SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikvk
💻 VK Group (VKCO) - обзор отчета за 2021 год
- 10 марта 2022, 09:57
- |
- TAUREN
Предыдущий обзор: t.me/taurenin/107
✅ Отчет позитивный. Самое важное, что за 2021й год EBITDA выросла на 53% г/г до 29,5 млрд руб
— Чистый убыток снизился на 26% до -15,7 млрд руб
— Выручка выросла на 26% г/г до 126 млрд руб
— чистый долг/EBITDA = 2,3
👉 Убытки совместных предприятий составили 21,2 млрд руб, что на 6,5% больше, чем в 2020м году — это связано во многом с затратами на их расширение. Если скорректировать чистую прибыль на убытки СП, то получим примерно 5,5 млрд чистой прибыли (или P/E около 13).
✅ Сложившаяся ситуация на российском рынке и экономике скорее на руку российским ИТ-компаниям. Теоретически, устранение/ограничение ряда конкурентов должно компенсировать проблемы, связанные с санкциями.
❌18,4 млрд рублей составила амортизация, списания по этой статье могут в 2022м году быть очень большими, тем более, что
( Читать дальше )
✅ Отчет позитивный. Самое важное, что за 2021й год EBITDA выросла на 53% г/г до 29,5 млрд руб
— Чистый убыток снизился на 26% до -15,7 млрд руб
— Выручка выросла на 26% г/г до 126 млрд руб
— чистый долг/EBITDA = 2,3
👉 Убытки совместных предприятий составили 21,2 млрд руб, что на 6,5% больше, чем в 2020м году — это связано во многом с затратами на их расширение. Если скорректировать чистую прибыль на убытки СП, то получим примерно 5,5 млрд чистой прибыли (или P/E около 13).
✅ Сложившаяся ситуация на российском рынке и экономике скорее на руку российским ИТ-компаниям. Теоретически, устранение/ограничение ряда конкурентов должно компенсировать проблемы, связанные с санкциями.
❌18,4 млрд рублей составила амортизация, списания по этой статье могут в 2022м году быть очень большими, тем более, что
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 1 )
Санкции ЕС против руководства не повлияют на работу Ростелекома и VK
- 09 марта 2022, 19:56
- |
«Решение в отношении Михаила Осеевского не отразится на финансовой и операционной деятельности компании. „Ростелеком“ продолжает работать в обычном режиме: все услуги и цифровые сервисы предоставляются, обязательства перед контрагентами выполняются» — пресс-служба «Ростелекома».
«Включение генерального директора Владимира Кириенко в список санкций ЕС не повлияет на операционную и финансовую деятельность VK, а также на взаимодействие с партнёрами. Компания продолжает работать в обычном режиме» — пресс-служба VK.
«Ростелеком» и VK заявили, что санкции ЕС против руководства не повлияют на работу компаний (interfax.ru)
Голландская инвестиционная компания Prosus спишет свою долю в VK в размере $700 млн
- 08 марта 2022, 14:32
- |
Голландская инвестиционная компания Prosus спишет свою долю в VK из-за ситуации на Украине и санкций в отношении гендиректора VK Владимира Кириенко.
Доля компании в VK оценивается в $700 млн.
«Мы ожидаем списания полной балансовой стоимости актива VK в размере примерно $700 млн в текущем отчетном периоде»
Голландский акционер VK спишет свою 27%-ную долю — Экономика и бизнес — ТАСС (tass.ru)
Из состава СД VK Company ушли шесть иностранцев
- 07 марта 2022, 14:35
- |
VK Company Limited сегодня объявляет, что Жако ван дер Мерве, Чарльз Сирл и Марк Ремон Сорур 4 марта 2022 года ушли в отставку с поста неисполнительных членов совета директоров VK, а Ян Бун и Санг Хун Ким ушли с поста независимых директоров 7 марта 2022 года. Кроме того, Мэтью Хаммонд уйдет с поста управляющего директора и финансового директора VK Company Limited. Мэтью поможет с передачей своих обязанностей— компания
Мэтью Хаммонд уйдет с поста управляющего директора и финдиректора VK — Экономика и бизнес — ТАСС (tass.ru)
Яндекс, Ростелеком и VK готовы предоставить свои публичные облачные пространства для переезда сайтов госорганов
- 06 марта 2022, 09:34
- |
В последние дни мы активно занимаемся разработкой антикризисных мер, пересматриваем приоритетные планы. От руководителей цифровой трансформации сейчас нужны конкретные действия и результаты в сжатые сроки. Правительством разработаны меры поддержки IT-отрасли. Минцифры поручено организовать сбор информации, статистики по эффективности их использования, чтобы оценить, какая еще нужна поддержка отрасли— Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко
«Яндекс», «Ростелеком» и VK готовы предоставить свои публичные облачные пространства для переезда сайтов госорганов с непрофессиональных площадок, также министерство предлагает им перевести свои аккаунты в соцсетях в Telegram и VK.
