vk

Группа VK представит свои финансовые результаты за 2К 2023 г. в четверг, 10 августа. Мы полагаем, что прошедший период был весьма неплохим с точки зрения роста выручки, но, как и прежде, сопровождался крупными инвестициями в развитие новых проектов. Согласно нашим расчетам, выручка компании увеличилась на 30% г/г, а маржа EBITDA упала почти во всех сегментах бизнеса и для холдинга в целом составила 13%.

Скорее всего, сейчас компания вернется к полноценному раскрытию информации, а не будет предоставлять только выборочные данные, как в начале года. Наша текущая рекомендация для расписок VK – «Покупать» с целевой ценой 1 139 руб. за бумагу.

Михайлин Артем
«Велес Капитал»


( Читать дальше )

VK – Прогноз финансовых результатов за 1П23

В четверг, 10 августа, VK должна представить финансовые результаты за 1П23.

По нашим прогнозам, выручка увеличится на 33.9% г/г до 56.2 млрд руб. благодаря восстановлению рынка цифровой рекламы. EBITDA, как мы ожидаем, составит 5.6 млрд руб. (-16.6% г/г), а рентабельность EBITDA — 10.0% (-6.1 пп г/г), поскольку VK продолжает инвестировать в развитие продуктов и маркетинг. Отметим, что в прошлом отчете (за 1К23) VK не раскрыла данные по рентабельности, поэтому фактор неожиданности в показателях прибыли может спровоцировать рост волатильности бумаги.

Атон

От VK в этот раз ожидаем полноценного раскрытия, а не частичного, как по итогам 1К. Скорее всего, в итогах 2К будем наблюдать достойный рост выручки при падении рентабельности на фоне высоких инвестиций в молодые проекты.

Текущая наша рекомендация для расписок VK — «Покупать» с целевой ценой 1 139 руб. за бумагу. Основные риски у VK сейчас видим в динамике рентабельности и окупаемости новых проектов, а также в общих возможных геополитических и макроэкономических потрясениях.

Михайлин Артем
«Велес Капитал»

К исполнению контракта на перевод чиновников с Telegram на российские коммуникационные сервисы вновь привлекли VK. По итогам конкурса структура VK ООО «ВК Цифровые технологии» в начале июля получила контракт на выполнение одного из этапов проекта за 2,5 млн руб. в рамках большой закупки по масштабированию автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС) в регионы.

Всего в рамках большого контракта по масштабированию системы с 1 октября 2023 г. по 20 сентября 2024 г. планируется выделить 907,4 млн руб., сообщали ранее «Ведомости». Как следует из тендерной документации, заявка от структуры VK была единственной.

www.vedomosti.ru/technology/articles/2023/08/04/988465-struktura-vk-poluchila-kontrakt-na-avtomatizatsiyu-raboti-gossluzhaschih

  

Оператор Yota больше не будет участвовать в развитии крупнейшей киберспортивной арены России Yota Arena. Теперь ESforce Holding, управляющая площадкой, будет развивать ее в партнерстве с VK Play, сообщили РБК в пресс-службе VK. Арена будет переименована в «VK Play Арена», а ее пространство — переоборудовано и обновлено. Инвестиции в проект не раскрываются, однако источник РБК, знакомый с соглашением компаний, утверждает, что речь идет о 90 млн руб.

Yota Arena была открыта в Москве в 2017 году основанным Антоном Черепенниковым ESforce Holding в партнерстве с Yota. Тогда инвестиции в проект, по словам самого Черепенникова, составили $10 млн.

t.me/rbc_news/79218

Дочернее игровое подразделение холдинга VK — компания VK Play — вместо оператора Yota (принадлежит «МегаФону») займется развитием и проведет ребрендинг Yota Arena, крупнейшей киберспортивной арены в России. Об этом РБК сообщил представитель холдинга.

Оператор Yota и владеющий ареной киберспортивный холдинг ESforce (юридически принадлежит VK, но операционно с VK Play не связан) не стали продлевать контракт на брендинг и партнерство, рассказал РБК представитель ESforce. Представитель Yota подтвердил, что компания больше не является партнером этого проекта, однако причины такого решения не раскрыл.

Новый оператор, VK Play, инвестирует в обновление здания арены, редизайн фасада и переоформление внутреннего пространства. Точная сумма инвестиций не разглашается, однако источник РБК, знакомый с деталями соглашения, утверждает, что на первом этапе речь идет о 90 млн руб.

www.rbc.ru/technology_and_media/01/08/2023/64c7b1039a794751fa6cfbf2

Вот шутили недавно про вход в интернет по паспорту, депутаты вас услышали и приняли Федеральный закон от 31.07.2023 N 406-ФЗ. Теперь вход в соцсети (сайты, программы, другой интернет-ресурса, который предусматривает авторизацию пользователей) будет по номеру телефона или через госуслуги. Ограничение нужно будет соблюдать российским организациям и гражданам с интернет-бизнесом в РФ. Перечисленные способы авторизации распространят на пользователей, которые находятся в России.

Считаю, это кардинально изменит общение в интернете.

💻Соцсеть «Одноклассники» уберет оценки под фотографиями и позволит ставить анонимные «классы» (так на этой площадке называются лайки).

С момента появления соцсети в 2006 году у пользователей была возможность оценивать фото по пятибалльной шкале и видеть в ленте, кто и на какие публикации поставил «класс». Нововведение должно позволить повысить приватность пользователей и улучшить общение, пояснил представитель соцсети.
Эксперты назвали изменения позитивными, поскольку фотографии людей в отличие, например, от отелей, неправильно было оценивать от 1 до 5, а стремление к приватности — это способ повысить доверие и привлечь новых пользователей. В то же время они допустили, что нововведения могут вызвать возмущение пользователей, которые привыкли к определенному функционалу.

t.me/rbc_news/79064

Это как скажется на доходах?

А что ни кто не хочет покупать VK пока дешево ?
Ждем когда будет дорого..)
Я приобрел на 8,4 % от портфеля… текущая доходность позиции — 18%, считаю по этим акциям можно получить хорошую прибыл… с текущих цен на 100% 

VK Company Limited

Тикер	VKCO
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	800 руб.
Потенциал идеи	15,9%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	630 руб.

Компания активно диверсифицирует свой бизнес и развивает новые направления. На днях стало известно, что VK планирует создание нового билетного сервиса, который будет встроен в социальную сеть «ВКонтакте». Помимо этого, компания открыла монетизацию приложений для иностранных разработчиков в RuStore. Все это должно оказать положительное влияние на операционные показатели эмитента.

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем канале, оттолкнувшись от линии поддержки. Идея на рост бумаги с целью 800 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 630 руб. риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,83.

Comcast Corporation

Тикер	CMCSA
Идея	Long
Срок идеи

( Читать дальше )