынок венчурных инвестиций в России может восстановиться, и этот фонд предоставляет уникальные возможности для вложений на старте роста.

На связи платформа brainbox.VC. Мы — краудинвестинговая платформа с фокусом на IT-компании.

Сегодня мы вышли из тени к вам, дорогие читатели Smart-lab. Хотим начать открытый разговор обо всем, что на самом деле представляют из себя краудинвестинговые платформы и инвестиции в венчур в целом, какие преимущества и риски существуют — вытащить все камни из-под воды. Мы любим говорить честно, такая у нас суперсила. 

В особенности раскрыть то, как устроено все у нас на платформе. Потому что инвестиции в IT на ранних стадиях (seed и A) — это cвоего рода “Бойцовский клуб” в финансовом мире. Не все уходят победителями, но многие становятся сильнее. 

Партнер по развитию brainbox.VC, Сергей Егоров в своем тг-канале поделился последней аналитикой: сколько стартапов выживают и растут?

Из обзора СB Insights по мировому венчурному рынку 2024 следует:

1. Каждый 25 стартап выходит на IPO, каждый 6ой продается стратегическому инвестору*

2. Если в условном портфеле 30 инвестиций, то:

В нашем мире можно заработать на всем, чем угодно — как-то я уже писал о парне, построившем бизнес-империю на «гнилых» бананах, или о мужчине, сделавшем состояние на продаже льда.

Но все это осталось в прошлом, а в настоящем есть еще более безумные стартапы. При этом их владельцы угодили не в психушку, а на страницы журнала Forbes. Давайте посмотрим, что же они такое придумали :)

Pet Rock. Однажды Гэри Дал ужинал со своими друзьями, и те наперебой начали жаловаться на своих питомцев. Их нужно выгуливать, кормить, причесывать и ухаживать за ними; а еще они болеют и могут умереть.

И тогда Гэри в шутку сказал, что его питомец не требует такого ухода — мол, он завел себе обычный камень и радуется жизни. Все посмеялись, но сам шутник запомнил эту идею и решил ее доработать. Вскоре он составил свой бизнес-план и начал поиск инвесторов.

В итоге деньги нашлись, и всего за полгода бизнесмен продал более миллиона камней. И хотя через пару лет бизнес загнулся, Гэри Дал прославился и стал звездой — например, его книга «Реклама для чайников» до сих пор пользуется популярностью.

Softline Venture Partners планирует вложить 2 млрд рублей в стартапы, работающие в сфере информационной безопасности (ИБ). Фонд заинтересован в компаниях, которые уже имеют продукты или минимально жизнеспособные версии (MVP) и платящих клиентов.

На фоне роста киберпреступности, вызванной уходом зарубежных игроков и увеличением хакерских атак, кибербезопасность становится приоритетом. Инвесторы оценивают стартапы по их потенциалу роста, инновациям и конкурентным преимуществам.

Несмотря на общее падение российского венчурного рынка на 80% в 2023 году, рынок услуг кибербезопасности показал рост на 31,1%, достигнув 65,9 млрд рублей. Softline рассчитывает, что кибербезопасность станет основным драйвером рынка в ближайшие годы.

Инвестиционные платформы «Поток», Lender Invest, «Инвойскафе» и JetLend до конца 2024 года планируют начать предлагать компаниям возможность привлекать средства через продажу акций. JetLend, лидер рынка с 37,6% долей в августе, тестирует проект «Краудвенчур», который заработает в 2025 году, ориентируясь на стартапы с месячной выручкой от 500 000 рублей. Инвесторы с вкладами от 1 млн рублей смогут участвовать, пройдя тесты на понимание рисков.

Эксперты положительно оценивают возможность привлечения капитала, особенно для стартапов на ранних стадиях, но предупреждают о высоких рисках. Около 90% проектов на seed-стадиях не переживают «долину смерти», что делает венчурные инвестиции очень рискованными.

Платформы, такие как JetLend, стремятся диверсифицировать свою деятельность, но рынок акционирования значительно отличается от долгового финансирования. Эксперты подчеркивают, что успех будет зависеть от качества отбора стартапов и опыта команд, работающих на платформах.

“Инвестпроект!!”, “Уделите пожалуйста несколько своих минут!!!” и “Андрей, подключайтесь плз” ― показываю, что творится внутри почты венчурного инвестора.

Привет, это Андрей Резинкин, венчурный инвестор, автор Telegram-блога Money For StartUp и основатель клуба для фаундеров стартапов MFS. Я вкладываюсь в стартапы на ранних стадиях, которые нацелены на зарубежные рынки. Запитчить мне стартап легко ― отправить письмо на [email protected].

За 2024 год в этом инбоксе скопилось 178 писем с запросом об инвестициях. Звонков после них ― единицы. Я не поленился собрать топ ошибок, которые заруинили мечты авторов писем. Предлагаю заглянуть в глубину почты инвестора и разобраться, почему конверсия столь ничтожна.

Ошибка 1. Это не венчур

Письмо с заголовком “Фитнес-студия в Москве” осталось непрочитанным. Если его отправили вы, то теперь знаете, почему.

Открытие кабаре, производство ювелирных украшений, продажи на WB (товар неизвестен), доходные апартаменты на Пхукете, коттеджный поселок, производство акрилового листового камня, кинопроизводство, даже образовательный проект для секса ― все это приходит на мой рабочий email.

Стеклофибробетон – по своей сути это обычный бетон, но армированный не стальной арматурой, а стеклянной фиброй. 

Сама же фибра – это банальная нить из стекла, нарезанная на небольшие кусочки. Этим такой бетон похож на известную среди подростков стекловату. 

Из стеклофибробетона можно делать столы, столешницы, кухни, вазоны, а топ продаж:

Инвестиции в стартап

Акции стартапов нельзя приобрести на фондовом рынке. Они привлекают деньги через венчурные фонды, бизнес-ангелов и краудинвестинговые площадки.
Прибыль от своих вложений инвестор получит, когда компания вырастет в цене и выйдет на следующий раунд при продаже акций новым инвесторам или ее купит крупный инвестор либо когда компания выйдет на IPO.

▪️ Средний порог входа в венчурный фонд по России составляет от 5–7 млн рублей.
▪️ Ограничение по сумме на краудинвестинговых платформах есть только для неквалифицированных инвесторов — не больше 600 тыс. руб. в год (в рамках исполнения 259-ФЗ*).

Зачем люди инвестируют в стартапы?

➡️Большая потенциальная доходность.
➡️Возможность быть причастным к чему-то глобальному и, возможно, войти в историю.
Но из 10 стартапов успеха в среднем достигает не больше трех.

На что стоит обратить внимание при выборе проекта?

✅Стартап принадлежит современной отрасли – IT, искусственный интеллект, финтех, кибербезопасность и т.п.;

Меня зовут Виктор Кох — я постоянный читатель Smart-Lab, но по-прежнему, как и прежде, робкий писатель.

Предвосхищаю интернет-трольчат напишу сразу. Я ничего не продаю, не читаю лекции, не занимаюсь курсами и не имею собственного Telegram канала (Да, такое бывает). Перед Вами типичный олдскульный дядька-бородач.


Виктор Кох в формате GIF

Многим моя работа известна по таким проектам, как Slinky (компания стала частью Sohu Inc. в 2013 году, источник [1,2,3]), Teleport (стал частью Snap Inc. в 2018 году, источник [1,2,3]), Stickeroid (стал частью Naver Corp. в 2019 году, источник [1,2,3]).

---

Каждый продукт был популярным, виральным, модным в свой период времени и имел широкую огласку не только в России, но и за рубежом.