imoex

Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву и его встреча с Владимиром Путиным стали очередным эпизодом в продолжающемся диалоге между Россией и США. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил уверенность в том, что «диалог восторжествует», подчеркнув важность конструктивного общения для глобальной безопасности. Однако на фоне предыдущих заявлений Дональда Трампа о возможности введения санкций против Индии за покупку российской нефти, нынешние формулировки выглядят скорее как дипломатический сигнал, чем практический сдвиг.

Финансовые рынки РФ практически не отреагировали на высказывания Дмитриева, пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Индексы остались на уровне значений вчерашней торговой сессии, курс доллара также почти не изменился, поскольку в заявлениях не прозвучало конкретных договоренностей или решений. Участники рынка, судя по всему, будут теперь оценивать итоги его визита после выступления Дональда Трампа, а высказывания главы РФПИ воспринимают как дипломатический жест, без немедленных последствий для экономики или санкционного давления.

Число инвесторов-физлиц на Московской бирже по итогам июля 2025 года увеличилось на 603 тыс. и достигло 37,8 млн человек, открывших в общей сложности у брокеров 70,9 млн счетов. Эти показатели оказались рекордными с начала года, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Общий процент физлиц, имеющих счета на Мосбирже, в июле, таким образом, достиг 26% от населения России. Рекордным с начала 2025 года оказался также объём вложений в ценные бумаги, достигший в июле 232,4 млрд руб., что вдвое больше результата за июль 2024 года. По сравнению с июнем количество инвесторов-физлиц на Мосбирже увеличилось значительно, так как в июне по сравнению с маем клиентских счетов было открыто чуть больше 200 тыс., а в июле по сравнению с предыдущим месяцем более 600 тыс.

При этом за июнь-июль текущего года индекс Мосбиржи упал на 4,3%. Скорее всего, на фоне падения рынка акций инвесторы-физлица начали подбирать подешевевшие бумаги «голубых фишек». Кроме того, увеличение инвестиций в ценные бумаги вдвое в годовом выражении могло быть связано с ожиданиями выплаты годовых дивидендов – инвесторы покупали бумаги в преддверии дат закрытия реестра для получения дивидендов.

Попытка продаж упирается в зону покупок. Поэтому ожидаю реакции. В общем плане без изменений. Любая альтернатива только при сломе покупателя.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Российский рынок акций с открытия основной сессии вчера показывал слабую динамику, несмотря на сильное закрытия предыдущего дня.

Акции снижались широким фронтом. Как только мы подошли по индексу МосБиржи к локальному уровню поддержки 2765 пунктов – рынок вырос на 1% меньше чем за 30 минут без каких-либо причин.

Далее была ещё одна волна роста на вечерней торговой сессии после публикаций от разных западных СМИ о возможных незначительных уступках России, чтобы избежать санкции, тарифы и другие угрозы со стороны Трампа.

Здесь думаю нет смысла гадать, скоро всё узнаем. Сегодня утром в Москву прилетел Уиткофф для переговоров с Путиным. Тем временем индекс МосБиржи несмотря на сильные проливы подошёл к важном уровню сопротивления – 2800 пунктов. 

В этой точке не стоит торопиться с покупками до появления информации от российской и американской стороны. Ждём инфу и смотрим на реакцию рынка.

Кроме этого, сегодня у нас недельные данные по инфляции, но более важная информация – это резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу от ЦБ РФ.

headlines Q. (про IMOEX, дневной тайм-фрейм, данные с 2000 года):

Одно закрытие выше скользящей средней = пробой. Два закрытия выше скользящей средней = закреп.

Индекс Мосбиржи позавчера пробил 20-дневную скользящую среднюю (close свечи > скользящей средней за 20 торговых дней), а вчера произошел закреп. выше средней (на графике — зона №1).

Данный сигнал возникает с частотой 10.4 раза в год. Статистика указывает на то, что сигнал является бычьим, но результаты тестирования* уступают стратегии "пробоя 20-дневной скользящей средней" () (без закрепа.).

* результаты тестирования в QUANTS EXTRA, пробный период 2 недели.

Индекс вчера закрылся на 0.45% выше или на 2786 пунктов. Давайте посмотрим основные моменты на чём идёт движение.

🗞 Новостной фон

▪️Спецпосланник Трампа встретится с российским руководством 6 августа
Стив Уиткофф встретится с российским руководством в среду, 6 августа.« Уиткофф будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России», — говорится в материале.

▪️Трамп заявил о необходимости вывести США из конфликта на Украине
«Я здесь, чтобы вывести нас из этого», — подчеркнул Трамп. По его словам, за последние пять месяцев он «остановил пять войн». «Я бы хотел, чтобы это была шестой… Остальные я закончил за несколько дней, почти все из них», — сказал президент.

▪️Трамп анонсировал окончательное решение по антироссийским санкциям
«Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», — сказал Трамп.

💰Корпоративные события

▪️Fix Price, делистинг GDR с Московской биржи

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена протестировала сверху свою сильную поддержку в виде трендовой и закрыла торги выше ема55, что дает сигналы на продолжение движения вверх и пока цена не вернулась под трендовую, ожидаем дальнейшего роста
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест восходящей трендовой 283700 и горизонтали 289925
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 278225 и 294750

На часовом графике цена сходила на тест своей локальной поддержки в виде ема233, от которой отбилась и двинулась дальше вверх, окончив торги тестом своего локального сопротивления 286600. Пробой этого уровня с ретестом даст сигнал для дальнейшего роста, отбой от него можно пробовать шортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 276650
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонтали 286600 и границы розового канала(297125 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжает торговаться в районе своего локального уровня в виде границы желтого канала. Смотрим за четкими тестами этого уровня — тест снизу и начало отката — шортим, тест сверху и начало отбоя — лонгуем