Минцифры предложило госорганам перейти на облачные решения «Яндекса», «Ростелекома» и VK — Новости – Телекоммуникации – Коммерсантъ (kommersant.ru)
Финансовые результаты VK за 4 квартал ниже прогнозов - Финам
- 04 марта 2022, 12:00
- |
VK вчера раскрыла финансовые результаты за 4К21, которые оказались ниже ожиданий.
В частности, совокупная сегментная выручка выросла на 12% г/г до 37,0 млрд руб., что на 2% и на 1% ниже нашей оценки и оценки рынка соответственно. EBITDA увеличилась на 46% г/г до 10,6 млрд руб., на 5% ниже нашего прогноза и на 3% ниже оценки рынка. Рентабельность по EBITDA прибавила 6,7 п. п., составив 28,7%. Выручка VK от онлайн-рекламы увеличилась на 15% г/г до 14,7 млрд руб., от MMO-игр — на 3,3 г/г до 10,1 млрд руб. Доходы от пользовательских платежей за социальные сервисы (IVAS) выросли на 2,9% г/г до 5,0 млрд руб. Выручка от образовательных сервисов прибавила значительные 38,0% г/г, составив 3,6 млрд руб. Группа не представила прогноза на 2022 г. и отложила проведение телеконференции с инвесторами.
Синара ИБ
В частности, совокупная сегментная выручка выросла на 12% г/г до 37,0 млрд руб., что на 2% и на 1% ниже нашей оценки и оценки рынка соответственно. EBITDA увеличилась на 46% г/г до 10,6 млрд руб., на 5% ниже нашего прогноза и на 3% ниже оценки рынка. Рентабельность по EBITDA прибавила 6,7 п. п., составив 28,7%. Выручка VK от онлайн-рекламы увеличилась на 15% г/г до 14,7 млрд руб., от MMO-игр — на 3,3 г/г до 10,1 млрд руб. Доходы от пользовательских платежей за социальные сервисы (IVAS) выросли на 2,9% г/г до 5,0 млрд руб. Выручка от образовательных сервисов прибавила значительные 38,0% г/г, составив 3,6 млрд руб. Группа не представила прогноза на 2022 г. и отложила проведение телеконференции с инвесторами.
В текущей рыночной ситуации мы оцениваем результаты VK за 4К21 как нейтральные. С фундаментальной точки зрения один из ключевых рисков, с которыми может столкнуться VK, — это уменьшение доходов от онлайнрекламы: соответствующие денежные потоки используются для инвестиций в иные бизнес-направления.Белов Константин
Синара ИБ
Санкции против Усманова исключительны
- 04 марта 2022, 11:06
- |
Санкции против Алишера Усманова набирают обороты!
Вот они:
Усманов внесен в список в соответствии с ЭО 14024 и Положениями о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, 31 CFR, часть 587 (RuHSR), за деятельность или деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации. Кроме того, OFAC идентифицирует суперяхту и самолет Усманова как заблокированное имущество, в котором Усманов имеет долю. Это означает, что любые операции, связанные с яхтой или самолетом, включая такие вещи, как техническое обслуживание, наем обслуживающего персонала или оплата стыковочных или посадочных сборов, осуществляемые с лицами из США или в долларах США, запрещены.
И так! Яхта и самолёт под санкциями!
А вот дальше интересно:
Одновременно с этим определением OFAC выдало Генеральную лицензию (GL) 15, санкционирующую все транзакции и разблокирующую все имущество любой организации, на 50 или более процентов прямо или косвенно принадлежащей Усманову, которая не фигурирует в списке SDN OFAC.
( Читать дальше )
Вот они:
Усманов внесен в список в соответствии с ЭО 14024 и Положениями о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, 31 CFR, часть 587 (RuHSR), за деятельность или деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации. Кроме того, OFAC идентифицирует суперяхту и самолет Усманова как заблокированное имущество, в котором Усманов имеет долю. Это означает, что любые операции, связанные с яхтой или самолетом, включая такие вещи, как техническое обслуживание, наем обслуживающего персонала или оплата стыковочных или посадочных сборов, осуществляемые с лицами из США или в долларах США, запрещены.
И так! Яхта и самолёт под санкциями!
А вот дальше интересно:
Одновременно с этим определением OFAC выдало Генеральную лицензию (GL) 15, санкционирующую все транзакции и разблокирующую все имущество любой организации, на 50 или более процентов прямо или косвенно принадлежащей Усманову, которая не фигурирует в списке SDN OFAC.
( Читать дальше )
Убыток ассоциированных компаний продолжил сильно давить на чистую прибыль VK - Велес Капитал
- 03 марта 2022, 20:00
- |
Сегодня холдинг VK представил свои финансовые результаты за 4К и 2021 г., которые оказались несколько слабее нашего прогноза и консенсуса.
Больше, чем мы ожидали, замедлился рост выручки в сегменте социальных сетей, хотя игровое направление и образовательные сервисы напротив опередили наши оценки. По итогам года выручка составила 125,7 млрд руб., что укладывается в последний прогноз группы. Рентабельность EBITDA за 2021 г. осталась на уровне 2020 г. и улучшения не произошло, что мы по большей части связываем с динамикой показателя в онлайн-образовании. Текущий отчетный период стал первым при новом CEO, но разговоры о стратегии временно откладываются. Компания пока решила не предоставлять прогнозы на 2022 г. в связи с высокой неопределенностью и не проводила конференц-звонок.
Выручка VK по итогам квартала увеличилась на 12,4% г/г, до 37 млрд руб., что примерно на 1,2% меньше нашего прогноза и консенсуса. Рост выручки в сегменте социальных сетей замедлился до 10,2% г/г против 20,2% г/г кварталом ранее. Мы отмечали, что рост выручки сегмента замедлится в силу эффекта базы сравнения, но ожидали меньшего влияния. Выручка социальной сети ВКонтакте выросла на 12% г/г против 29% г/г в 3К, а операционные метрики остались стабильны. Основным источником роста сегмента, как и прежде была интернет-реклама, в то время как совокупные доходы от IVAS увеличились только на 3% г/г за счет музыкального сервиса. Общее количество подписчиков сервиса Combo превысило 5 млн чел. Рентабельность EBITDA подразделения заметно улучшилась г/г и не так сильно скорректировалась кв/кв, как мы полагали. Компания отмечает повышение эффективности по крупнейшим статьям затрат, включая расходы на персонал и маркетинг.
( Читать дальше )
Больше, чем мы ожидали, замедлился рост выручки в сегменте социальных сетей, хотя игровое направление и образовательные сервисы напротив опередили наши оценки. По итогам года выручка составила 125,7 млрд руб., что укладывается в последний прогноз группы. Рентабельность EBITDA за 2021 г. осталась на уровне 2020 г. и улучшения не произошло, что мы по большей части связываем с динамикой показателя в онлайн-образовании. Текущий отчетный период стал первым при новом CEO, но разговоры о стратегии временно откладываются. Компания пока решила не предоставлять прогнозы на 2022 г. в связи с высокой неопределенностью и не проводила конференц-звонок.
Выручка VK по итогам квартала увеличилась на 12,4% г/г, до 37 млрд руб., что примерно на 1,2% меньше нашего прогноза и консенсуса. Рост выручки в сегменте социальных сетей замедлился до 10,2% г/г против 20,2% г/г кварталом ранее. Мы отмечали, что рост выручки сегмента замедлится в силу эффекта базы сравнения, но ожидали меньшего влияния. Выручка социальной сети ВКонтакте выросла на 12% г/г против 29% г/г в 3К, а операционные метрики остались стабильны. Основным источником роста сегмента, как и прежде была интернет-реклама, в то время как совокупные доходы от IVAS увеличились только на 3% г/г за счет музыкального сервиса. Общее количество подписчиков сервиса Combo превысило 5 млн чел. Рентабельность EBITDA подразделения заметно улучшилась г/г и не так сильно скорректировалась кв/кв, как мы полагали. Компания отмечает повышение эффективности по крупнейшим статьям затрат, включая расходы на персонал и маркетинг.
( Читать дальше )
Результаты VK оказались слабее ожиданий - Атон
- 03 марта 2022, 17:49
- |
VK представил достаточно слабые результаты, на наш взгляд: выручка выросла на 12.4% г/г до 37.1 млрд руб., а EBITDA – на 46.4% г/г до 10.6 млрд руб., оказавшись ниже консенсуса Интерфакса на 1.2% и 2.7% соответственно и совпав с собственным прогнозом компании.
«Атон»
Группа отменила свою телеконференцию из-за текущей неопределенности.
Финансовые результаты Группы. Совокупная сегментная выручка VK выросла на 12.4% г/г до 37.1 млрд руб., -1.2% относительно консенсуса. Рост выручки рекламного сегмента оказался сравнительно слабым: 14.7% г/г до 14.7 млрд руб. против 28%/39%/22% в 3К/2К/1К. Сегмент MMO-игр показал небольшое ускорение – выручка выросла на 3.3% г/г до 10.1 млрд руб. против -0.8%/-6.0%/34.3% соответственно. Выручка сегмента Community IVAS укрепилась на 2.9% г/г до 5.1 млрд руб. против 5.7%/-2.3%/-3.6% соответственно. Выручка в сегменте EdTech продолжала демонстрировать сильную динамику, подскочив на 38% г/г до 3.6 млрд руб. Прочая выручка выросла на 25.4% г/г до 3.7 млрд руб.
( Читать дальше )
В течение 4К21 у группы не было крупных запусков игр, что транслировалось в низкий рост сегмента, хотя он поддержал общую рентабельность из-за низких маркетинговых расходов. Мы также отмечаем на удивление слабую динамику Рекламного сегмента: +14.7% г/г против 28%/39%/22% в 3К/2К/1К.Дима Виктор
«Атон»
Группа отменила свою телеконференцию из-за текущей неопределенности.
Финансовые результаты Группы. Совокупная сегментная выручка VK выросла на 12.4% г/г до 37.1 млрд руб., -1.2% относительно консенсуса. Рост выручки рекламного сегмента оказался сравнительно слабым: 14.7% г/г до 14.7 млрд руб. против 28%/39%/22% в 3К/2К/1К. Сегмент MMO-игр показал небольшое ускорение – выручка выросла на 3.3% г/г до 10.1 млрд руб. против -0.8%/-6.0%/34.3% соответственно. Выручка сегмента Community IVAS укрепилась на 2.9% г/г до 5.1 млрд руб. против 5.7%/-2.3%/-3.6% соответственно. Выручка в сегменте EdTech продолжала демонстрировать сильную динамику, подскочив на 38% г/г до 3.6 млрд руб. Прочая выручка выросла на 25.4% г/г до 3.7 млрд руб.
( Читать дальше )
📈VK с начала года докапитализировала СП со Сбером в сфере транспорта и фудтеха на 7 млрд руб.
- 03 марта 2022, 12:36
- |
- Роман Ранний
📈VK(mail) +0% 📈Сбербанк +0% VK с начала 2022 года докапитализировала «О2О Холдинг» — совместное предприятие со Сбербанком в сфере транспорта и фудтеха — на 7 млрд рублей, следует из отчетности интернет-компании. В отчете компании говорится, что в январе VK докапитализировала «О2О Холдинг», внеся в акционерный капитал 2 млрд рублей. Кроме того, в январе VK предоставила «О2О Холдингу» кредиты на сумму 5 млрд рублей с процентной ставкой 9,25% и сроком погашения в феврале 2022 года. Интернет-компания в феврале конвертировала всю предоставленную в кредит сумму и проценты (25 млн рублей) в капитал СП. Таким образом VK докапитализировала СП чуть больше, чем на 7 млрд рублей. Исходя из данных системы «СПАРК-Интерфакс», докапитализация «О2О Холдинга» состоялась 22 февраля. При этом доля VK в рублевом выражении была увеличена пропорционально доле Сбербанка. В процентном выражении партнеры продолжают владеть СП в равных долях. Исходя из этого, Сбербанк мог внести в капитал О2О тоже 7 млрд рублей. «Интерфакс» направил запрос в кредитную организацию.
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс