ОПЕК

• ОПЕК сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на 1,45 млн б/с, на 2026 год — на 1,43 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.
• Оценка спроса на нефть в 2024 году сохранена на уровне 103,75 млн б/с, на 2025-й — на уровне 105,2 млн б/с, на 2026-й — на уровне 106,63 млн б/с.
• Структура потребления внутри 2025 года также не претерпела изменений: в I квартале в ОПЕК прогнозируют мировой спрос на нефть в 104,2 млн б/с, во II-м — в 104,34 млн б/с, в III-м — в 105,5 млн б/с, в IV-м — в 106,71 млн б/с.
• Россия и Центральная Азия в декабре 2024 года снизили совокупный объем экспорта нефти на 446 тысяч б/с (-7% м/м) — до 5,9 млн б/с
• Россия в декабре оставалась главным поставщиком нефти в Китай — ее доля в китайском импорте составила 18% против 22% в предыдущем месяце. Страна сохранила первенство и по поставкам в Индию — 38% в индийских закупках нефти.
• Добыча нефти в России в январе снизилась по сравнению с декабрем 2024 года в среднем на 27 тысяч б/с до 8,977 млн б/с

Жёсткие санкции США в отношении российской нефти позволяют крупнейшим ближневосточным производителям повысить цены на своём основном рынке больше, чем когда-либо за последние годы, и могут помочь привлечь дополнительные нефтедоллары для удовлетворения важнейших финансовых потребностей.

Ирак, второй по величине поставщик в Организации стран-экспортёров нефти,повысил цену продажи своей основной марки нефтив Азию до самого высокого уровня с сентября 2022 года. На прошлой неделе Саудовская Аравия также значительно повысила цены, а цены в Объединённых Арабских Эмиратах выросли до самого высокого уровня с сентября.

Россия сталкивается с надвигающейся нехваткой нефтяных танкеров, а Иран находится под новой угрозой ужесточения санкций, что вынуждает покупателей искать замену сопоставимой ближневосточной нефти и подталкивает рост в регионе. Дубайские свопы, ориентир для стран Персидского залива, продолжают расти, согласно данным PVM Oil Associates. Скидка на фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу достигла самого низкого уровня с июня, что свидетельствует о жажде нефти в регионе.

Цены на нефть снижаются по мере того, как становятся яснее намерения президента США Дональда Трампа. Цена фьючерсов на Brent в этом году достигала локального максимума в середине января выше 82 долларов за баррель, однако затем постепенно снижалась в район 75 долларов.

Одним из факторов, оказавших давление на котировки, стало заявление Трампа в январе о том, что он попросит ОПЕК снизить стоимость нефти. Кроме того, практически сразу после вступления в должность он начал реализацию планов относительно торговых войн. В минувшие выходные Трамп подписал указ о пошлинах в размере 25% для Мексики и Канады и 10% для Китая, при этом отдельно для канадских энергетических товаров была установлена меньшая пошлина в размере 10%. Однако по всем «сюжетам», связанным с действиями Трампа, периодически происходят неожиданные «повороты», что приводит к волатильности нефтяных котировок.

В частности, ОПЕК+ пока не поддается давлению Трампа – 3 февраля состоялось заседание министерского мониторингового комитета, на котором были подтверждены все предыдущие планы альянса.

Российский рынок мечется от пессимизма к оптимизму и наоброт в зависимости от того, что в последнее время говорит Трамп и его подчиненные.

Ничего удивительного в происходящем не видим и предупреждали подписчиков нашего закрытого канала ранее еще до инаугурации Трампа:

“…Для США окончание конфликта на Украине — важный элемент стратегии чтобы можно было сосредоточиться на более жестком противостоянии с Китаем. Поэтому США будут проявлять решительность для того, чтобы урегулировать конфликт в самое ближайшее время.

…Для российского рынка это значит повышенную волатильность, так как в зависимости от динамики переговорного процесса будет меняться и настроение инвесторов, которые будут закладываться либо на снятие санкций, либо на их ужесточение.”

Сегодняшнее выступление Трампа в рамках экономического форума в Давосе лишь подтверждает эти слова.

По Трампу, если Россия и США заключат сделку — будет мир, дружба, жвачка, [хотя бы частичное] снятие санкций, обоюдное сокращение ядерных арсеналов и прочие плюшки.

 Всегда прислушиваюсь к мнению Олега, когда хочу узнать про нефтяную отрасль.

Эфир Олега с ГПБ Инвестиции: t.me/kuzmlab/9196

Основные тезисы:

— Цены на нефть: 

В сентябре нефть стоила около 74 долларов за баррель, сейчас около 80 долларов. Основное изменение связано с санкциями против России.

— Производство нефти в США: 

За последний год США увеличили добычу на 300 тысяч баррелей в сутки. Прогноз на этот год также составляет 300 тысяч баррелей в сутки. (интересно, смогут ли по велению Трампа увеличить объемы резко в течении года?)

— Администрация Трампа: Ожидается, что Трамп может увеличить добычу нефти в США и ввести дополнительные санкции против Ирана и Венесуэлы.

— Иран и Венесуэла: 

Иран добывает около 4 миллионов баррелей в сутки, из которых половина идет на экспорт. Венесуэла имеет потенциал роста добычи, но зависит от американских нефтекомпаний.В 2016 году Венесуэла добывала 2,5 миллиона баррелей в сутки, к концу правления Трампа — 0,7 миллиона баррелей в сутки.

Курсы валют ЦБ на 16 января:

💵 USD — ↘️ 102,8078
💶 EUR — ↘️ 106,0971
💴 CNY — ↘️ 13,9197

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снизился на 0,58%, составив 2 842,96 пункта.

▫️ Депозиты. Средняя максимальная ставка по вкладам в III декаде декабря минувшего года составила 21,687% годовых, после абсолютно рекордных 22,279% годовых декадой ранее, — данные ЦБ.

▫️ Минфин сообщил о результатах проведения аукционов ОФЗ. ОФЗ-ПД 26248 (погашение 16.05.2040) – размещенный объем: 5,654 млрд руб., при спросе 13,466 млрд руб., выручка: 4,493 млрд руб., средневзв.цена: 78,017%, средневзв.доходность: 16,81% годовых.
ОФЗ-ПД 26245 (погашение 26.09.2035) – размещенный объем: 4,013 млрд руб., при спросе 10,014 млрд руб., выручка: 3,307 млрд руб., средневзв.цена: 79,1585% от номинала, средневзв.доходность: 16,8% годовых.

▫️ Московская биржа отчиталась об активности частных лиц на площадке в 2024 г. Количество уникальных счетов: 35,1 млн ед. (+5,4 млн ед.), за год совершали хотя бы одну сделку 10,2 млн чел. (7,6 млн чел. в 2023 г.), доля физиков в объеме торговли акциями составила в среднем 74%, облигациями – 34%. Подробнее – в пресс-релизе.

1prime.ru/20250115/dobycha-854218742.html

«В 2025 году ожидается рост предложения жидких углеводородов за пределами стран, не участвующих в Декларации о сотрудничестве (ОПЕК+ – ред.), на 1,1 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 54,3 миллиона баррелей в сутки», — говорится в докладе ОПЕК.

1prime.ru/20250115/opek-854218888.html

В понедельник нефть марки Brent поднялась до $76,66 (+0,2%), а WTI — до $74,18 (+0,3%), на фоне холодной погоды в Северном полушарии и новых мер стимулирования экономики в Китае. Пекин анонсировал увеличение выпуска казначейских облигаций и снижение банковских резервов для стимулирования бизнеса и потребления.

Спрос на нефть в Китае оставался сдержанным в 2024 году из-за перехода на экологичные виды топлива и замедления роста экономики, но стимулы могут изменить динамику.

Снижение предложения также влияет на рынок. Goldman Sachs прогнозирует уменьшение добычи в Иране и сокращение производства в странах ОПЕК на 300 тыс. барр./сутки ко второму кварталу 2025 года. В США количество активных нефтяных вышек сократилось до 482, что может ограничить дальнейший рост добычи.





Источник: www.reuters.com/business/energy/oil-hovers-highest-since-oct-cold-weather-china-stimulus-2025-01-06/

«Решение оправдано, поскольку в настоящий момент рынок сбалансирован. Увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в данный момент или в самом начале следующего года, в зимние месяцы, привело бы к определенному дисбалансу. Объем предложения на рынке превысил бы объем спроса. Это было бы неправильно», — прокомментировал журналистам глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Поэтому принято решение отложить процесс наращивания добычи. Мы это решение считаем правильным, поддерживаем его», — подчеркнул Дюков.

12 декабря 2024 г. в 08:37 AM IST

В пресс-релизе на своем сайте ОПЕК подтвердила избрание своего президента на предстоящий год и поблагодарила министра нефти Габона Марселя Абеке за его руководство в качестве ротационного президента организации в 2024 году, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на официальное информационное агентство Ирана IRNA.

По данным IRNA, новоизбранный президент ОПЕК Пакнежад подчеркнул свою приверженность использованию всех своих возможностей для поддержания последовательности, солидарности и прогресса организации.

Конференция ОПЕК продлила срок полномочий Хайтама Аль Гайса в качестве генерального секретаря еще на три года, начиная с 1 августа 2025 года, сообщается в пресс-релизе ОПЕК.

Иран должен принять председательство в организации 1 января 2025 года. Председательство в ОПЕК ежегодно чередуется между странами-членами ОПЕК.

ОПЕК является постоянно действующей межправительственной организацией 12 развивающихся стран-экспортеров нефти, которая координирует и унифицирует нефтяную политику своих стран-членов.