s&p 500


Эксперты сильно разошлись во мнении, куда пойдет рынок акций США

Будущее рынка акций США в настоящее время выглядит туманным как никогда – об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской фирмой DataTrek Research среди более 300 аналитиков и экспертов в период с 22 по 28 июня. Так, пятая часть респондентов ожидает, что индекс S&P 500 завершит текущий год более чем на 10% выше текущих уровней. При этом примерно такое же число опрошенных прогнозируют снижение главного американского фондового индикатора на 10% или более к концу года.

«Мы предложили несколько вариантов ответов – от «все будет очень плохо» (снижение на 10% и более от текущего уровня) до «все будет очень хорошо» (рост на 10% и более). И голоса экспертов распределились примерно поровну между ними, – отметил Николас Колас, со-основатель DataTrek. – И это при том, что горизонт прогноза составляет всего 6 месяцев».

Эксперты сильно разошлись во мнении, куда пойдет рынок акций США

Такое расхождение прогнозов, в принципе, можно понять, учитывая, что американский фондовый рынок сначала испытал самое быстрое в истории «сваливание» в «медвежий» тренд, а затем продемонстрировал самое стремительное за последние 90 лет 50-дневное ралли. Хотя инвесторы надеются на быстрое восстановление экономики Штатов после коронакризиса, степень неопределенности в экономических прогнозах просто зашкаливает на фоне новых вспышек заражения Covid-19 и нарастания других рисков. В частности, внимание участников рынка в ближайшие месяцы будет постепенно переключаться на предстоящие в ноябре президентские выборы в Штатах, и они не исключают резкого роста волатильности в преддверии данного события.

( Читать дальше )

Апдейт по валютному портфелю: 85% в кэше, наблюдаем за ситуацией

Апдейт по валютному портфелю и стратегии. На данный момент большая часть средств в кэше — около 85%. Еще 15% — VOO (S&P 500), а также крохотная доля — RDSA (Royal Dutch Shell), честно говоря, просто не успел продать (так бы оставил просто VOO и кэш).

Апдейт по валютному портфелю: 85% в кэше, наблюдаем за ситуацией
Недавно закрывал все открытые позиции: покупал на часть средств примерно пару месяцев назад (или еще позже) много выборочных акций типа BA, TXT, GPS, PVH, TFC, RTX, FITB, KEY, HBAN, также круизные — RCL, CCL, NCLH и т.д. и т.п. Основная идея была поймать движение вверх у сильно просевших и еще не успевших восстановиться акций. В итоге продал всё с неплохой прибылью (хотя надо было конечно продавать бОльшую часть раньше).

Продать решил, потому что не нравится сложившаяся ситуация. Слишком всё неопределенно + ожидаю коррекцию по FAANG и всей это братии, которая непременно потащит топовые индексы вниз (они составляют примерно четверть индекса S&P 500). Также не понятно, что там со второй волной в США. В общем, если есть прибыль, нужно фиксировать и больше ни о чем не беспокоиться. Позиции все равно были спекулятивными.



( Читать дальше )

Восставший из пепла, или Уникальный график BSX

Уже пару дней просматриваю крупные американские компании (в поисках кандидатов для долгосрочного портфеля) и наткнулся на весьма забавный случай. Есть такая компания — Boston Scientific Corporation (BSX), капитализация почти $50 млрд, производит медицинское оборудование, входит в S&P 500. Но график ее акций просто загляденье, я такого еще не видел:

Восставший из пепла, или Уникальный график BSX
В 2004-м был пик в районе $46 и после этого начался многолетний спуск вниз, который завершился только в декабре 2012 года. Компания просто погибала: ценник просел почти на 90%! Уж не знаю, что там произошло дальше (не стал копаться), но после этого начался столь же стремительный взлет обратно, который упёрся прям ровно в эти же самые $46… И снова вниз. Идеально!

Брать в портфель такую компанию я конечно не буду. Показатели конкретно сейчас у нее вполне нормальные, но подобные «обмороки» на графике говорят о том, что когда-то что-то было не так. Это конечно гипертрофированный пример, но довольно часто встречаются графики, когда, допустим, с 2005 по 2010 был боковик или серьезная «болтанка», а потом начался хороший рост. Я такие акции обычно пропускаю, потому что расти на бычьем рынке (который как раз и начался примерно в 2010-2011 годах) может каждый. А вот расти в неблагоприятное время — гораздо ценнее (и выгоднее для инвестора).

Мой маленький инвест-блог: https://t.me/portfelchik (ничего не продаю, рекламу не публикую, сигналы не даю)


В глазах - огонь. Главное насторой

Целый день никак не мог сделать обзор. И вот только под вечер записал

( Читать дальше )

Доллар-рубль. Увидим ли 55

В предыдущем обзоре пары детально рассматривался момент начала разворота и давались основные варианты развития ситуации. В целом, указывалось, что рублю в ближайшее время (07.05) ничего серьёзного не угрожает, о чем было сказано в заключении. 

По ситуации, которая развивается на текущий момент, пока для рубля ничего страшного не предвидится. Вместе с тем, нужно внимательно следить за развитием краткосрочной ситуации не только по самой паре, но и фондовому рынку США, индексу ОФЗ, и в меньшей степени нефти.

Изменилось ли что-то за это время? Рассмотрим основные причины влияющие на рубль. В первую очередь – это ситуация на рынке высокорискованного долга, который достаточно тесно коррелирует с фондовыми индексами США. Положение дел на этих рынках определяет приток или отток капитала из ОФЗ. Уже не первый год отмечалось, да и практике было очевидно, что даже небольшой “чих” приводит к достаточно резким движениям по паре. Это касается как укрепления так и ослабления рубля. 



( Читать дальше )

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 26.06.20

Статистика по секторам:
  • uptrend        6
  • downtrend    1
  • sideways     26


( Читать дальше )

S&P 500

Всем привет!

Сипи пока корректируется. Думаю, в районе 2900 подбирать, т.к. движение вверх продолжается.
Цель будет 3300. Картинка такая:

S&P 500



Почему весь алготрейдинг работает с сигналами, теханализом итп, а не со следованием одного за другим?

Балуюсь акциями где то 5 лет. Начинал с инвестиций, но страх потери депозита на сильных просадках (98г, доткомы,2008, 2014) заставил нанять «управляющего» на дейтрейдинг по тренду. Впринципе, с 2015, свои 15-25% годовых делается. Кто то скажет, можно было бы не рыпаться и просто вложить в сипи и делать больше, но уверен, многие понимают, что даже если сипи обогнал дейтрейдинг, это значит только то, что давно не было хорошей взбучки, после которой можно отрастать лет 6. Ну, или можно было в 2015 году поставить 100р на красное и радоваться тому, что в 2020 ставка сыграла. Это примерно из той же серии.


К чему я все это? К тому, что никому не хочется ловить черного лебедя, а хочется иметь некое подобие «стабильного бизнеса».
Мне давно не дает покоя идея, что можно на коротких промежутках 30 — 120 сек ловить движения одних инструментов за другими с вероятностью хотя бы 0.6. Для этого сейчас поставил задачу прогерам (у меня небольшая it компания, но сам я гребанный гуманитарий) собирать и привести к общему знаменателю данные по сотням компаний, с большой волатильностью, из разных отраслей, типо карнивал, спирит, маси итд плюс конечно же крипта.



( Читать дальше )

Прогноз на лето 2020 по рынку США и РФ - женский взгляд

    • 26 июня 2020, 12:30
    • |
    • QueenS
  • Еще

 

Точкой обратного отчета назовем падение рынка на 30% обусловленного коррекцией цены активов с реальными экономическими показателями. Падение рынка оценивается мной показателем S&P 500. На сегодняшний день, рынок не отражает действительной ситуации в мировой экономике. Ожидаемая коррекция рынка произойдет по моему прогнозу не раньше осени 2020, по причине впрыскивания денежной ликвидности в рынок и новым трендам заложенным игроками рынка в период с марта по июнь 2020.

План действий 

Игра на медленный и вялотекущий рост рынка с помощью фьючерсов (нефть, РТС, валютная пара доллар/рубль), до момента разворота – которые описан в пункте «катализаторы».

Подготовка портфеля к развороту рынка. Данный этап включает в себя продажу бычьих инструментов рынка США, которые более подвержены коррекции. ( ETF: нефть и S&P).

Плавная покупка защитныз активов во время роста рынка – то есть на просадках защитных активов. (защитные активы указаны в разделе “защитные активы”). Далее, продолжение целевого наращивания защитных активов на рынке США и РФ.



( Читать дальше )

Акции гигантов типа Microsoft и Apple растут в 100 раз быстрее S&P 500. Как составить из них грамотный портфель?

5 крупнейших компаний S&P 500 — Microsoft, Apple, Amazon, Facebook и Alphabet — на голову сильнее индекса в целом. Похоже на пузырь, который скоро лопнет. С начала 2018 года эти пять компаний выросли на 90% — против 16% у самого индекса.

Капитализация Microsoft — $1.53 триллиона, Apple — $1.59 трлн! Компании конечно крутые, никто не спорит, но за последнее время они не показывали НАСТОЛЬКО выдающихся результатов. Вот, к примеру, квартальный отчет Apple: www.apple.com/ru/newsroom/2020/04/apple-reports-second-quarter-results/

Акции гигантов типа Microsoft и Apple растут в 100 раз быстрее S&P 500. Как составить из них грамотный портфель?

Несмотря на жуткую раздутость перечисленных выше компаний, решил потестить портфель, состоящий исключительно из этих акций.

И, честно говоря, был удивлен. Вот простой факт: если бы вы в 1998 году вложили по $1000 в Портфель 1 (Microsoft, Apple и Amazon) и Портфель 2 (S&P 500), то в первом случае результат был бы $489,663, во втором — $4,689, т.е. примерно в 100 раз меньше! Для теста пришлось исключить Facebook и Google, потому что их акции появились на рынке позже (но они бы не ухудшили результат).

Акции гигантов типа Microsoft и Apple растут в 100 раз быстрее S&P 500. Как составить из них грамотный портфель?



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW