Постов с тегом "mail.ru group": 744

mail.ru group


Mail.ru Group представила нейтральные результаты за 2 квартал - Атон

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 17.4% до 30.0 млрд руб., что слегка превышает консенсус-прогноз Интерфакса, благодаря восстановлению в сегментах цифровой рекламы (+38.8% г/г) и образовательных технологий (+87.8%), но слабая динамика в сегментах MMO-игр (-6.0%) и Community IVAS (-2.3%) оказали давление на показатель.

Совокупный сегментный показатель EBITDA сократился на 10.5% г/г до 6.7 млрд руб., что на 1.4% ниже консенсус-прогноза Интерфакса. Рентабельность EBITDA составила 22.2% против 29.1% во 2К20, что обусловлено снижением выручки в высокомаржинальном сегменте Community IVAS, развитием новых функций ВКонтакте и расширением набора курсов в сегменте EdTech (образовательные технологии).

Mail.ru подтвердила прогноз по выручке на 2021 на уровне 127-130 млрд руб. и ожидает повышения рентабельности EBITDA.


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний Mail.ru Group в 1 п/г снизилась на 23,3%

➢ Второй квартал 2021 года:

  • Совокупная сегментная выручка компании выросла на 17,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 29 991 млн руб.
  • Совокупный сегментный показатель EBITDA компании снизился на 10,5% год к году и составил 6 662 млн руб.
  • Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний снизилась на 33,2% год к году и составила 2 288 млн руб.
  • Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил (2 129 млн руб.), против 1 256 млн чистой прибыли во втором квартале 2020 года. В том числе:
    • СП «O2O»: (3 903 млн руб.) во втором квартале 2021 года против (1 883 млн руб.) во втором квартале 2020 года;
    • СП AliExpress Россия: (489 млн руб.) во втором квартале 2021 года против (288 млн руб.) во втором квартале 2020 года;
    • Учи.ру: (25 млн руб.) во втором квартале 2021 года.

➢ Первое полугодие 2021 года:

  • Совокупная сегментная выручка компании выросла на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 58 281 млн руб.
  • Совокупный сегментный показатель EBITDA компании снизился на 2,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 12 733 млн руб.
  • Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний снизилась на 23,3% год к году и составила 4 234 млн руб.
  • Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил (3 928 млн руб.), против 1 089 млн руб. чистой прибыли в первом полугодии 2020 года. В том числе:
    • СП «O2O»: (7 216 млн руб.) в первом полугодии 2021 года против (3 898 млн руб.) в первом полугодии 2020 года;
    • СП AliExpress Россия: (967 млн руб.) в первом полугодии 2021 года против (533 млн руб.) в первом полугодии 2020 года;
    • Учи.ру: 21 млн руб. в первом полугодии 2021 года.
В целом в 2021 году компания по-прежнему планирует получить выручку в объеме 127—130 млрд руб.

Мы по-прежнему прогнозируем улучшение рентабельности по EBITDA в годовом сопоставлении в 2021 году.

Mail.ru Group: неаудированная отчетность по МСФО за второй квартал 2021 года – Mail.ru Group
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Mail.ru Group отчитается 28 июля и проведет телеконференцию 29 июля - Атон

Mail.ru Group планирует представить финансовые результаты за 2К21 в четверг 28 июля.
По нашим прогнозам, выручка компании достигнет 30.2 млрд руб. (+18.2% г/г) за счет восстановления рекламного рынка. EBITDA прогнозируется на уровне 6.7 млрд руб., при рентабельности EBITDA на уровне 22.2%. В ходе телеконференции мы обратим особое внимание на вопросы развития новых инициатив группы и обновление прогнозов на 2021.
Атон

Телеконференция состоится в четверг 29 июля, в 15:00 МСК, 13:00 по Лондону, 8:00 по Нью-Йорку; телефоны для подключения: 8 800 500 9283 (Россия), 800 479 1004 (США), 0800 358 6377 (Великобритания); ID конференции: 110610.
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

MAIL. Глубокий зигзаг подходит к концу.

Рост с момента прошлого прогноза не оправдал ожиданий, оказавшись все-таки лишь волной (b)of[ii]. Таким образом, после небольшого подъема, снижение в волне [ii] продолжилось, формируя более крупный одинарный зигзаг.

MAIL. Глубокий зигзаг подходит к концу.

➡️ Все июльское снижение от уровня 1675 я рассматриваю в качестве пятиволнового импульса в завершающей волне (с ) зигзага [ii]. Соответственно, сейчас цена находится либо в волне iv, либо в волне v импульса (с ).

📌 В качестве целевой области снижения и хорошей зоны для покупки выделяю уровень 1480 – 1490. Скорее всего, разворот от данной зоны подтвердится дивергенцией по RSI с последним минимумом – вершиной iii of(c ).

➖ Отмена сценария и пересмотр разметки при уходе ниже 1465.

Telegram Patient trading

  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Mail.ru — крупнейший ресурс аудитории для электронной коммерции - Финам

Инвестиционная идея

Mail.ru Group, Ltd. — крупнейший российский интернетхолдинг в сегменте онлайн-коммуникаций и игр с целью стать лидирующей экосистемой, ядром которой будет электронная коммерция.
           Mail.ru — крупнейший ресурс аудитории для электронной коммерции - Финам
Мы рекомендуем «Покупать» ГДР Mail.ru Group с целевой ценой 3562 рубля на горизонте 12 месяцев, что соответствует апсайду 126%.
Делицын Леонид 
ГК «Финам»

Стратегия Mail.ru состоит в монетизации аудитории путем интеграции с проектами электронной коммерции в сотрудничестве с Alibaba, Сбербанком, MFT и другими партнерами.

Российский рынок электронной коммерции будет расти на 34% вплоть до 2025 года, по итогам которого оборот достигнет 10,9 трлн руб., или 26% всего торгового оборота России.

У экосистем и электронных магазинов нет другого российского партнера с сопоставимой аудиторией: в сутки Mail.ru охватывает 44,2% россиян, за месяц — 70%.

Mail.ru Group наращивает присутствие на глобальном игровом рынке, который на два порядка превосходит российский.
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Не вставая с дивана - девайсы «умного дома» каждому !

 

Продажи устройств для умного дома в России по итогам полугодия достигли почти 2 млрд руб., а к 2023 году вырастут до 6 млрд руб., что сопоставимо с продажами таких массовых товаров, как блендеры и фены, подсчитали в «М.Видео-Эльдорадо». Рост спроса на товары «умного дома» «М.Видео-Эльдорадо» объясняет расширением ассортимента, трендом на работу из дома и увеличением популярности голосовых колонок. Спрос на них год к году вырос в семь раз в штуках и больше чем в шесть раз в деньгах, уточнили в ритейлере. Это подтверждают в «Ситилинке», где продажи таких колонок выросли в 5,5 раза, что больше показателя остальных устройств «умного дома». Основные игроки на этом рынке — «Яндекс», Xiaomi и Mail.ru.

Директор по развитию бизнеса «умных» устройств Mail.ru Group Михаил Петренко подтвердил, что наблюдается рост подключений подобных устройств к экосистеме Mail.ru. «Сейчас мы наблюдаем фактическое удвоение количества активных пользователей «умных домов», использующих голосовое управление каждый квартал»,— говорит господин Петренко.



( Читать дальше )

AliExpress Россия будет развивать собственную логистику, откроет фулфилмент-центр

AliExpress Россия планирует открыть фулфилмент-центр в Подмосковье. Компания уже оформила долгосрочную аренду склада для организации локальной доставки.

AliExpress Россия будет развивать собственную логистическую инфраструктуру.

AliExpress Россия пересмотрела формат и отошла от эксклюзивной работы с «Цайняо».  Теперь компания будет взаимодействовать с «Цайняо» как с одним из поставщиков логистических услуг и продолжит использовать фулфилмент в Домодедове.

«AliExpress Россия» — совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и РФПИ

«AliExpress Россия» может заняться развитием собственной логистической структуры в РФ — Экономика и бизнес — ТАСС (tass.ru)




  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Mail.ru Group продала 49% сервиса GeekBrains

Mail.ru Group продала 49% от образовательного сервиса GeekBrains одной из структур связанных с фондом Александра Галицкого — Almaz Capital Partners.

Компания A.Galaxy RAIF V.C.I.C LTD, директором которой является Галицкий, получила 49% акций образовательного сервиса GeekBrains от Mail.ru. В свою очередь доля последней сократилась до 0,99%, основным владельцем сервиса по-прежнему остается Skillbox, которой принадлежит 50,1%. 

Mail.ru Group продала 49% сервиса GeekBrains фонду Александра Галицкого :: РБК Инвестиции (rbc.ru)


  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Платформа Skillbox (70% у Mail.ru) открывает офлайн-точки продаж и дистрибуции в торговых центрах

Образовательная платформа Skillbox первая среди российских EdTech-компаний организует точки продаж и дистрибуции в офлайне.
В июле будет открыто 5 точек в торговых центрах Москвы.

В планах компании открыть 60 точек по России до конца года.

Весной этого года компания уже запустила 5 точек в Беларуси, где основной задачей стало повышение узнаваемости компании. Летом 2021 года открылось несколько точек в Казахстане.

Средняя стоимость запуска одной точки составит 2 млн рублей, на поддержание работы точки в течение года компания потратит около 15 млн в регионах и около 20 млн рублей в Москве.

По плану компании годовая выручка одного “островка” превысит расход на ее содержание в 2 раза. 
Платформа Skillbox (70% у Mail.ru) открывает офлайн-точки продаж и дистрибуции в торговых центрах



Skillbox открывает офлайн-точки продаж и дистрибуции в торговых центрах – Mail.ru Group
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Mail.ru должна представить в конце июля сильные финансовые результаты - Альфа-Банк

Текущие котировки Mail.ru: -2% за последние три месяца / -15% с начала года с отставанием от аналогов

Краткосрочные катализаторы:
В конце июля компания должна представить сильные финансовые результаты за 2К. Российский рынок онлайн-рекламы продолжает восстанавливаться – мы ожидаем рост этого рынка на 31% г/г в 2К с минимумов прошлого года (против +14% г/г в 1К), убедительный органический рост в сегменте онлайн-игр при росте выручки и рентабельности EBITDA на уровне 15-18%.
Альфа-Банк

Быстро развиваются неконсолидированные e-com активы, особенно сервис по доставке еды Самокат, который расширил свое региональное присутствие с 8 до 20 крупных городов и увеличил количество магазинов формата dark store примерно на 30% примерно до 630 магазинов за квартал.

Потенциальный развод со Сбером в СП O2O открывает возможность для раскрытия стоимости e-com активов. В начале июня в российских онлайн-СМИ циркулировала информация о том, что уже в конце лета Mail.ru и Сбербанк могут разделить свои активы в рамках СП в сегменте O2O. Как сообщалось, Mail.ru может получить все foodtech-активы (Delivery Club, Самокат, Кухня на районе), тогда как Сбер получит контроль над сегментом e-mobility (Ситимобил и Ситидрайв).

Мы считаем, что развод между Mail.ru и Сбербанком может дать толчок к переоценке акций компании, так как в последний год совместное развитие активов ассоциировалось у инвесторов скорее с рисками, чем с возможностями, а стоимость бизнеса в периметре O2O полностью игнорировалась в рыночной капитализации Mail.ru.

Обновление бренда должно кристаллизовать стоимость экосистемы и улучшить восприятие компании у аудитории и инвесторов. Помимо потенциального раздела активов со Сбербанком, в прессе циркулировала информация о возможном ребрединге Mail.ru Group и изменении названия компании на VK Group. Эти сообщения не стали сюрпризом, учитывая, что 1) нынешнее название группы привязано к исторически основному e-mail сервису mail.ru, который де факто имеет низкую ценность для современной интернет-аудитории, 2) VK находится в центре создания цифровой экосистемы Mail.ru Group: мобильное приложение VK быстро трансформируется в суперапп, новые сервисы развиваются под единым брендом VK (VK Combo, VK Clips, VK Pay, VK Connect).
          Mail.ru должна представить в конце июля сильные финансовые результаты - Альфа-Банк
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн